93日中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念大会上,习近平总书记宣布中国将裁军30万人;随后国防部作了进一步的解读,裁军30万人,重点是压减老旧装备,精简机关和非战斗机构人员,调整优化军队结构。这次改革裁减军队员额将分布实施,在两年内基本完成。很显然,在公布这一消息之前,关于裁军就已经做好了方案,以及如何打造中国特色的精兵之路已经做好了部署。

时代的迅猛发展,导致现代战争发生了反弹覆地的变化,人多就能胜利的时代早就定格在遥远的冷兵器时代了;现代战争更多的表现在核武器为代表的高科技武器和现代化作战工具,这也使得真正爆发大规模战争的可能性减小,而更多的是威慑,通过靠展示自己的肌肉来直接给对手施压。中国地域宽广,边界线上有太多的历史遗留问题,中国人民爱好和平,但是面对世界复杂的环境,打造精兵应对复杂的战争环境和防御性为主的战略是必须的,也给生产核心部件的装备上市公司等带来发展机遇。

从今年初开始,军工航天板块在市场上的表现也是抢眼的,普遍的分析观点是认可阅兵后军工航天股的炒作会暂时告一段落,那么在重点打造信息化精兵的指导思想下,哪些上市公司将会再次从中受益呢?

现代战争最重要的特征是立体化,空中、海上海下、地面包括外层空间;因此首先受益的就是卫星导航系统,遍布于太空中的卫星导航将是分析和监测对手信息的重要来源,有点类似于古时候的先头部队,因此卫星导航行业中的龙头股中国卫星四创电子航天电子航天晨光等个股受益。

高科技武器核心技术的发展将是未来发展的重点。目前我国在航天上的发动机、核动力航母等技术还是短板,从攻克和掌握核心技术这个观点看,未来要发展精兵策略,掌握关键性技术是重中之重,因而航空发动机上中航动力成发科技可以重点关注。核动力航母概念则可以关注三个细分行业,船体制造中国重工中国船舶抚顺特钢;核动力研发自仪股份、中国一重;弹射系统中航精机等。

现代化战争强调的是一个整体,因此数据搜集、分析整理、及时正确处理到形成动令的实现是非常关键的重要环节,这样综合形成各种作战平台、作战要素的一体化融合,从而提高军队信息化作战能力。那么涉及到的行业有通信、大数据、信息安全等等,对应受益的公司则有杰赛科技拓尔思卫士通国睿科技川大智胜等。

由于受阅兵的利好消息刺激,军工航天股价一直处于相对坚挺的状态,因此阅兵结束后,股价或有一个补跌阶段,但是由于其潜在利好较多,比如国企改革,行业受利好刺激等,因此其优质成长特性不变,可以待其调整结束后再介入。