一、宏观/行业新闻
  1、重申看好供给侧改革下周期品机会
  习总书记在11月份中央财经领导小组会议上提出加强供给侧结构性改革,以完成我国经济的结构性调整,并提出供给侧改革的几大任务,如化解过剩产能、降低企业成本、推进房地产去库存、防范化解金融风险等。供给侧改革和房地产的政策暖风,成为近期房地产股升势的主因,并推动其它大周期板块和金融板块上涨,二八现象再来,风格切换蔚然。
  中央经济工作会议即将召开,围绕供给侧生产要素的劳动力、资金、土地和技术等的改革措施预计将大面铺开。对于有色金属和水泥建材行业,行业联合限产,部分有色品种进行收储和低价保护,这些都是化解过剩产能相关供给侧改革的重要内容;对于房地产行业,部分空置房收购,金融政策和税收政策进行支持,都是推动房地产去库存相关供给侧改革的重要内容。未来建议进一步关注我国产能在全球占比较大的周期性行业的政策支持,如建材、铜、锌、稀土等行业,标的如海螺水泥江西铜业驰宏锌锗北方稀土、五矿稀土等,也可关注部分弹性大的标的,如祁连山华新水泥等。

  2、注册制加速市场纠偏 关注风格切换
  据媒体报道,股票发行注册制正式推出有望早于《证券法》的修订整体完成。业内人士认为,发行制度变革是渐进式的,对市场现有生态的影响较为缓慢,不会一蹴而就,而对制度推出的预期会提前反映在市场上。基于当前中小板、创业板近60倍和90倍的市盈率,而沪深300市盈率不到13倍,中小盘股溢价明显偏高,注册制的预期或将引起超高溢价的纠正。
  近期中央提出供给侧改革,从生产端入手,打造经济增长新动力,同时加快产能过剩行业出清,带动了房地产板块以及相关产业链的行情,二级市场已出现明显的风格转换特征。当前绩优低估大盘股走强、中小创题材股走弱的市场风格将会延续,并建议重点关注高股息率绩优股。

  3、人口与计划生育法修正案草案通过 婴童产业链空间巨大
  李总理12月2日主持召开国务院常务会议,会议通过《中华人民共和国人口与计划生育法修正案(草案)》。草案明确在全国统一实施全面两孩政策,并对奖励保障等配套制度作了调整完善。
  业内认为,在全国统一实施全面两孩政策的落实对于解决目前中国社会人口老龄化的问题,以及释放人口红利都将有极大好处。在未来5-10年内,我国将会形成一个规模适度的婴儿潮。这不但有利于缓解中长期老龄化社会的养老压力,提升消费拉动经济的力度,还能培育服务业,创造大量就业机会,有助于经济转型升级。该修正案对奖励保障等配套制度作了调整完善,将更加有利于各地积极推进落实全面两孩政策,这将为婴童产业链创造巨大的市场需求。贝因美是国内婴幼儿配方奶粉龙头企业之一,戴维医疗主营业务为婴儿保育设备研发、生产、销售。

  4、国务院决定全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造
  国务院总理12月2日主持召开国务院常务会议,决定全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造,大幅降低发电煤耗和污染排放。会议要求,对超低排放和节能改造要加大政策激励,改造投入以企业为主,中央和地方予以政策扶持,并加大优惠信贷、发债等融资支持。
  环保部网站披露,近期京津冀等华北区域出现重污染天气,原煤燃烧和工业排放是最主要来源。据报道,能源十三五规划将重点加强煤炭清洁高效利用。此前能源局发布的《煤炭清洁高效利用行动计划(2015-2020年)》,要求现役燃煤发电机组改造后平均供电煤耗低于310克/千瓦时,形成更加完整的自主技术和装备体系。在雾霾天气的倒逼和政策大力推动下,煤炭清洁利用将进一步提速。上市公司中,华光股份是350MW以下节能高效燃煤电站锅炉龙头;菲达环保主营燃煤发电除尘、烟气净化;华西能源主营优化节能型电站锅炉。

  5、激光放映取代氙灯大势所趋 市场规模达千亿
  在12月2日举办的2015新浪C+峰会上,中影光峰激光影院技术有限公司宣布其ALPD激光放映技术已成功应用于百余块影院屏幕。业内人士表示,目前院线大多安装氙灯放映机,设备价格昂贵且氙灯的更换频率比较高。而激光放映机的色彩、图像、对比度构成的画面极佳,还能节约运营成本。长期来看,激光取代氙灯将是行业的发展趋势。
  目前中国电影业仍在延续快速增长势头,预计2020年中国总票房将达1084亿元,银幕数量将达到7.3万左右。推算2020年中国激光放映设备的影院投放市场规模将达到1277.5亿元。上市公司中,迪威视讯此前发布自主创新的激光投影产品,立足高端激光显示领域。在今年初的CES展上,海信电器推介了其“激光影院”产品。

  6、碳酸锂报价继续飙升 行业盈利爆发可期
  生意社数据显示,12月2日,多家公司碳酸锂报价继续上调,其中,四川博睿碳酸锂报价每吨较前期上涨5000-8000元不等,中都化工碳酸锂价格每吨较前期上涨2000-8000元不等,厂家库存低位,货源紧张。截至12月1日,碳酸锂当日均价为69200元/吨,近7日累计涨幅高达10.72%。
  新能源车在政策带动下,截至2015年10月底,中国已经累计生产新能源汽车超过了32万辆,尤其是今年1-10月已经累计生产超过20万辆,同比增长3倍,今年中国新能源汽车产销量将跃居世界第一。业内认为,在新能源汽车持续放量的背景下,下游锂电池项目大幅扩产,碳酸锂正迎来一轮大景气周期,价格仍有上行空间。可关注赣锋锂业天齐锂业等。

  二、公司新闻
  1、中植系解直锟或将入主宇顺电子
  2、石基信息拟6.3亿元收购信息科技公司
  3、赢合科技拟定增近9亿元建设锂电池生产线
  4、新潮实业拟83亿收购海外页岩油资产
  5、*ST中昌3日复牌拟8.7亿收购博雅科技
  6、大名城拟定增募资48亿投建兰州地产项目
  7、铁汉生态预中标8.8亿元PPP建设项目
  8、太原刚玉3日复牌拟获注大股东6.13亿资产
  9、云南盐化拟注入控股股东天然气公司
  10、鑫茂科技实际控制人拟转让控股权
  11、京东方A拟11.9亿投资整机智能制造生产线
  12、国联水产拟收购海外同行公司
  13、钱江摩托参股公司嘉澳环保首发申请获批
  14、江淮汽车与普天新能源达成战略合作协议
  15、永大集团将三季度高送转预案改为年度高送转预案
  16、中国天楹拟下调定增规模及发行底价
  17、豫光金铅拟下调定增规模及发行底价