一、宏观/行业新闻
  1、8月金融数据略超预期实体经济部分行业回暖
  央行最新公布的8月份金融统计数据报告显示,8月份新增人民币贷款8096亿;M2(广义货币)增速为13.3%,基本和上月持平;当月社会融资额新增1.08万亿,出现时点性回升。
  第一财经日报援引多名分析人士认为,8月金融数据略高于市场预期。M2同比增速稳定,M1和M2增速差有所收窄,企业短期资金需求或有上升。信贷增长稳定,但经济结构有待优化和调整,新增人民币贷款回归“常态”。
  交通银行首席经济学家连平点评货币信贷数据称,M1实现快速上升的主要原因有两方面:“基期效应在一定程度上推高了8月的M1增速数据,此外,实体经济部分行业开始逐渐回暖,企业短期经营性资金需求可能在逐渐提高。”
  
  2、国企改革文件正式公布产权整合再掀热潮
  中共中央国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》13日正式对外公布,提出对国企按照商业类和公益类分类改革;积极引入各类投资者实现股权多元化,大力推动国企改制上市,创造条件实现集团公司整体上市;到2020年,公司制改革基本完成,培育大批具有国际竞争力的骨干国企。国新办将于14日上午举行吹风会,请多部委领导介绍该指导意见的有关情况。
  这意味着“1+N”国企改革系列文件中的“1”已经出台,国企改革将从政策探讨和部分试点转入全面推广与深化阶段。此轮改革重点在于国企产权层面,国资委将由管资产向管资本转变。未来央企并购重组浪潮有望涌现,地方国资改革在得到中央定调后也将加速推进。机构看好地方性金控平台在改革进程中发挥更大作用,如山东鲁信集团旗下的鲁信创投,珠海金控股权投资基金旗下的力合股份小市值国企转型重组难度相对较低,时代万恒正积极向新能源行业转型,香梨股份实控人旗下的昌源水务持续剥离非主业资产,有望重启上市之路。
  
  3、总理辽宁考察强调智能制造力挺高端装备
  据中国政府网报道,李总理在出席达沃斯论坛期间,对大连产业升级、创业创新进行考察,并听取辽宁省汇报装备制造和走出去情况。总理表示,希望辽宁抓住东北新一轮全面振兴的机遇,把国有企业改革和“双创”结合起来,抓住国家实施中国制造2025机遇,努力推动装备制造业智能转型。
  辽宁作为东北装备制造重点省份,在互联网+和中国制造2025战略的推进下,有望迎来转型升级机遇。公司方面,大连重工主营大型铸锻件,总理此次视察了公司大股东;博林特拟转型智能工业,并计划更名为远大智能沈阳机床从事数控机床研发销售,正重点推行i5智能机床。

  4、中央印发《生态文明体制改革总体方案》
  据新华社,中共中央政治局9月11日召开会议,审议通过了《生态文明体制改革总体方案》。这是生态文明领域改革的顶层设计。会议强调,推进生态文明体制改革要搭好基础性框架,构建产权清晰、多元参与、激励约束并重、系统完整的生态文明制度体系。要建立归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度;覆盖全面、科学规范、管理严格的资源总量管理和全面节约制度;反映市场供求和资源稀缺程度,体现自然价值和代际补偿的资源有偿使用和生态补偿制度;以改善环境质量为导向,监管统一、执法严明、多方参与的环境治理体系;更多运用经济杠杆进行环境治理和生态保护的市场体系。
  生态文明建设涉及众多方面,其中对水、气、土等污染的治理、监测等备受关注,A股相关上市公司有三聚环保先河环保雪迪龙聚光科技等。

  5、信息安全将迎来持续高景气度
  随着信息安全上升为国家战略,信息安全自主可控板块迎来“去IOE”的市场机会,行业将持续迎来高景气度。今年上半年,该板块上市公司整体收入增速达到43.32%,净利润增速达到254.36%,远超计算机行业平均水平。
  随着网络服务提供商投入的不断增加,网络安全行业未来两年有望井喷。在国家不断推进信息安全的背景下,未来行业将持续迎来高景气度。在国产替代进口的过程中,从底层的服务器、存储、中间件、操作系统到上层应用,将是一个渐进过程。通过与国外厂商在市场层面的合作,是实现技术替代的一条路径。
  
  6、农垦改革政策有望近期审定并公布
  据了解,农垦纲领性文件已在8月份从地方征求完毕,并上报中央进行讨论,9月初又提交深改组讨论,此为文件出台最后一关,因此农垦政策有望近期审定并公布。业内人士认为农垦系统全面变革一触即发。根据市场人士分析,农垦改革方式或包括混合所有制引入战略投资者、建立现代企业制度等,将推动公司经营进一步市场化,带来包括职业经理人制度、股权激励等多方面的直接改变,提升公司的经营效率,从而提升公?的价值。农垦改革目标是打造国际农业集团,因此资产注入预期明显。
  投资方面,具备农垦背景的上市公司均开始考虑员工持股、外延扩张等计划,在全面改革的路上跃跃欲试,将在改革过程中充分受益,包括北大荒农发种业亚盛集团海南橡胶等。其中北大荒已推出员工持股计划草案,公司拥有1296万亩土地资源,未来还存在引入战略投资者、集团资产注入等预期,值得重点关注。
  
  二、公司新闻
  1、亿利达收购海洋新材拓展舰船装备领域
  2、高德红外拟定增逾7亿元促进转型升级
  3、中国中铁中铁二局筹划资产整合14日起双双停牌
  4、洪涛股份拟3亿元控股学尔森拓展职业教育业务
  5、三一重工拟与国防科技大学联合研制“无人装备”
  6、北斗星通拟定增16.8亿国家集成电路基金捧场
  7、龙建股份拟定增12.5亿元控股股东参与认购
  8、仁和药业拟定增39亿元发展大健康服务
  9、奥特佳拟定增募资逾12亿海外并购
  10、佐力药业拟1.3亿揽入百草中药控股权
  11、奥飞动漫拟1.2亿投资卓游科技加码游戏业务
  12、博信股份获西藏康盛投资举牌
  13、浦发银行再获富德生命人寿举牌
  14、新研股份重组遭暂停审核有关方被稽查立案
  15、普路通拟推137.92万股限制性股票激励计划
  16、刚泰控股披露员工持股计划方案
  17、德威新材实控人倡议员工增持承诺兜底亏损