甲乙酮价格快速反弹 市场供需有望继续改善

甲乙酮市场价格近一周涨幅近5%,本月以来累计上涨14%。据了解,目前华东等地货源偏紧,行业龙头限产挺价意图明显。

点评:考虑到抚顺石化、中捷石化等企业均处于检修状态,市场供需格局有望持续改善,甲乙酮价格或存在进一步上涨空间。公司方面,齐翔腾达(002408)拥有19万吨甲乙酮产能,业务占主营利润比近50%;天利高新(600339)拥有4万吨产能,为其重要利润来源;海越股份(600387)一期4万吨甲乙酮装置已投产。


上海交通委与腾讯合作 智能交通步入增长快车道

23日,上海市交通委与腾讯公司签订《“互联网+交通”战略合作框架协议》,向腾讯开放出租车、停车场、交通拥堵等业务领域相关数据。腾讯则借助移动社交和通信服务渠道,将交通服务移动化、便利化。

点评:相比国外智能化和动态化的交通系统,中国智能交通的整体发展水平还很落后,巨大的交通出行需求与有限的交通基础设施之间的冲突不断加剧,预计未来智能交通行业年复合增长率有望达到30%至40%。上市公司中,易华录(300212)是国内最主要的智能交通管理系统提供商之一,千方科技(002373)近日对“12308”客车售票平台进行了增资。


中日韩自贸协定谈判在即 相关个股受关注

据媒体报道,中日韩官员将于9月24-25日在北京举行中韩日自由贸易协定(FTA)会谈。目前自贸区的谈判是中日韩三方在经贸领域的最重要议题之一,谈判的尽快完成有助于促进东北亚地区经贸合作一体化发展,也将为促进东盟十国,外加中日韩澳新印十六国参加的RCEP区域全面经济伙伴关系谈判做出重要贡献。

中日韩三国同为全球重要经济体,国内生产总值合计超过16万亿美元,占世界20%以上。如果中日韩能实现一体化,无疑将对东亚区域经济发展,乃至全球经济复苏产生重要影响。业内人士认为,中日韩FTA已经启动了八轮工作谈判,相关准备工作已经日趋成熟,在全球经济放缓的背景下,本次谈判取得实质进展的可能性较大。可关注最受益的港口企业,如连云港(601008)、大连港(601880)等。


深圳或将优化行政区划 土地价值提升可期

据获悉,深圳市将有可能进行政区划优化设置,坪山新区或升级为正式的行政区,大鹏新区并入盐田区。光明新区和龙华新区也存在升级为正式行政区的市场预期。

点评:目前深圳下辖行政区数量仅为6个,远少于京沪穗等其他一线城市。坪山等新区作为市辖功能区,位置较为偏远,如能升级为行政区,后续的城市规划和统筹建设都有望提速,区域土地价值将大为提升。上市公司中,深圳惠程(002168)、*ST华赛(000068)在坪山新区拥有厂房,深深房A(000029)、深物业A(000011)分别在光明、龙华拥有地产项目。另外有分析认为,深圳此次区划调整或存在更高的发展预期,以充分发挥深圳超级中心城市的引领作用。


先导股份:动力锂电进口替代空间大

锂电池设备是先导股份(300450)三大业务板块之一。据悉,公司锂电池设备进口替代空间大,有望成为该领域龙头。公司生产的锂电池设备在精度、良品率等技术指标方面与主要竞争对手日本的CKD、kaido、韩国KOEM势均力敌,但价格便宜10%至20%;交货周期为3至6个月,而竞争对手为6至8个月,存在明显优势。

目前锂电设备订单饱满,处于满负荷生产。今年上半年新增订单3.5亿元,大部分集中在二季度。上半年执行的订单中,七成是锂电设备,其中,数码锂电设备占比为70%、动力锂电占比为30%,预计下半年动力锂电占比将提高至50%。比亚迪是公司动力锂电的重点客户,目前已为比亚迪提供设备进行试验。


顺鑫农业:酒肉双主业齐发力可期

顺鑫农业(000860)做大做强酒肉业务的整体战略清晰,实际控制人为北京市顺义国资委。公司拥有牛栏山二锅头酒厂,正在逐步实现中低端酒全国化,未来有望成为大众酒第一品牌。过去两年,白酒行业深度调整,行业收入复合增长9%,利润下滑8%,而同期牛栏山白酒收入复合增长16%,利润增长25%。公司白酒具备提结构、提价、扩份额、外延并购多种成长逻辑,净利率水平具备持续提升空间。

肉类业务方面,子公司鹏程食品在北京地区规模最大,全国排名第四。上半年屠宰版块收入13亿同比降3.4%,毛利率8.45%降1.5个点,随着猪价的上涨,预计下半年将好转。考虑到公司酒肉双主业战略,虽然年初公告的收购“清河源”股权的预案因故终止,但公司进一步拓展肉制品业务的预期仍在。


巨星科技清洁机器人试生产

资讯获悉,巨星科技(002444)自主研发的清洁机器人目前已进入少量试生产阶段。公司机器人业务主要是服务机器人为主,具体可分为清洁机器人和安防机器人。此外,公司已成功收购激光测量公司华达科捷65%的股权,未来华达科捷将凭借巨星科技雄厚的资本实力,与国自机器人在激光雷达技术上实现进一步产业化,替代进口。

公司电商业务已取得进展,目前已与天猫、亚马逊、京东等第三方电商平台进行了广泛合作,并积极打造垂直电商平台(土猫网),拓宽产品销售渠道。土猫网已成功上线,产品包括公司自营的工具品牌和引进的国外知名工具品牌,进一步完善国内工具产品链。跨境方面,公司获批杭州跨境电商综合试验区首批试点企业,积极开展跨境电商业务。


龙头股份拟1.72亿元收购佳丽斯

龙头股份(600630)拟1.72亿元收购佳丽斯福建、上海两家公司100%股权。佳丽斯是一家专业设计、生产和销售家用纺织品的企业,其中,福建佳丽斯2014年度的营业收入和净利润分别为1.32亿元、926.73万元;上海佳丽斯 2014 年度的营业收入和净利润分别为1682.79万元、30.4万元。

点评:佳丽斯的业务与公司龙头家纺业务契合度较高,互补性较强,符合公司业务战略发展需要,有利于进一步增强公司在行业的竞争力。