一、【中澳自贸协定年底望生效 概念股望掀炒作热潮】

据新华社,澳大利亚主要反对党工党日前表示,已经与联邦政府达成折中方案,不再反对与中国签署的自由贸易协定。中澳自贸协定扫清最后一道障碍,预计今年年底前获得澳大利亚议会批准生效。

点评:分析人士指出,中澳自贸协定对两国的经贸意义非常重大,是中国加快实施自由贸易区战略,逐步构建立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的自由贸易网络的重要举措。参考前期中韩自贸协定签署时相关概念股连续大涨来看,中澳自贸区协定签署也有望推升相关股票的股价,受益股有望掀起炒作热潮。相关公司:东方锆业(002167)、天山生物(300313)、兖州煤业(600188)。

二、【互联网彩票释放重启信号 相关股再迎机遇】

10月27日有消息称,中国彩票十三五规划已编制完毕,正向各省征求意见,预计十一月中旬上报。规划中表示,建议在合法合规的情况下重启互联网彩票发行,并发放更多牌照。竞彩网与500彩票网两家拥有互联网彩票牌照的公司目前均已开始进行页面更新与内部测试。中信建投研报认为,伴随着国内相关的监管体系日趋严密,未来更加稳健的政策显然有助于行业的发展,因此开展互联网牌照的发放显然有助于行业规范健康发展。

点评:市场普遍认为,随着监管风暴接近尾声,互联网彩票重启窗口即将开启。多家机构认为这对互联网彩票行业来说是一次重新洗牌,短暂的整合之后必将迎来更大级别的爆发行情,合规的龙头企业将成为二级市场的主角,处于风口上的互联网彩票概念股,有望获得超额收益。相关公司:人民网(603000)、天虹商场(002419)、东港股份(002117)、粤传媒(002181)。

三、【大众CEO随默克尔访华 中德汽车合作或超预期】

10月29日至30日,德国总理默克尔将对中国进行正式访问。大众汽车新任CEO马蒂亚斯·穆伦将随默克尔访华,将同大众汽车两家中国合资企业的高管探讨未来战略问题。

点评:有分析人士认为,随着德国三大汽车巨头对华投资进一步扩大,对华依赖程度不断加深,中德两国在汽车领域的合作必将进一步深化和扩张,也将进一步推进中德经贸关系的健康发展。可以预计,与德国三大汽车巨头合作紧密的中国车企,或将在此次默克尔及大众CEO访华过程中取得超预期突破,相关个股有望迎来交易性机会。相关公司:申华控股(600653)、金杯汽车(600609)、均胜电子(600699)。

四、【美国军舰非法闯南海 军工股活跃】

10月27日,美国军舰未经中国政府允许,非法进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域。中国海军依法对美方舰艇实施了监视、跟踪和警告,中国外交部对此表示强烈不满和坚决反对,中国将根据需要,采取一切必要措施。

点评:今日盘中军工股走势强劲,多只概念股涨停。龙虎榜数据显示,航天发展(000547)、航天电器(002025)被机构席位买入。航天电器被一机构买入4893万元,占当日成交总额的4.30%。航天发展被两机构合计买入6030万元,占当日成交总额的3.56%。前一交易日,航天发展被两机构合计买入1.33亿元,占当日成交总额的9.04%。

五、【内外并举助力“十三五” 北斗导航开启4000亿产业盛宴】

今年是北斗全球化元年,北斗导航系统将由覆盖亚太迈向全球。与此同时,随着国内精度的提升,北斗导航应用领域也在由国防等专业领域扩展至更广阔的民用服务市场,中汽协年初就曾倡议“十三五”期间完成从以GPS为主导向以北斗为主导的格局转型。

点评:全球化提速、国防安全诉求上升、民用市场开启的大背景下,预计到2020年北斗卫星导航应用产业年值将超过4000亿元。另外,随着“十三五”规划的升温,北斗导航作为战略性新兴产业有望获得政策加码,A股相关品种值得重点关注,如北斗星通(002151)、海格通信(002465)、中海达(300177)等。

