一、宏观/行业新闻
  1、周小川称调整大致到位政策力促金融市场稳定
  央行行长周小川在周末举行的G20财长和央行行长会议上表示,6月中旬以来,中国股市发生了三轮调整,政府采取了一系列政策措施,包括央行向市场提供流动性。股市调整以来,杠杆率已明显下降,对实体经济也未产生显著影响。目前人民币兑美元汇率已经趋于稳定,股市调整已大致到位,金融市场可望更为稳定。中国政府深化改革的决心并未改变,仍将有序推进各项改革。
  这是继今年两会期间的“资金进入股市也是支持实体经济”之后,周小川又一次直接谈及中国股市,体现出维护金融市场稳定已成为近期政策目标。在股市降杠杆基本完成后,无风险利率下行、改革红利等积极因素有望重新成为市场主导因素。机构看好央行继续从多个途径提供流动性,对基建和房地产投资的支持政策也有望持续出台。
  
  2、三网融合推广方案印发信息消费望成经济亮点
  4日,国务院办公厅印发《三网融合推广方案》,提出在全国范围推动广电、电信业务双向进入,加快宽带网络建设改造和统筹规划。在确保播出安全的前提下,广播电视播出机构与电信企业可探索多种合资合作经营模式。方案还指出,加快在全国全面推进三网融合,推动信息网络基础设施互联互通和资源共享,有利于促进消费升级、产业转型和民生改善。
  在经历了五年的试点之后,三网融合进程有望加快。广电企业的固网资源与中移动的移动网络具有天然的互补关系,因此双方合作的动力更大,也更值得期待。上市公司中,广电网络歌华有线等有线网络运营商已经与本地移动企业进行了业务合作。
  
  3、迪士尼周边土地调整开启关注“持地”公司
  为进一步对接迪士尼国际旅游度假区,近期浦东新区启动实施周浦镇申江路以东区域(迪士尼项目配套服务区域)产业结构调整工作。据了解,上述区域内,工业企业共153家,占地面积503.27亩,主要属于机械加工、金属制品、印刷、橡胶与塑料制品、建材、纺织、化工等行业,以村级工业企业为主,大多为污染高、能耗高、效益低的企业。153家企业计划在2016年底完成调整。调整后,区域以生态复垦为主要方向,通过对接迪士尼项目,打造迪士尼服务配套区,重点推进相关基础设施和公共服务配套设施建设。
  周浦片区以打造迪士尼配套项目方式整体调整,触发迪士尼周边地块的调整预期,相关“持地”上市公司将迎来利好,其中地产企业将受益项目地块升值,而工业类企业的土地用途将集中在收储以及存量盘活、原地开发。可关注海印股份、中华企业以及界龙实业中路股份等。
  
  4、弱市中关注高分红高股息个股
  在持续宽松的货币环境中,市场利率逐渐下降。今年以来,余额宝、银行理财、国债等固定收益类产品的利率水平均出现较大幅度回落,反映出金融理财市场无风险收益率持续下降,并且随着货币的持续宽松,无风险收益率下行将延续。在弱市中,一部分现金分红比例高、股息率高的低估值蓝筹股因股价的下跌而提升股息收益率显著高于当前的无风险收益率,从而支撑此类蓝筹股的投资价值,而这也是当前以公募基金为主的一部分机构投资者重点配置的标的。
  现以:1)2014财年现金分红比例>50%,2)最近12个月股息率>3.5%,3)动态市盈率(TTM)<15倍,作为标准,筛选出上汽集团福耀玻璃格力电器双汇发展宁沪高速大秦铁路华能国际华泰证券等蓝筹股,建议重点关注。
  
  5、需求和库存因素推动粘胶短纤价格超预期上涨
  上证报资讯获悉,由于库存低位和需求旺季来临,近一周粘胶短纤价格调涨近2%,创出近两年新高。自今年2月份低点以来,粘短累计涨幅达22%,行业盈利水平持续提升。国家统计局发布的最新数据显示,7月份化学纤维制造业利润总额同比增长42.3%,延续向好态势。
  目前企业库存整体偏低,再加上近年来新增产能的逐步减少和环保压力推动,行业供需格局已出现明显好转。公司方面,澳洋科技拥有30万吨产能,占主营收入比高达97%,由于粘短景气度提升,上半年净利同比增长153%;南京化纤拥有8万吨权益产能,粘短收入占比近44%。
  
  二、公司新闻
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