·今日导读·
       >发改委下达污水治理投资计划 关注利好叠加个股
       >阿里283亿打造“O2O 标杆” 关注相关概念股
       >老板电器目前满负荷生产
       >德尔家居 定增 募资20亿投建超级锂电池 项目
       >三大期指齐涨 IC1508合约贴水大幅收窄
      
       ·投资聚焦·
       >发改委下达污水治理投资计划 关注利好叠加个股
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         继上周五发改委下达内蒙古、河南、河北等3个省份2015年重点流域水污染治理 投资计划之后,8月10日,发改委再度下达云南、甘肃、黑龙江等10个省份的2015年重点流域水污染治理投资计划,总投资额高达99亿元。同时,环保部正在加快制定环境保护 “十三五 ”规划,组织编制、出台“水十条 ”相关配套文件和实施细则。
         据测算,“水十条”撬动政府投资总额将达到2万亿元,而全社会投资总额有望达到4万亿元以上,未来几年污水处理 行业爆发可期。在国企改革 和行业增长加速的背景下,水务 领域各地国有企业也有动机,加速推进国企改革,把握跨越式发展的重大机遇。可关注武汉控股600168)、重庆水务601158)等。
      
       >阿里283亿打造“O2O标杆” 关注相关概念股
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         8月10日,阿里与苏宁同时宣布开启全面战略合作,阿里将以约283亿元战略投资苏宁,成为第二大股东;苏宁将以140亿元认购不超过2780万股的阿里新发行股份;双方将打通线上线下全面提升效率,为中国及全球消费者提供更加完善商业服务。8月9日晚,永辉超市公告称,定增募资65亿联手京东拓展O2O经营模式。国内领先的电商企业在O2O领域一系列战略动作有望刺激国内资本市场。
         阿里与苏宁此次合作为视为落实国家互联网+ 战略,线上与线下商业全面融合的一个标志性事件。国家统计局最新数据显示,2014年我国电子商务 快速发展,全社会电子商务交易额达16.39万亿元,同比增长59.4%。业内认为,电商在经历近10年的摸索式增长之后将迎来二次成长期,我国移动互联网 的迅速发展,为电子商务的发展提供了广阔空间。可关注线上线下融合发展的公司,比如步步高002251)、王府井600859)等。
      
       ·独家参考·
       >老板电器目前满负荷生产
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         怀新资讯获悉,老板电器002508)产品需求旺盛,目前生产线已经满负荷生产。今年四季度新基地会投产,设计产能是现有产能的两倍,新基地投产后对未来三年的生产提供保障,公司业绩也有望持续保持较高增长 。
         公司是中国厨房电器行业的领导者,主力产品吸油烟机、燃气灶、消毒柜零售额市场份额均持续保持行业第一。近几年公司在大力拓展专卖店渠道的建设,今年上半年新增专卖店218家,专卖店数量已达2350家,力争到明年年底到达3000家,成为线下零售渠道中的生力军。
      
       >楚江新材向新材料 领域延伸
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         怀新资讯获悉,近期多家机构调研楚江新材002171),重点关注公司向新材料领域转型的情况。反馈显示,公司将通过收购顶立科技,提升公司在新材料行业的综合实力。顶立科技掌握了新材料产业 核心生产工艺,是我国航天航空、国防军工 等领域特种大型热工装备 的唯一研制单位。收购顶立科技将使得公司一举迈入军工装备及军工材料国内顶尖行列。公司希望依托顶立科技的核心技术优势,为公司主营业务提供重要技术支持,助推长远战略发展。
      
       ·财经要闻·
       >银监会:二季度末商业银行不良贷款率1.5%。
       >中证协调整《场外证券业务备案管理办法》个别条款。
       >全国贵金属 流通管理委员会成立,行业将步入征信 时代。
       >沪港通投资热情继续升温,南北通道双双净流入。
       >上海7月上牌销售新能源汽车 4933辆,创历史新高。
      
       ·公告淘金·
       >德尔家居定增募资20亿投建超级锂电池项目
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       德尔家居(002631)拟以21.81元/股募集资金总额不超过20亿元,主要用于投资含石墨烯 超级锂电池项目。公司停牌前报收21.98元。
       点评:此次募投项目实施将进一步提升锂电池产品及其材料的核心技术水平,满足市场对于高性能锂电池的需求,推动产品品质和技术升级,提升公司在锂电池领域的行业地位,为公司业绩的持续增长奠定基础。
      
       >木林森定增募资逾23亿拓展LED 产业链
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       木林森002745)拟以不低于38.11元/股向不超过10名特定对象募集资金总额不超过23.16亿元,用于小榄SMD LED封装技改项目、吉安SMD LED封装一期建设项目、新余LED应用照明 一期建设项目。公司停牌前报收40.02元。
       点评:此次募投项目实施将进一步巩固公司在LED封装业务的领先地位,加快在下游LED应用照明领域的延伸,完善公司LED产业链的布局,进一步强化公司核心竞争力。
      
