一、【法国恐怖袭击事件震惊全球 安防股不容忽视】

  法国巴黎当地时间13日晚发生一系列恐怖袭击事件,造成至少过百人死亡。此后,法国本土和科西嘉岛进入紧急状态,世界各国纷纷谴责恐怖袭击,向法国和法国人民表示支持和慰问。安信证券指出,巴黎恐怖事件将近一步提升安防安保行业的战略重要性,全球持续加大安防安保投入迫在眉睫,不仅仅是硬件上的投入,更重要的是基于安防运营的整体解决方案的投入。

  点评:分析指出,党的十八届三中全会决定设立国家安全委员会,完善国家安全体制和国家安全战略,确保国家安全。国内安防建设也必将被提升至国家安全高度,未来投资规模有超预期的可能性。安防行业扮演政府、企业、社区的“守门人”角色,自主可控异常重要,国产化将成为大势所趋。随着反恐怖主义法的完善和制定,未来我国反恐力度将明显加大,安防行业的发展也将因此提速。此外,近年来全球安防市场都是保持着上升趋势。相关公司:数字政通(300075)、英飞拓(002528)、航天长峰(600855)。

  二、【世界机器人大会将召开 多重利好或引爆概念股】

  11月23日至25日,2015世界机器人大会将在北京举行。大会拟邀请工信部领导作中国机器人产业发展规划主旨报告。我国具备了一定的机器人研发基础和产业化条件,但与发达国家相比仍有差距。为贯彻落实习近平总书记在两院院士大会上关于发展机器人产业的讲话精神,推动实现我国机器人技术与产业的跨越发展,中国科学技术协会和工业和信息化部共同举办以“协同融合共赢,引领智能社会”为主题的2015世界机器人大会。

  点评:市场人士分析认为,顶层设计已落地,相关实施政策有望逐渐进一步出台,机器人产业发展迎来爆发机遇。全球诸多国家近半个世纪的工业机器人的使用实践表明,工业机器人的普及是实现自动化生产,提高社会生产效率,推动企业和社会生产力发展的有效手段。有分析指出,随着我国人口红利逐步消失,生产力成本上升以及产业结构升级需要,机器人代替人工将成为发展趋势,中国工业机器人的高增速时代已经到来。相关公司:慈星股份(300307)、英威腾(002334)、山推股份(000680)。

  三、【多地积极推进PPP项目建设 地下综合管廊迎来机遇】

  近日,安徽、甘肃、新疆等地陆续发布了新一批PPP项目,合计总投资约数千亿。安徽省住房和城乡建设厅发布了该省第二批城市基础设施PPP项目,总投资超过424亿元,其中,一批地下综合管廊建设项目首次被列入PPP目录。甘肃省政府第二批政府和社会资本合作(PPP)项目集中签约,白银市地下综合管廊试点项目、嘉峪关河堤治理项目等30个项目达成合作协议并签约,总投资400亿元,拟引进社会投资210亿元。新疆兵团召开PPP项目签约会推介一批PPP项目,拟定了176个项目,总投资1504亿元。

  点评:地下综合管廊建设项目首次被纳入安徽省PPP目录,未来该领域或成PPP投资建设的重点方向之一。据机构预计,城市地下管网建设预计将带来4000亿至5000亿元投资,对经济增长起到重要支撑作用,并给管网材料、安全监测和综合管廊工程等行业带来快速扩容机遇。相关公司:青龙管业(002457)、纳川股份(300198)、龙泉股份(002671)。

  四、【险资称恐怖袭击加剧A股震荡 但信心不改】

  多家京沪大型险企投资经理在接受上证报资讯时表示,法国恐怖袭击提升全球资本市场避险情绪,加之国内近日相关利淡因素,或致正处调整中的A股震荡加剧。但境外恐怖袭击也在一定程度上抑制和延缓国内私人资产快速转移,以及海外消费规模的迅速放大,为内需带来支撑,为改革赢得时间。为此,对A股市场中长期信心维持不变,短期内无降低权益仓位水平计划,结构性看好国防军工 、安防、电子,黄金,以及可能出现替代效应的商贸零售等内贸股。

