1. 【公积金购二套房首付降至两成  房产政策持续宽松】

  住建部、财政部、央行发布通知,对拥有1套住房并已结清购房贷款的居民家庭,为改善居住条件再次申请住房公积金贷款购房的,最低首付比例由30%降至20%。京沪广深四城市可结合本地实际,自主决定最低首付比例。

  点评:房地产投资对固定资产投资的贡献举足轻重,有望在稳增长背景下发挥更大作用。今年以来房产宽松政策接连出台,包括3·30新政大幅下调二套房商贷首付比例,多城市增加公积金贷款额度,限外令松绑等。央行多次降息降准,也使房地产业金融环境持续改善。近几个月一线城市楼市成交已显著回暖,建筑建材、装饰装修、家电等房地产上下游行业都将受益。

 

2. 【农业改革步入加速期  农垦有望迎政策红利】

  据上证报资讯梳理,8月份以来政府密集出台扶持农业发展政策,如近日国务院启动农村“两权”抵押贷款试点工作,农业部下发深化科技体制改革意见等。此外,今年中央一号文件首次提及农垦问题,要求加快研究出台推进农垦改革发展的政策措施,深化农场企业化、垦区集团化、股权多元化改革。随着四季度临近,市场对农垦改革预期较强。

  点评:目前农垦系统土地资源丰富,但经营效率低下,垦区内社企不分,因此减轻农垦体系社会负担,盘活资产存量,加速土地流转,或将成为后续改革重点方向。在政策的大力扶持下,亚盛集团600108)、海南橡胶601118)、北大荒600598)等,作为农垦系统内上市企业,将迎来政策红利。

 

3. 【页岩气勘探获重大突破  行业迎加速发展期】

  8月31日中石油集团官网披露,近日其在四川盆地探明3个区块页岩气储量,地质储量为1635.31亿立方米。这是中石油首次提交页岩气探明地质储量,对推进我国天然气工业快速发展、保障国家能源安全具有重要意义。

  点评:中石化董事长此前曾表示,页岩气将是未来数年公司的盈利增长点。机构预计,页岩气的加速开发,将为油服设备企业带来千亿规模市场订单。公司方面,石化机械000852)主营石油钻头,已完成收购的中石化四机厂等优质资产,占据国内页岩气设备市场领先地位;山东墨龙002490)产品覆盖石油钻采成套机械设备及关键部件,目前部分产品已用于页岩气开采。

 

4. 【电改配套文件出台在即  关注首批售电公司】

  据媒体报道,近日发改委密集召开了四次电改配套文件征求意见座谈会,分别向电网、协会及专家咨询委员会、电力企业以及地方发改委征求意见。六大配套文件主要涉及交易体制改革、发用电计划改革、输配电价改革和售电侧体制改革等方面。电改配套文件将很快出台。随着这一配套文件的出台,第一批售电牌照的获得者将敲定。

  点评:据测算,全社会用电量电网购销差价有1.1万亿元左右,潜在市场空间巨大,售电侧改革被认为是电改的最大红利。业内人士认为,售电综合试点地区名单很可能从内蒙古、深圳等已获批的七个输配电改革试点地区中诞生。而五大发电集团有望率先拿到售电牌照。可关注低估值发电企业,如中国华能集团旗下的华能国际600011)、中国华电集团旗下的华电国际600027)等。

 

5. 【第十四届中国制博会明日开幕  关注“中国制造”】

  9月1日至5日,第十四届中国国际装备制造业博览会暨首届中国沈阳国际机器人展览会将在沈阳国际展览中心举行。据悉,本届展会将大幅增加智能机器人、轨道交通设备、3D打印技术和设备、新能源装备等高端智能装备展出内容。全球专业人士聚焦高端装备制造,关注机器人技术应用。

  点评:近期高层方面密切关注中国制造。国家制造强国建设战略咨询委员会成立大会25日在北京召开,国务院副总理、国家制造强国建设领导小组组长马凯表示,“中国制造2025”配套文件正在编制。无独有偶,李克强总理近日主持国务院专题讲座,讨论加快发展先进制造与3D打印等问题。近期高层方面密切关注中国制造,智能制造望再飨政策红利。发改委秘书长李朴民31日透露,发改委正在会同有关部门研究起草全面振兴东北地区等老工业基地的政策文件,关注机器人300024)、沈阳机床000410)等,后期望受益于国家后期配套政策的落地。

 

6. 【发改委:继续扎实推进振兴东北战略实施】

  8月31日,发改委就东北地区等老工业基地振兴工作举行发布会,发改委秘书长李朴民表示,东北振兴战略实施取得了重要的阶段性成果,预计东北三省下半年经济运行将缓中趋稳,并有可能实现企稳向好。下一步,将继续扎实推进振兴战略实施,一方面立足保民生、促就业,加大对重大基础设施和重点民生工程等领域的投资,促进东北经济尽快企稳回升。另一方面,坚定不移的促改革、谋转型,依靠深化改革创新体制机制,依靠创新驱动推进产业升级,推动实现东北地区全面振兴。

  点评:国家振兴东北战略不断深入推进,东北地区面临历史发展机遇。可关注该地区的相关上市公司如东北电气000585)、长春经开600215)、吉林高速601518)、机器人300024)等。