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一、【体育产业发展超预期 相关公司站上风口】

新华网消息,2015年全国体育产业工作会于12日在山西太原召开,国家体育总局局长刘鹏在讲话中透露,国务院46号文件印发一年来,各地积极推动本地区的贯彻落实工作,目前已有30个省级政府出台了国务院46号文件的实施意见,各省2025年体育产业总规模目标之和将近7万亿元,已经突破文件提出的5万亿元的发展目标。

点评:爱建证券指出,自去年9月国常会部署加快发展体育产业及10月国务院发布《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》以来,我国体育产业的市场化发展日益受到重视。今年伴随着《关于推进体育赛事审批制度改革的若干意见》的印发以及足改方案的出台,加上近日中超版权价值创出新高,可以看出未来我国体育产业的市场化发展空间广阔。相关公司:浔兴股份(002098)、青岛双星(000599)、信隆实业(002105)、中体产业(600158)。

二、【深改组会议通过农垦改革发展意见 农业板块再获机遇】

据新华社报道,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平10月13日上午主持召开中央全面深化改革领导小组第十七次会议并发表重要讲话。他强调,中央通过的改革方案落地生根,必须鼓励和允许不同地方进行差别化探索。值得注意的是,本次会议还审议通过了《关于进一步推进农垦改革发展的意见》。分析人士认为,这一文件将成为我国推进农垦领域改革的纲领性文件。

点评:此外,随着年底临近,在中央农村工作会议、中央一号文件等政策预期下,大农业主题面临多重催化。例如,农业部日前发布了《关于扎实推进国家现代农业示范区改革与建设率先实现农业现代化的指导意见》,此次深改组通过《关于进一步推进农垦改革发展的意见》,都是政策的具体落实。据悉,促进农业发展早已在决策层计划之中,这也是今年中央农村工作会议重点工作。后续市场预期《促进农村一二三产业融合发展指导意见》、一号文件等政策也将陆续出台,大农业主题值得关注。相关公司:农发种业(600313)、北大荒(600598)、大北农(002385)、农产品(000061)、海南橡胶(601118)、罗牛山(000735)。

三、【十三五重头戏开演 天然气改革或异军突起】

备受瞩目的十八届五中全会会期正式确定,将于10月26日至29日在北京召开。昨日召开的中共中央政治局会议做出了上述决定,并研究制定国民经济和社会发展第十三个五年(“十三五”)规划重大问题。审议“十三五”规划建议稿也将是五中全会的核心议题。继全面深改和依法治国之后,“十三五”规划毫无疑问将是全会的重头戏。有业内人士指出,当前我国能源发展面临前所未有的机遇和挑战,天然气在我国能源革命中占据重要地位。在国家继续深化改革的政策指引下,天然气行业改革值得期待。

点评:市场普遍预期,2015年下半年天然气价格改革方案将出台,天然气将会形成与成品油类似的价格形成机制,国内天然气指导价格或再次面临调整。未来我国天然气消费量将快速增长,预计2015年达到2500亿立方。天然气有近万亿产业链,天然气改革概念股随大盘回调已具备一定的安全边际,站在改革的风口上,气改有望成为近期市场热点,相关个股值得重点关注。相关公司:大通燃气(000593)、长春燃气(600333)、深圳燃气(601139)。

四、【习近平访英在即 中国高铁有望再下一城】

习近平主席将于10月19至23号对英国进行国事访问,这是近10年来中国国家元首首次访英。去年6月李克强总理访问英国时,中英签署了三十多项合作协议,金额高达300多亿美元。习近平此行,值得期待的项目很多,其中就包括中车集团500亿英镑投资的英国第二条高铁项目HS2。英国HS2高铁项目总造价约为500亿英镑。项目分两个阶段,第一阶段是连接伦敦至伯明翰的高铁线路,预计2017年动工,2026年通车;第二阶段是分别连接伯明翰至曼彻斯特和利兹的V形高铁路线,计划2033年竣工。

点评:分析指出,不管是内需还是作为“走出去”战略的重要组成部分,高铁项目一直受到政策鼓励。高铁产业链业绩确定、政治正确、催化剂充足,高铁产业链是机械行业中少有的独立于经济周期的子行业,经济下行背景下铁路投融资改革加速、高铁项目加快释放,国内高铁车辆招标稳定增长+泛亚等“一带一路”项目陆续落地,高铁产业链未来两年景气度向上确定。相关公司:龙溪股份(600592)、晋亿实业(601002)、晋西车轴(600495)。

五、【新疆支持非公有制经济发展 剑指混改与油气改革】

13日,新疆召开自治区促进非公有制经济发展工作会议,并发布“关于大力推动非公有制经济加快发展的意见”。提出要在石油、天然气、电力、铁路、资源开发等领域,向非公有资本不断推出优质合作项目;积极支持非公有制企业参与丝绸之路经济带核心区建设。这是自治区成立以来,专门针对非公经济发展的规模最大、规格最高的会议。

点评:新疆在我国能源领域具备重要地位,油气改革作为新疆国资改革的重头戏,今年一直在稳步推进。国际实业(000159)、准油股份(002207)等油气领域实力民企有望在政策支持下获得更大发展空间。

六、【双十一电商大战升温 模式创新催生新风口】

13日,天猫双十一预售正式开启,电商大战加速升温。与往年最大不同,阿里今年将与湖南卫视联手推出电视晚会,4小时全球互动直播,冯小刚担任总导演。晚会将融合综艺内容、明星游戏、移动购物 于一体,消费 者可通过电视、网络、手机等平台,实现边看边玩边买。业内预计,由于这一形式为业内首次,关注度也将大幅提升。

