海通证券姜超认为,明年美国加息的次数很重要。通常加息之后美元会走弱,它意味着美国加息以后市场会有一个新的休息期,这个休息期的时间长度很重要。假如按照目前市场的预期,美国明年加息只有两到三次,那么明年市场还是有机会的。两次加息的话,12月是第一次,下一次预计会到明年4月份,即便害怕12月的加息,同时小心后面一次加息,中间还有3个月可以放心的玩耍。但假如根据高盛的预测,明年美国加息四次,这会是比较极端的,到时候的情况将会是每隔三个月加一次,在避开前面一个月和后面一个月之后,中间只有一个月时间,就很难愉快的玩耍了。所以明年宽松的节奏会很复杂,美国的每一次加息都会对心理造成干扰。

国常会核准两核电项目 核电3.0时代大幕开启 16日召开的国务院常务会议决定,核准金沙江乌东德水电站、防城港核电二期工程“华龙一号 ”三代核电技术示范机组、田湾核电站扩建工程项目。同日,新华网发布《核电安全吗?——探秘中国核电基地》,指出国产三代核电技术能抵御大飞机、大地震等各类剧烈冲击,华龙一号福清第二台机组和防城港示范项目将在本月底前开工,荣成机组拟于明年春季开建。

点评:在治理空气污染和巴黎协定减排目标的倒逼下,能源结构转型将成为十三五 重要主题。核电是最高效的清洁能源之一,目前我国核电在建规模位居世界第一,十三五规划要求运行装机容量从今年的2550万千瓦增至5800万千瓦。随着沿海适建厂址日渐稀缺,多家机构预计内陆核电将在明年重启。A股公司中,中核科技000777)承担着核电关键阀门国产化任务;江苏神通002438)股权激励要求明年扣非净利增长240%;沃尔核材002130)主营高分子核辐射改性新材料。

财政继续奖励新能源车充电设施 市场加速扩容 16日,财政部等五部委联合发布十三五充电基础设施奖励政策征求意见稿,从不同车型折算系数、推广量等指标,对充电设施奖励标准进行划定,继续大力扶持行业发展。此前国办已印发《关于加快电动汽车充电 基础设施建设 的指导意见》,提出大力推进充电基础设施建设,是发展新能源汽车 产业的重要保障。国家电网也先后启动了5批充电设备招标。 点评:在中央财政资金的扶持和社会资本推动下,预计到2020年,充电桩 (站)直接市场规模有望达到上千亿元,从事充电设备制造和运营的企业将获得实质性业务扩张机遇。公司方面,万马股份002276)的充电桩产品多次获得国网订单;特锐德300001)正在推进汽车群充电系统平台建设。

国务院核准一批核电项目 行业投资望提速国务院总理李克强12月16日主持召开国务院常务会议,会议认为,加快建设水电 、核电等清洁能源基础设施,是稳定经济增长、优化能源结构、改善民生的绿色发展重要举措。会议决定,对已列入国家相关规划、具备建设条件的金沙江乌东德水电站、广西防城港红沙核电二期工程“华龙一号 ”三代核电技术示范机组和江苏连云港田湾核电站扩建工程项目予以核准。据媒体报道,“十三五 规划”草稿显示,2016年开始的第十三个五年计划中,中国每年将新建6-8座核电站,并为引进自主开发的新型核电站将投入共5000亿元资金。到“十三五”末期,全国核电的总规模将达到在运与在建共8800万千瓦的规模。此外,内陆核电迎来解冻窗口期;核电“走出去”步伐加快,有望进一步打开行业增长空间。可关注中核科技000777)、台海核电002366)等。