       >多家公司11日复牌
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       天赐材料002709)拟向45名激励对象以18.21元/股授予253万股限制性股票;海虹控股000503)拟向1000人推[tag]员工持股 计划[/tag],筹资总额不低于1.5亿元;北特科技603009)拟向86名对象以14.8元/股授予限制性股票400万股;沃尔核材002130)终止筹划资产收购事项;万和电气002543)拟联手海外厨电龙头设立合资公司;运盛医疗600767)拟投资9000万与大丰市高新技术区建设“大丰市健康云平台”;科士达002518)终止筹划投资事项;远望谷002161)拟与某跨国公司中国合资公司签署产品供应协议。
      
       >华铭智能300462)与高新现代签订深圳地铁AFC设备买卖合同,合同金额为6997.67万元,占公司2014年度营业收入的32.80%。
      
       >东港股份002117)拟以24.81元/股向员工持股计划定增募集资金总额不超过2.8亿元,主要用于补充公司流动资金。公司停牌前股价为34.51元。
       
       >中联重科000157)获证金公司直接持有公司2.55亿股股票,为公司A股第三大股东;万安科技002590)获大股东增持 29万股,成交均价为13.71元/股。
      
       >天舟文化300148)上半年净利同比增223%;正海磁材300224)上半年净利同比增长102.65%。
      
       >易尚展示002751)中报 拟10转10股。
      
       ·资金风向·
       >三大期指齐涨 IC1508合约贴水大幅收窄
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         周一,三大期指高开高走,盘中震荡上扬,午后涨势延续。截至收盘,主力合约IF1508涨4.66%,IH1508涨4.15%,IC1508涨6.27%。期指贴水进一步修复,IC1508合约盘中一度出现升水,贴水幅度最小,IH1508合约贴水有所扩大。中金所数据显示,IF1508合约前20名多头席位增持3404手至4.84万手,前20名空头席位增持4678手至5.35万手,空方加码较为明显。
      
       >沪指大涨近5% 三湘股份受关注
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         周一,沪指高开高走,大涨近5%重返3900点,各板块全线拉升,两市成交总量突破1.2万亿元。盘面上,船舶、建筑、航空、证券等板块涨幅居前;银行、家居、酿酒 等板块涨幅较小。龙虎榜上,三湘股份(000863)受资金关注,三家机构和两家证券营业部合计买入2.20亿元,占全日总成交额的35.12%。三湘股份日前发布公告拟收购观印象100%股权,进军文化产业。值得一提的是,著名导演张艺谋持有观印象65.12%的股权,公司此次并购观印象,携手张艺谋进军文化产业,也是在为公司的绿色地产造势。
海虹控股将推员工持股  沃尔核材拟获大笔增持 
       >远望谷万和电气获签协议 中联重科获证金买入

      

       ·上证聚焦·

       ○输配电价改革提速 三类企业率先迎来电改红利
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       发改委10日发文表示,将把价格改革继续向纵深推进:下半年持续深化电力价格改革,继续推进输配电价改革试点,不断扩大试点范围,并研究制定天然气管道 运输 价格管理办法、定价成本监审办法。另悉,《电力法(修订)》和《能源法》已形成送审稿上报国务院;国电投近日成立了首家售电公司,其他几大发电集团也在积极为成立售电公司做前期准备。
      
       点评:输配电价改革是本轮电改的重中之重,电改的推进有望改变电力产业链的竞争态势和定价方式,据估算售电市场空间可达数万亿元,率先获得售电牌照者将获得先发优势。A股地方配网公司包括南方电网旗下的文山电力600995),国家电网旗下的西昌电力600505)、明星电力600101)等。国电投作为五大发电集团中的改革先行者,旗下的吉电股份000875)、漳泽电力000767)等地方发电公司在区域市场具备较强竞争力。水电行业拥有发电成本优势,未来也将在电价竞争获得更大市场份额。
      
       ·上证精选·
       ○国资改革专家称多项国企改革 文件已在中央层面获得原则性审议通过,包括由财政部牵头制定的国有资本投资运营公司等内容。
       ○上海7月上牌销售新能源汽车 4933辆,创出月度上牌销售历史新高。
       ○全国鸡蛋价格自7月13日以来累计上涨14.8%,节日因素或支撑蛋价在9月出现新一轮上涨。
       ○央行定于从11月起发行2015年版第五套人民币100元纸币,提升防伪技术。
       ○太平洋证券称鉴于近期市场变化,拟将配股募资额由120亿元降至45亿元。
       ·产业情报·
       ○碳排放交易草案将提审 节能服务业迎市场机遇
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       发改委网站10日披露,为加快建立全国碳排放交易市场,全国碳排放权交易管理条例草案将尽快提交国务院审议。条例的出台将从法律层面提供保障,有助于各方就碳排放权交易制度的实施、碳排放配额的分配等。
      