点评:业内认为,随着“互联网+ ”战略推进,物流网络不断完善和移动互联网 普及,中小城市以及农村网购潜力进一步释放,电商行业仍将保持较快增速。同时,一些创新模式也将起到助推作用,例如此次晚会就通过电视、电脑和手机的三屏融合,利用明星效应,实现流量叠加,大幅提高转化率。阿里作为电商龙头率先采用这一创新模式,未来或引发跟风效应,具有内容资源、渠道优势的企业有望迎来风口,如快乐购(300413)背靠湖南卫视,正打造“媒体+互联网+零售”新型购物模式;湖北广电(000665)与支付宝 的合作已取得实质性进展,蚂蚁金服还将为公司开展全方位互联网营销提供支持。

七、【9月新能源车产销创历史新高 上游碳酸锂继续涨价】

中汽协13日公布数据,9月份我国新能源汽车 产销超过2.8万辆,创出历史新高,同比增逾2倍。同日,国内碳酸锂企业报价继续上调,雅化集团(002497)旗下国锂、兴晟锂业,电池 级碳酸锂价格调涨每吨1000元;赣锋锂业(002460)的电池级碳酸锂价格近期上调每吨5000元。

点评:生产新能源车电池对锂原料的消耗量巨大。伴随着新能源车销量的节节攀升,碳酸锂价格亦在持续走强。另外,进入秋季后由于气温下降,部分盐湖提锂的厂家将面临生产装置停产,带来供应的季节性收缩,进一步支持价格上涨。锂产业链公司将从中持续受益。

八、【总后勤部颁布措施推进战备工程建设 军民融合望提速】

近日,解放军总后勤部下发《关于加速推进“十二五”战备工程建设和整体建设的措施办法》,从下放审批权限、优化管理机制、整合审批事项等6个方面,推出19项提速增效新举措,助力与军事斗争准备紧密相关的重点工程建设驶上“快车道”。

点评:军民融合是我国国防和军队建设长期坚持的战略方向,军民一体化 成为军工 体制改革的目标。2015年是“规划年”,包括军工在内的国民经济各行业均需要开展“十三五 ”规划的论证和起草工作,未来五年随着国家陆续出台的相关政策,我国军工体制改革料将呈现加速趋势。上市公司中,四川九洲(000801)通过收购大股东资产,转型军用空管及物流信息化 。高德红外(002414)核心器件-综合光电系统-高端装备 产业布局已经完成,有望成为我国民营军工龙头企业。海特高新(002023)与中电科29 所战略合作,涉足高端芯片产业 。中电科29 所是中国电子对抗战第一名,全球列第四,能够设计开发陆、海、空、天、弹等各种平台的电子信息系统装备。

九、【工信部将推动光伏企业兼并重组 光伏产业步入高速发展期】

工信部副部长怀进鹏表示,今年1-9月光伏电池 组件产量31GW,同比增32%,新增并网光伏装机约10.5G W。组件企业毛利率、多晶硅 等数据显示光伏产业持续好转,但面临产业结构优化、技术升级等问题,因此工信部下一步将持续推动行业规范建设,推动光伏企业兼并重组、工艺技术创新。

点评:受益政策扶持,下半年以及明年光伏装机将保持较快增长,光伏产业步入高速发展期。行业集中度提升、兼并重组的大背景下,龙头将受益。相关上市公司可关注协鑫集成(002506)、亿晶光电(600537)、隆基股份(601012)、东方日升(300118)等。

十、【期指涨跌互现 远月合约维持高贴水】

周二,三大期指走势震荡,涨跌互现。截至收盘,IF1510跌0.47%报3414.8点;IH1510跌0.72%报2262.0点;IC1510涨0.27%报6688.6点。本周五是期指交割日,但期指远月合约仍旧维持高贴水。中金所公布的数据显示,IF1510合约多空前20位多空分别减仓2285手和2389手,IF1512合约分别增仓2093手和2220手。

十一、【美股收低 道指结束七连涨】

周二美国股市收低,道指跌0.29%结束七连涨走势,纳指下挫0.87%。疲软的中国贸易数据令市场承压。投资者还关注大企业的财报业绩。道琼斯工业平均指数下跌49.97点,跌幅0.29%报17081.89点;标准普尔500指数下跌13.77点,跌幅0.68%报2003.69点;纳斯达克综合指数下跌42.03点,跌幅0.87%报4796.61点。

盘面上,所有板块全面下滑,医疗健康、能源和原材料板块领跌。

要闻回顾

1、习近平将于19日至23日对英国进行国事访问,商务部负责人表示中英两国要以高铁 、核电 项目为切入点推动双向投资合作。

2、交通部发文推进道路客运行业转型升级,积极探索客运价格市场化改革。

3、截至上周末A股持仓账户比例继续减少,显示市场心态仍然犹豫并未达到亢奋。

4、中航动力成发科技中航动控宣布中航工业将不再成为其实际控制人,14日起复牌。

5、天威英利应于13日到期的10亿元中票未能按期全额兑付;此前国内债市首个违约的超日债已在资产重组后兑付。

6、国务院批复同意在苏州工业园区开展开放创新综合试验。

7、习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第十七次会议,会议审议通过了《关于进一步推进农垦改革发展的意见》。

8、证监会主席助理张育军被正式免职,传从张育军家中,搜出大量现金。

9、安哥拉和中国将签署货币互换协议,协议将允许两国贸易以各自货币结算而非美元。

10、前香港证监会主席表示,深港通在今年推出的可能性较小,预计推出时间大致在明年第一至第二季之间。

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