一、【习近平将访问新加坡 新中合作项目或选址重庆】

习近平将于下月访问新加坡。我国领导人此前邀请新加坡在中国西部地区,开展继苏州工业园区和天津生态城之后的第三个政府间合作项目。外界因此普遍认为,合作项目最有可能获落地重庆、成都和西安。此外,张高丽应邀13日起对新加坡展开三天正式访问。三个候选城市当中,只有重庆市的代表随张高丽来新访问。

点评:有分析指出,重庆处在“一带一路”、长江经济带等重大发展战略的节点上,承东启西、连接南北,是衔接和联动几大战略的重要枢纽,具有良好的互联互通基础,在中国新的区域发展格局中具有重要的战略地位。新加坡作为重庆第一大投资来源国与重庆有着良好的合作基础和巨大的合作潜力,中新第三个政府间合作项目花落重庆呼声颇高。随着中新之间合作进一步加强以及中新自贸协定谈判的升级,作为内陆西部城市的桥头堡的重庆有望抢的先机,本地股值得重点关注:渝开发(000514)、重庆港九(600279)、重庆百货(600729)。

二、【中央下放医保定点资格审查权 医药商业有望受益】

日前,国务院印发《关于第一批取消62项中央指定地方实施行政审批事项的决定》。其中,医疗领域部分共涉及7个项目。《决定》提出,对以部门规章、规范性文件等形式设定的具有行政许可性质的审批事项进行清理,原则上2015年底前全部取消。

点评:值得注意的是,目录中指出,医保定点药店零售资格以及医保定点医疗机构资格审查将在2016年改由省、市、县相关部门直接审批。全国人大代表、老百姓大药房连锁股份有限公司董事长谢子龙认为,未来医保定点药店将从行政审批转为协议定点,药品零售业的市场格局将因此发生颠覆性的改变,行业集中度将大大提高。相关公司:尖峰集团(600668)、仁和药业(000650)、国药一致(000028)。

三、【国务院择机放开成品油价格 油改概念有望成为下一个风口】

10月15日,中共中央、国务院发布《关于推进价格机制改革的若干意见》,明确了6大重点领域价格改革方向,加快推进能源价格市场化。

点评:其中最值得关注的是油气价格改革。业内预计,新一轮油气体制改革总体方案或在年底正式出台,油气产业的上下游各主要环节都将进行市场化改革,在勘探开发及进口放开、管网独立的同时,将形成与成品油类似的天然气定价机制。上市公司可关注泰山石油(000554)、上海石化(600688)、准油股份(002207)等。

四、【工程院院士求是撰文 可信计算成网络安全突破方向】

最新一期《求是》杂志发表3位工程院院士的署名文章《没有网络安全就没有国家安全 》,提出要实现信息核心技术自主可控,创新发展可信计算技术,推动实现产业化。相比于传统的被动封堵查杀技术,可信计算能够实现计算机体系结构的主动免疫,使漏洞不被攻击者利用。

点评:网络安全作为国家战略,获得了系列政策扶持。可信计算也在迎来快速发展机遇,中关村可信计算产业联盟已于去年成立。机构认为,智能手机、平板电脑、PC以及所有使用密码的智能设备,都应该使用符合国密标准的国密算法,国内市场空间将达到百亿元规模。公司方面,兆日科技(300333)的可信芯片客户全面覆盖主流可信计算机厂商;国民技术(300077)推出了支持中国密码算法的TPM2.0安全模块产品。

五、【上海将大力发展脑计划 中国版人脑工程有望启动】

近日,上海市科委宣布,正在全力推动“以脑科学为基础的人工智能”研究,脑计划将是十三五 上海科研发展的焦点。另据欧盟人脑工程计划网站消息,其研究进程近期获得重大突破,完成了首个模仿大脑皮层的电脑结构,针对人脑研究设计的互动超级计算机 研发也已进入最终阶段。

点评:人脑工程研究已成为全球科学家协力攻关的重要课题。继欧盟投入10亿美元的人类大脑计划、美国投入30亿美元的大脑基金计划之后,中国版人脑工程计划也有望启动。上海在脑科学研究领域实力领先,由复旦大学牵头的十余所高校成立了脑科学协同创新中心,可关注:复旦复华(600624)、冠昊生物(300238)。

六、【碳酸锂持续涨价锂业迎来爆发期】

受供应紧张、需求强劲的影响,碳酸锂行情持续发酵。近期国内主流生产厂家又将电池级碳酸锂价格上调4000-5000元/吨至5.8万元-6万元/吨,与年初相比涨幅达到9%-11%;随着冬季来临盐湖生产受限,碳酸锂价格或将继续上涨。

点评:受政策利好新能源汽车市场影响,动力锂电池发展势头强劲。考虑到目前绝大多数新能源汽车采用锂离子电池作为动力源,在纯电动汽车领域,动力锂电池成本高达50%,其巨大的商业价值也正日益凸显。相关概念股可关注雅化集团(002497)、赣锋锂业(002460)。

七、【环保部发布报告 大力实施林资源保护】

近日,环保部发布“高举生态文明旗帜大力推进生态环境保护”的报告指出,气候变化不再是未来的影响,而成为现实的威胁,大力实施天然林资源保护、退耕还林、退牧还草等生态修复工程,建成以自然保护区为骨干的生物多样性就地保护网络体系。

点评:环境保护是全球化的议题。上月底,习近平主席在第七十届联合国大会讲话中指出,“要构筑尊崇自然、绿色发展的生态体系,共谋全球生态文明建设之路”。保护森林、生态修复是环境保护重要的一方面;同时,国有林场和林权改革也是我国改革的一环,林业类上市公司将受益。相关概念股可关注福建金森(002679)、蒙草抗旱(300355)等。

八、【国资投资公司改革试点方案获批】

内部人士透露,国家开发投资公司试点改革总体方案已经获批。与此同时,中粮集团的试点方案也已完成,这意味着,首批被纳入国有资本投资公司试点的两家央企将进入实操阶段。

点评:国企改革是证券市场的持续热点,涉及央企和地方国企。随着国企改革的推进,在不同的阶段有不同的特点。A股相关上市公司除上述国家开发投资公司和中粮集团外,其它如中国医药下属国药一致(000028)、国药股份(600511);中国建材集团下属中国巨石(600176)、洛阳玻璃(600876)、瑞泰科技(002066);中国诚通旗下冠豪高新(600433)、岳阳林纸(600963)等。

九、【中石化千亿管道项目获批 管材设备步入订单落地期】

近日,中国石化新疆煤制气外输管道工程项目获发改委核准,标志着该项目已具备开工建设条件。该项目包括1条干线和6条支干线,全长约8400公里,总投资1300多亿元。

点评:在稳增长倒逼下,油气管网 重大工程有望加速推进。机构预计,该工程将拉动主干线管道需求量420多万吨,支线和城市管网 的需求量是主干线的4至7倍,潜在需求巨大。石化机械(000852)、常宝股份(002478)等油气用管企业是中石化的重要供应商。