  五、【航运央企再现整合 旗下公司有望受益】

  11月13日晚,外运发展公告称,公司实际控制人中国外运长航集团正在筹划战略重组 事宜,由于整合为集团层面,公司目前并不涉及重大资产重组事项。据媒体报道,上述战略重组事项涉及招商局集团与中国外运长航集团整合,双方公司已各自成立了重组领导小组,商讨初步方案。受此消息影响,外运发展大股东中国外运(0598.HK)盘中涨幅一度超过10%,收盘涨6%。

  点评:业内认为,继中远、中海停牌整合后,航运类央企再现整合,显示出航运物流央企通过合并做大做强的思路获得高层认可。从中国外运、招商局各自业务发展特点看,航运和物流将是整合重点,也将被作为更重要的业务板块加大拓展,两集团旗下相关公司有望受益,如外运发展(600270)、招商轮船(601872)、深赤湾A(000022)等。

  六、【可见光通信获重大突破 行业年产值有望达万亿】

  经工信部测试认证,中国“可见光通信系统关键技术研究”近日获得重大突破,实时通信速率提高至50Gbps,相当于0.2秒即可完成一部高清电影的下载。专家表示,光通信技术可有效突破无线电频谱资源严重匮乏的困局,是具有广阔应用前景的下一代无线通信 技术之一,可形成万亿级年产值的战略性新兴产业。

  点评:机构研报指出,目前白光用LED的调制带宽有限,主要用于照明。若用于通讯 ,必须开发出更高调制带宽的LED光源,国内涉及LED外延芯片制造的公司有三安光电(600703)、华灿光电(300323)等。其中三安光电7月公告,将与上海航天电子通讯设备研究所开发并推广室内外LED智能照明通讯产品。

  七、【万众创新推动经济转型 众筹行业面临爆发】

  创新驱动发展成为五中全会发展理念之首,这也进一步激发了大众创业创新热情。此前出台的《国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》中曾明确表示,要加速众创、众包、众扶、众筹平台的快速发展。数据显示,2015年上半年,我国众筹行业成交额逾50亿元,超2014年两倍,预计2015年全年行业成交额有望达到150亿至200亿元,未来市场规模将达万亿。而以上市公司为代表的行业龙头,有望借助资本市场,成为众筹创新的受益者。可关注皇氏集团(002329)、新开普(300248)。

  八、【虚拟现实升温 上市公司积极布局远程医疗】

  据上证报,机构近期对虚拟现实高度关注。券商研报指出,随着2016年上半年Oculus和Sony两大龙头产品即将发售,虚拟现实设备 产业链开始全面加速。在医学中,虚拟现实在远程医疗等领域正在发挥着越来越重要的作用,而远程外科手术又是远程医疗中的一个重要组成部分。在手术过程中,医生在一个虚拟病人环境中操作,通过控制机器人 ,为病人进行手术。

  点评:目前,已有多家上市公司布局手术机器人博实股份(002698)通过参股思哲睿医疗,获得国内手术机器人领域最优秀团队。公司研发的系列化手术器械(小型智能手术器械)已完成第二代产品的调试和功能验证,计划于2015年底完成形式检验,最快将于2016年年底前完成医疗器械注册。

  八、【新能源整车牌照炒作如期升温 仍可看高一线】

  近日,工信部部长苗圩表示,已有一批非汽车企业在申请电动汽车生产资质,预计不久将来将会有若干家符合条件的企业进入到新能源汽车生产的资质许可范围里。14日,多氟多(002407)发布公告,旗下子公司获得整车生产资质。

  点评:目前,新能源产业链热度不减,部分股票在市场弱势时仍受资金追捧,在上游产业链部分个股打开空间后,整车牌照炒作正在升温,建议进一步关注。由于我国在汽车 生产领域有10多年未开放整车牌照,部分媒体也大幅报道新能源整车牌照放开的积极意义。在经济低迷期,新能源产业作为为数不多的大幅成长行业,产业资本和金融资本均在积极布局,或许仍可看高一线。我们建议仍可关注实力民企万向钱潮(000559)、杉杉股份(600884)等。同时对传统汽车厂商布局持乐观态度,如一汽轿车(000800)、东风汽车(600006)等。