       点评:按照中美气候减排声明,我国碳排放在2030年前后达到峰值,将倒逼国内碳排放市场加速启动,潜在市场规模达千亿元。从事减排技术、减排设备和碳交易 等各个环节的企业,有望迎来市场机遇。公司方面,爱康科技002610)积极布局碳排放领域,通过收购碳诺科技股权、与北京环境交易所合作,涉足碳金融领域;置信电气600517)旗下碳资产公司注册资本为1亿元,重点发展碳资产开发和碳交易服务,打造国内领先的碳交易服务商。
      
       ○阿里携手苏宁推进O2O 线下资源价值凸显
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       苏宁云商002024)10日晚间公告,拟以每股15.23元,向阿里巴巴旗下淘宝 中国、公司第二期员工持股计划 定增 ,募资293亿元,投向物流平台建设、苏宁易购云店及互联网金融 等项目。完成后,阿里将持有公司19.99%股权,成为二股东,入股价格较苏宁停牌前价格高出10%。此外,苏宁云商还将以140亿元入股阿里巴巴。
      
       点评:阿里拥有无可比拟的线上优势,此次入股苏宁,无疑是看中后者强大的线下资源。双方有望形成优势互补,加快各自O2O战略进程。A股公司中,永辉超市601933)主营生鲜农产品超市,同样具备渠道和线下门店资源,近日宣布拟与京东股权合作。此外,O2O战略需以强大的仓储物流 为后盾,中储股份600787)拥有国内最大的仓储物流网络,媒体曾报道公司董事长与马云 就“菜鸟”物流合作进行过非正式会晤。
       ·公告解读·
       ○海虹控股推员工持股计划
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       海虹控股000503)拟向公司董监高及下属子公司员工约1000人实施员工持股计划,筹资总额不低于1.5亿元。员工持股计划委托资管计划实施,按照不超1:1的比例设立优先级份额和次级份额,资管计划份额上限合计不低于3亿份。
      
       ○沃尔核材控股股东拟大笔增持
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       沃尔核材002130)控股股东周和平拟不低于2.5亿元增持公司股份。停牌期间,控股孙公司上海科特将投资8000万元,建设三条热电 保护元件 生产线。公司同时公告,终止资产收购事项。
      
       ○远望谷万和电气签署合作协议
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       远望谷002161)与某跨国公司中国合资公司签署产品供应协议和保密协议,远望谷将为某主题乐园提供基于RFID技术的游园纪念通行证系统以及服务。
      
       万和电气002543)与意大利全球厨电龙头企业签署合作协议,现阶段先进行商业合作,未来拟合资成立生产经营烟机产品及其他厨房电器的合资公司。
      
       ○中联重科获证金公司买入
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       中联重科000157)披露截至7月31日的股东名册,证金公司直接持有公司2.55亿股,为公司A股第三大股东,另有10个冠以“中证金融”名称的资管计划合计持有公司1.18亿股,上述11位股东共计持有公司3.73亿股,占本公司已发行全部股份的4.84%。
      
       ○德尔家居 定增20亿投石墨烯 超级锂电池 
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       德尔家居(002631)拟以不低于21.81元每股定增募资20亿元,投向含石墨烯超级锂电池 项目以及含石墨烯超级锂电池材料(负极材料、陶瓷隔膜和软包)项目,预计两项目达产后可增加年营业收入28亿元,年增加净利润4.5亿元,德尔家居去年净利润为1.3亿元。同时,公司拟更名 为德尔未来科技控股。
      
       ○成飞集成拟合建百亿动力电池项目
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       成飞集成002190)控股子公司中航 锂电拟与江苏常州金坛政府共同投建“中航锂离子动力电池项目”,项目总投资预计125亿,建成后将形成120亿瓦时的锂离子动力电池年生产能力。公司同时拟在中航锂电(洛阳)产业园规划三期建设项目,总投资14.5亿元,达产后预计可实现年销售收入24亿元。
      
       ○天赐材料激励门槛三年业绩翻两番
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       天赐材料002709)拟以18.21元每股,向45名激励对象授予253万股公司股票,该限制性股票分三年解锁,业绩条件为以2014年净利润为基数,2015至2017年净利润分别增长40%、124%和236%。公司2014年净利润6153万元。
      
       ·财报快递·
       ○云内动力前三季预增
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       云内动力000903)预计前三季业绩同比增长30%-50%,主因是车用柴油机行业从今年开始实施国四排放标准,致公司产品盈利能力增强。公司同时发布员工持股计划。