一、宏观/行业新闻
  1、人口问题或成十三五规划重点 全面二胎政策“胎动”
  十八届五中全会召开在即,将在会上进行讨论的十三五规划的建议关注度逐步提升。据报道,规划可能将人口问题放在更加优先的位置,并为包括全面二孩政策、医疗、养老等一系列改革创造条件。由于中国劳动适龄人口已经出现三年连降,人口老龄化问题位列机构梳理出的“十三五”规划的十大关键领域之一。
  2014年,中国0-14岁低龄人口占总人口比为16.5%,低于世界平均26%的水平。老龄化加速和少子化加剧并存的人口结构问题十分突出。同时,2014年单独二孩政策启动后,当年出生人口比2013年仅增加47万人,增幅低于预期。基于此,国家卫计委已着手就全面放开二孩政策进行评估和推进,最快有望明年落地。业内认为,全面二孩放开,将为婴童产业链创造巨大需求,其中奶粉、儿童用药等领域将率先受益。A股公司中,贝因美是婴幼儿配方奶粉龙头企业之一;山大华特葵花药业是儿童药领域龙头企业。
  
  2、旅游产业保持快速增长 触网有望催生万亿红利
  中国旅游研究院武汉分院近日发布的《2015中国旅游业发展报告》显示,2014年我国在线旅游市场交易规模达3077.9亿元,较上一年增长38.9%,未来几年仍会保持较快增幅,在线旅游业市场发展前景看好。此外,报告指出,2014年,中国内地公民出境旅游达到1.1亿人次,增长速度达到18.7%。
  国家旅游局局长日前提出,未来5年中国“旅游+互联网”有望创造“3个1万亿红利”,主要来自于旅游互联网软硬件设施建设、在线旅游交易、各种产品和模式等创新。上市公司中,中青旅旗下遨游网通过差异化的在线旅游业务定位,提供独特的旅游度假产品;易食股份获出境游运营商凯撒同盛借壳,方案近日获证监会核准。
  
  3、地下管廊纳入“十三五”规划 全面建设大幕拉开
  近期,山东、珠海、太原、南昌等省市相继公布地下管廊建设规划,包头等首批试点城市已全面开工建设。在经济下行压力较大,稳增长任务较重的情况下,地下综合管廊建设对投资的拉动作用正引起各地政府重视,珠海等城市更是以立法手段推动地下管廊建设。随着地下管廊被写入“十三五”规划,全国有望掀起地下管廊建设大潮。
  据测算,首批10个试点城市计划3年内建设地下综合管廊389公里,其中今年开工约190公里,总投资超过350亿元。从全国看,未来地下综合管廊需建8000公里,若按每公里1.2亿元测算,投资规模将达1万亿。随着地下管廊建设全面启动,苏交科隧道股份等专业地下工程设计承包商将率先受益。另外国统股份青龙管业巨龙管业都是正宗的城市管网提供商。
  
  4、国家能源局调增今年光伏电站建设规模近3成
  能源局网站今日发布《调增部分地区2015年光伏电站建设规模的通知》,要求全国增加光伏电站建设规模530万千瓦,主要用于支持光伏电站建设条件优越、已下达建设计划完成情况好以及积极创新发展方式的新能源示范城市、绿色能源示范县等地区建设光伏电站。此前能源局下达的2015年全国光伏电站新增建设规模为1780万千瓦,调增幅度近30%。
  2015光伏装机目标大幅上调超预期,该政策也再次表明国家支持光伏发展的决心,利好光伏设备概念股,如阳光电源拓日新能东方日升、林洋电子等。