六、【亚马逊在华推出物流+服务 跨境电商前景受青睐】

10月27日,亚马逊宣布,针对中国企业推出“亚马逊物流+”服务,提供全方位的仓储物流解决方案,跨境电商将成为其在华业务一大重点。

点评:跨境电商对于带动出口外贸增长、激活国内消费潜力具有重要意义。近年来国家密集出台支持政策,助力海淘阳光化。今年上半年我国跨境电商交易额已达2万亿元,同比增长43%,优势企业成长空间巨大。A股公司中,外运发展(600270)在中国的国际航空货运代理市场份额稳居第一;步步高(002251)拥有云猴全球购平台,单日最高订单量已达16万;跨境通(002640)拟定增打造跨境电商综合生态圈。

七、【环保部启动三大地区战略环评 保障生态文明建设】

10月27日,环保部召开京津冀、长三角、珠三角三大地区战略环境评价项目启动会。副部长潘岳表示,规划环评是生态文明建设的保障制度,将在这三大地区严守红线,调控开发的规模和强度,分配控制污染物排放总量。

点评:环评是从源头防止污染产生的第一道防线,而战略环评正是环评的升级版。据环保部专家介绍,战略环评需在环境监测等方面加大投入。考虑到生态文明将首次写入十三五规划,该领域有望持续受到政策重视。A股公司中,雪迪龙(002658)率先开拓互联网环境数据服务商业模式;先河环保(300137)近日与河北保定签约开展大气污染监测与预警工程;华测检测(300012)是环境检测领域的领先者。

八、【油气改革总方案年内出台 气价调整刺激需求】

据中国能源报27日报道,由国家发改委、能源局牵头制定的《石油天然气体制改革总体方案》已形成初稿并加紧完善,有望在年底亮相。方案总体思路是,“十三五 ”期间,油气产业的上下游各主要环节都将进行市场化改革,在勘探开发及进口放开、管网独立的同时形成市场化的定价机制。

点评:从具体举措看,天然气价格改革正在推进。据媒体报道,最新的天然气调价政策预计于本月底发布,最快于下月执行。此次各省门站价格下调幅度为20%-30%。此轮价改将进一步强调市场化定价,为后期全面市场化铺路。业内认为,气价下调将有助提升天然气经济性,刺激下游需求,陕天然气(002267)、新疆浩源(002700)、重庆燃气 (600917)等燃气企业有望受益。

九、【蒙古国总统或于下月访华 两国合作进一步加深】

据外媒报道,蒙古国总统或于11月对中国进行正式访问,并与习主席举行首脑会谈,有关协调工作正在展开。这将是蒙古国总统时隔约5年再次对中国进行正式访问。

点评:去年,习主席就任后首次访问蒙古,是中国国家主席时隔11年再次访问蒙古,双方签署了一系列双边合作文件。今年,蒙古总统统时隔约5年再次访华,两国合作有望进一步加强。从两国经济特点看,交通基建、能源和矿产等领域合作将成重点,内蒙古则是两国合作的前沿阵地。亿利能源(600277)、内蒙华电(600863)等内蒙古本地股关注度有望提升。

十、【创新大会召开 石墨烯产业化提速】

10月28日至30日,2015年中国国际石墨烯创新大会将召开,专家将就石墨烯在环保、锂电池、可穿戴等领域的应用前景展开讨论,并以解决石墨烯产业化为主要议题。

点评:目前石墨烯产业发展势头良好,技术不断突破、军用民用领域迅速拓展。另有业内人士透露,针对石墨烯产业的扶持措施有望在今年四季度落地,石墨烯产业化提速态势明确。相关上市公司可关注华丽家族(600503)、东旭光电(000413)、方大炭素(600516)等。