习近平将访英 或签2400亿核电项目

10月20日至23日,国家主席习近平将对英国进行国事访问。这将是时隔十年中国国家元首对英国进行的国事访问,重要性不言而喻。英国首相卡梅伦希望在习近平访英期间,探讨两国间投资合作战略,并签订重大核电协议。中英合作的三个核电项目投资总额或高达250亿英镑(约合2415亿元人民币)。

点评:在经济下行压力较大的情况下,稳增长还需要切切实实的投入,而核电投资体量巨大,有望对经济增长带来较大的拉动作用,核电重启是大概率事件。而我国内陆核电开工正迎来解冻窗口期。最新的一个标志性事件是,国家发改委委托中国工程院、中国核能行业协会等进行的综合论证一致建议发展内陆核电,目前已形成调研报告,并已上报国务院。相关A股上市公司可关注中核科技(000777)、应流股份(603308)、沃尔核材(002130)等。


农垦改革方案有望本月出台 土地价值重估可期

据获悉,相关部门正努力推进农垦改革方案落地,最快10月出台。今年中央一号文件已提出,要加快研究出台推进农垦改革发展的政策措施,这是农垦问题首次写入一号文件。

点评:农垦系统土地资源丰富,去年总产值达6500亿元,但面临着经营效率低下、垦区内社企不分的问题。预计改革重点方向将是减轻农垦体系社会负担,盘活资产存量,加速土地流转,从而给土地资源带来价值重估机遇。公司方面,北大荒(600598)是黑龙江农垦的唯一上市平台;海南橡胶(601118)大股东的1000万亩土地、亚盛集团(600108)大股东的400万亩土地尚未注入上市公司。


环渤海合作发展纲要获批 港口股最受益

经李克强总理签批,国务院日前批复同意《环渤海地区合作发展纲要》。《纲要》的颁布对于加快环渤海地区合作发展,推进实施“一带一路”、京津冀协同发展等国家重大战略和区域发展总体战略具有重要意义。

点评:《纲要》的意义在于推动环渤海地区的基础设施发展、产业合理布局以及资源优化配置,有利于消除地区间的隐性壁垒,对于环渤海地区的经济发展将会带来重要的促进作用。尤其是环渤海地区港口密集,如果特大城市的一些产业能够真正迁移出去,向港口集聚,那样会带来货量的大幅增加,对港口跨越式发展起到较大促进作用。相关上市公司可适当关注大连港(601880)、营口港(600317)等。


港股油气板块大涨 多重因素推涨油价

7日,港股油气板块大涨,中海油以13.7%涨幅位居恒指成份股首位,中石油、中石化涨幅分别为9.2%和6.6%。油气设备和服务板块涨幅更大,华油能源涨幅超过20%,中海油服、安东油服等涨幅均超过10%。市场分析称,10月初以来国际油价持续上涨,尤其是6日纽约期油单日大涨近5%,创出1个多月以来新高,这对原油开采相关板块形成直接刺激。

业内分析,国际油价有继续上涨可能,利好因素包括叙利亚局势趋于复杂、俄罗斯正与OPEC讨论油价并可能促成OPEC和非OPEC产油国达成减产协议、美国能源信息署预计到明年年中美国原油产量将一直下滑而今明两年全球石油日需求增幅将提速以及美元走软等。另外,国内油气产业市场化改革正在提速,行业有望迎来脱胎换骨式改变。7日,山东墨龙(002490)、石化油服(600871)对应H股涨幅均超过7%,值得关注。


天神娱乐参设基金并购儒意影业

天神娱乐(002354)参与设立的并购基金天神娱乐文创基金拟以现金购买股权方式投资儒意影业,投资金额为13.23亿元,投资完成后天神娱乐文创基金将持有儒意影业49%股权。儒意影业的主营业务为影视剧的策划、制作等。

点评:儒意影业自成立以来,已策划出品多部热卖影视作品,如《致我们终将逝去的青春》、《老男孩之猛龙过江》、《小时代3》、《小时代4》、《北平无战事》等。并购基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点。


猛狮科技拟追加25亿元扩大锂电池项目投资

猛狮科技(002684)公告称,公司以全资子公司福建猛狮新能源为主体投资建设锂离子电池生产项目。项目拟增加投资金额约249933万元,调整后项目总投资金额为299933万元。

点评:近年来,我国对新能源的相关支持政策频繁推出。公司本次扩大锂电池投资规模及增加投资,是公司正式实施调整战略转型的重要举措,是建立公司高端电池制造、新能源汽车和清洁电力三大事业板块核心竞争力的重要投资,能大大增强公司在高端电池制造领域的地位和竞争力。


中炬高新获前海人寿四度举牌

中炬高新(600872)公告,前海人寿于9月25日至29日增持公司3983万股,占股比5%,完成第四次举牌。至此,前海人寿持有中炬高新20.11%的股份。中炬高新9月8日曾公告拟向前海人寿等定增,一旦完成,前海人寿及一致行动人持股比例将达到42.01%,姚振华实际控制人地位将进一步巩固。


跨境通拟定增27亿投建跨境进口电商平台

跨境通(002640)拟以20.92元每股的底价,定增1.3亿股,募资27.1亿元,用于跨境进口电商平台建设项目、跨境出口电商B2B综合服务平台建设项目、跨境电商仓储及配套运输建设项目以及偿贷。


南宁糖业拟6000万收购远丰糖业75%股权

南宁糖业(000911)拟以6000万元收购远丰糖业75%股权,以丰富公司的蔗区资源。收购后,公司甘蔗总产量将从当前的50万吨提高到80万吨。


先锋新材南风股份获增持

先锋新材(300163)实控人卢先锋9月28日、30日增持公司474万股,占股比1%。南风股份(300004)实控人杨子江9月30日增持公司496万股,占股比0.97%。


上海医药携丁香园拓展医药电商

上海医药(601607)及旗下医药电商平台上药云健康与丁香园将在医药电商与移动医疗领域结成全面战略合作伙伴关系,共拓移动医疗领域的市场机遇和商业机会。丁香园是目前医疗行业内规模最大的社会化媒体及数据平台。截至2014年末,丁香园拥有450万注册用户,其中有130万实名认证注册医生。