  5、巨头加码中国投资 半导体产业望迅速崛起
  近期,全球半导体龙头企业纷纷表示,将继续加大在中国的投资和合作,与以往不同的是,人力成本和融资成本已经不再是合作最大的看点,更多的涉及龙头企业的最先进技术。在政策扶持、资金和国外技术转移的多重驱动下,国内半导体产业有望通过技术合作和并购实现快速崛起。
  近日,高通旗下子公司、中芯国际及国家集成电路发展产业基金联合宣布,拟向中芯长电投资2.8亿美元,帮助中芯长电加快中国第一条12英寸凸块生产线的建设进度,提升先进制造能力,并完善中国整体芯片加工产业链。世界半导体贸易统计组织预计,2015年全球半导体产业规模将继续增长3.4%,达到3445亿美元,全球半导体产业正向中国转移。
  全志科技是国内上市公司中唯一具备独立ip核设计能力的芯片设计龙头,在mp3、平板电脑稳居龙头后,公司通过构建快速设计周期及生态圈的商业模式,逐步替代海外龙头公司,形成了汽车辅助驾驶系统、智能家居、虚拟现实、无人机、机器人和安防等核心产品组合。7月起,公司的行车记录仪芯片每月出货量超过100万片,并于8月底与高通合作推出平板电脑新产品,公司的平板业务或将重新焕发生机。同方国芯是国内领先的安全芯片、无线射频芯片设计企业,涵盖IC设计前端至后端全过程技术。公司通过并购国微电子切入特种集成电路领域,?FPGA以及特种存储和芯片领域处于国内领先,有望成为特种集成电路进口替代的主要受益者。长电科技为集成电路、分立器件封装以及分立器件芯片设计龙头企业,公司先进封装领域收入占比持续提升,WLCSP封装芯片产能达到4亿颗/月,收购星科金朋及与中芯国际的合作将给公司带来产品和客户的双重协同效应。
  
  6、互联网安全大会召开 信息安全升至国家战略
  2015年9月28日,由中国互联网协会和360公司共同举办的“2015中国互联网安全大会”,在北京国家会议中心拉开帷幕。这是亚太地区规模最大、规格最高的网络安全盛会。无独有偶,近期习近平主席访美期间,中美在网络安全方面达成共识。
  可见,信息安全已经上升至国家战略,在高层关注和政策扶持的双向促进下,信息安全产业有望步入黄金发展期。A股中拓尔思天玑科技绿盟科技浪潮信息启明星辰等上市公司,涉及信息安全方面相关业务。
  
  7、诺贝尔奖揭晓在即精准医疗呼声最高
  一年一度的诺贝尔奖将于10月5日陆续揭晓。根据以往经验,夺奖热门涉及的相关领域公司往往会被资本市场爆炒。今年,截至目前最大的热门无疑是精准医疗,该领域的“基因编辑”及“免疫治疗”有望问鼎两项大奖。精准医疗也是美股市场上的大热门,牛股妖股层出不穷。尤其是下游的基因治疗领域,伴随着医疗技术的发展,正逐渐成为市场炒作风口。
  精准医疗发展前景十分广阔,未来市场巨大,相关技术也正在不断取得进步。A股相关上市公司有北陆药业冠昊生物仟源医药仙琚制药达安基因丽珠集团等。
  
  二、公司新闻
  1、浙富控股拟参股灿星文化加码新兴产业布局
  2、大唐电信拟挂牌转让新华瑞德44%股权
  3、中关村子公司拟收购多多药业控股权
  4、东方网力拟联合收购动力盈科逾八成股权
  5、上峰水泥拟定增募资15亿元拓展海外业务
  6、红相电力拟增资近5500万元控股涵普电力
  7、汉鼎股份:综合理财平台鼎有财正式上线
  8、隆基股份拟投建河北农业光伏产业园项目
  9、天成控股下调定增上限至36.8亿元
  10、海宁皮城“翻新”定增方案下调定增底价
  11、海普瑞终止筹划境内资产收购29日复牌
  12、摩恩电气终止非公开发行股票事项
  13、安妮股份终止定增启动资产重组事项
  14、银之杰终止近29亿元非公开发行事项
  15、匹凸匹获上海五牛亥尊举牌
  16、三星电气预中标2.39亿元采购项目
  17、浩宁达预中标1.37亿元采购项目
  18、新联电子预中标国家电网近9300万元项目
  19、林洋电子预中标国家电网2.5亿元采购项目
  20、三聚环保前三季度业绩预计实现倍增

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