一、宏观/行业新闻
  1、中国足协与国家体育总局脱钩
  据人民日报官方微博消息,足球改革发展工作会议17日下午在国家体育总局举行,《中国足球协会调整改革方案》正式对外公布。中国足协与体育总局脱钩,依法独立运行,在内部机构设置、工作计划制定、财务和薪酬管理、人事管理、国际专业交流等方面拥有自主权。
  广证恒生认为,国家层面进行的足球改革,足以推动整个行业长期发展。2014年发布的《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中指出,要实现体育产业规模5万亿的目标。据此估算,足球业的规模至少将达到2万亿左右,足球产业链发展机遇就在眼前。可关注:1)有核心竞争力的赛事运营营销公司:中体产业、雷曼光电、国旅联合;2)体育传媒公司:乐视网万达院线华录百纳;3)体育用品公司:双象股份探路者贵人鸟

  2、中国高铁打造“走出去”亮丽名片
  央视新闻联播17日消息,“自主创新锻造中国标准”系列节目今天播出《中国高铁:打造“走出去”亮丽名片》。
  据悉,从2004年中国高铁发展路线图出炉开始,通过十多年的引进消化吸收再创新,中国已经掌握了高铁核心技术,能够自主研制高寒、高温、高原、特殊地形地貌下各类动车组列车,覆盖时速200公里至380公里各个等级。
  东方证券认为在国内需求稳定向上、海外“一带一路“项目不断推进的大背景下,高铁车辆产业链将迎来稳定成长的新阶段。主车厂中国中车在合并完成后正积极推动整合,未来降本增效、推动企业经营效益提升动力充足;零部件优质企业,如康尼机电鼎汉技术等,受益于高铁核心部件国产化和后市场爆发,有望获得超越行业的增长速度。经过前期市场大幅调整,高铁产业链公司估值已经进入相对合理区间(优质零部件企业PEG<1),当前重点关注康尼机电鼎汉技术博深工具等。

  3、三组织提交光伏业发展政策文件装机目标上调
  作为中国最具影响力的三大光伏行业协会:中国光伏行业协会、中国循环经济协会可再生能源专业委员会、中国可再生能源学会联名提交有关促进光伏行业发展的三大政策文件。个文件分别为《关于提高“十三五”光伏发电目标的建议》、《关于“十三五”期间支持光伏产业健康发展的建议》和《光伏电站电费缺口情况及建议》。
  光大证券分析师表示,十三五光伏装机规模有望提升至150GW,较原本100GW 装机规模提高50%。由于十三五规划上调光伏装机规模,将导致预期上调带来的估值提升与行业景气周期带来的盈利能力的超预期。A股中光伏龙头企业阳光电源、彩虹精化、江苏旷达、爱康科技特变电工、林洋电子、东方能源等,望率先受益于十三五光伏项目建设的推进。

  4、辽宁国企改革再提速
  据辽宁日报消息,日前,辽宁省政府网站发布了《辽宁省人民政府关于印发辽宁省改革驱动战略实施方案的通知》(以下简称方案)。方案对破解制约全省经济社会发展的体制性、机制性、结构性等深层次问题,激发老工业基地振兴发展新动能的重点任务作出安排部署。按照方案,到2020年,辽宁省将在重点领域和关键环节改革上取得决定性成果,完成改革规划中提出的各项任务,形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。
  二级市场上,以国资改革为主轴的主题热点投资机会继续横向扩散,市场炒作热情高涨,国企改革主线并未受到指数盘中跌落影响,反而呈现遍地开花迹象,上海、深圳、重庆,福建、江苏、山西、新疆、云南以及西藏板块接力大涨。市场人士指出,当前地方国企估值相对较低,未来存在较大补涨空间。从历次“炒地图”行情的轨迹来看,先启动的是最强的,但后起之秀补涨潜力亦不容小觑,随着部分央企、地方国企改革概念股在短期内涨幅累计过大,整体涨势已经趋缓,市场人士建议关注补涨预期强烈,安全边际较高的辽宁板块。相关个股有惠天热电出版传媒申华控股等。

  5、油气改革动作频频全产业链迎政策红利
  近期油气改革呈现加速态势。近日,中海油深化改革领导小组会议通过了炼化产业优化整合方案。商务部10日发布消息称,东明石化集团和盘锦北方沥青燃料公司符合进口原油非国营贸易资质条件有关规定,地炼企业原油进口权进一步放开。另外,7月初国土部决定在新疆启动6个油气区块勘查招标,有望结束油气上游领域国有石油公司专营的局面。
  随着油气改革总体方案的出台,上游资源勘探开采、中游管输和下游市场化价改等各环节,均迎来政策红利机遇。同时,石化行业的兼并重组,也给大集团旗下小市值公司,带来外延式扩张机遇。中石化旗下的泰山石油岳阳兴长,中石油旗下的大庆华科、石油济柴等,总市值相对较小,有望受到重点关注。