稀土价格有所反弹,短期效应正在显现。

1)受到打黑、收储以及需求小旺季等因素的影响轻稀土和中重稀土均价平均反弹2%。这一点符合我们之前对价格存在冲高动力的判断。在“无利空”状态下,随着人为炒作因素的不断减弱在下一个开工旺季(次年3 月份)之前稀土价格或将呈现稳中有升,价格走势判断风险在于收储推进是否能超预期。

2)稀土价格中长期的核心仍是如何解决“黑色产业链”问题。二级市场稀土股仍存在“博弈和补涨”的阶段性机会,建议继续关注“两南一比”:南方稀土龙头五矿稀土和厦门钨业,以及北方稀土龙头包钢股份

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