一、宏观/行业新闻

  1、熔断错杀板块迎来介入良机

  2016年开年以来的两次熔断,指数短期跌幅10%,部分个股跌幅甚至在30%以上。熔断造成流动性枯竭蔓延,更造成部分优质股票的抛售。短期而言,系统性机会受到制约,有价值而被熔断错伤股迎介入良机。

  建议从机构、产业资本买入或增持成本角度筛选非理性暴跌错杀品种:第一,险资在12月份大笔买入的股票,目前其现价普遍低于其12月份买入最高价,多数低于其买入平均价。以安邦保险为例,其12月份集中买入的欧亚集团金风科技同仁堂大商股份等,现价比其12月举牌披露最高买入价折让约为9%、9%、22%、25%。第二,部分股票现价低于上市公司大股东或员工股权激励买入价。我们以已实施股权激励买入或高管增持的案例看,欧菲光大华股份数字政通等公司折让比较显著。欧菲光管理层增持均价为30元左右,比现价折让14%;大华股份第二期股权激励计划买入均价36元左右,比现价折让7%;数字政通股权激励价比现价折让4%。此类股票目前在熔断后出现数量较多,多数集中在TMT行业,该行业弹性大,建议积极关注。


  2、煤炭钢铁等短期弹性较大

  李克强总理近期对传统产能过剩行业多次表态,以壮士断腕的勇气化解过剩产能,坚决淘汰落后产能,市场预期供给侧结构性改革将加速。

  短期因为市场因素煤炭钢铁等调整幅度较大,在市场情绪得到缓和后有望重新企稳走强,反弹弹性较大,依然建议积极关注,比如兰花科创、八一钢铁等。另外,总理力推传统产业开展“互联网+”,煤炭电商引关注,概念股:安源煤业、山煤国际、开滦股份盘江股份


  3、美国B-52轰炸机携核弹进朝鲜半岛 局势空前紧张军工受关注

  韩联社消息,在朝鲜宣布成功试射氢弹四天之后,半岛上空再次有火药味弥漫开来。10日,美军B-52轰炸机携带核弹头低空飞越了半岛韩国空域。随后韩美两国军方同时高调发布此事,行为非常罕见。

  半岛局势空前紧张,后续的发展值得外界密切关注。显然这是给朝鲜施加的一个压力。当然如果仅仅是实行的军事压力情有可原,如果要背后有什么其他的考虑,就值得关注。业内人士指出,朝鲜半岛局势空前紧张将再次引起资本市场对军工板块的热情。可关注中国重工北方导航国睿科技等军工概念股。


  4、汇率下行 出口类企业持续受益

  资讯近期多次提及在人民币贬值趋势之下出口主导型上市公司的短期投资机会,相关个股明显跑赢大盘。本周美元兑人民币上涨1.54%,美元兑离岸人民币上涨1.74%,人民币贬值的幅度为近几年罕见,一定程度释放了存在已久的贬值压力,同时加剧了近期金融市场的动荡。

  当前,各大金融机构纷纷调减对人民币汇率预期:外资行多数认为1年之内美元兑人民币将升至7以上,而中资行相对乐观。我们倾向于认为人民币贬值压力短期已释放近尾声,而贬值趋势或将延续。继续看好对美、日货物或服务出口比重高以及拥有大量海外资产的上市公司,如中工国际中色股份中材国际瑞贝卡等。


  5、上海国资会议临近 市场竞争类企业或成改革排头兵

  据新华社报道,1月7日下午和8日上午,上海市委书记韩正先后前往上汽集团上港集团、仪电集团,调研上海深化国资国企改革的进展情况。韩正强调,深化改革是今年上海国资国企发展的主题词。上海国资国企改革近年来取得了一定进步,今年要实现关键突破。特别是市场竞争类企业中的整体上市公司,要在“20条”的基础上更进一步。

  业内认为,2016年上海国资国企工作会议预计将在1月下旬召开,市场竞争类企业中的整体上市将会有突破。我们以资产证券化率来梳理上海国企集团情况,发现市场竞争类企业中上海纺织集团最低证券化率不到10%。上海国改概念股:氯碱化工等。其中申达股份龙头股份有纺织集团资产整合注入预期。兰生股份有集团资产上市预期。上述企业或是改革重点推进公司,此外,人民币贬值预期的催化,纺织、外贸企业也将受益。


  6、汽车反垄断征求意见初稿形成 二手车限迁有望解除

  据央广网报道,《汽车行业反垄断指南》征求意见稿初稿已经形成,并开始向厂商、经销商、配件生产商等相关环节广泛征求意见。据了解,《指南》初稿明确厂商没有正当理由,不应限制售后配件的供应与流通。另据媒体报道,解除二手车地方限迁政策已被纳入《指南》,并将有望在今年5月正式出台。

  原厂配件专供是汽车畸高零整比的根源之一,主要表现为厂商禁止配件生产厂家对体系外销售配件,也不允许4S店单独销售配件让消费者带去店外维修。汽车反垄断若得以有效推进,零配件企业如京威股份星宇股份等,有望获得更多市场份额。此外,?国二手车与新车的交易比例维持在3:1,我国则不足1:2。二手车限迁若解除,亚夏汽车等经销商则将受益。


  7、国家科学技术奖励大会召开 量子通信、硅衬底LED、京沪高铁工程等获得关键奖项

  1月8日2015年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂举行,共有295个项目和7人获奖。“多光子纠缠及干涉度量”项目获得2015年度国家自然科学奖一等奖。据介绍,“多光子纠缠及干涉度量”项目系统地发展了多光子纠缠操纵技术,并创新性地应用于量子通信、量子计算、量子精密测量等多个研究方向,将量子保密通信技术真正带入实际应用。在量子通信领域,目前以该项目组为主要建设单位的远距离量子通信骨干网“京沪干线”项目正在建设之中,将建设连接北京、上海,贯穿济南、合肥等地的广域光纤量子通信网络,预计2016年下半年建成。

  量子通信有着巨大的发展前景,A股相关概念股如华工科技中天科技神州信息福晶科技等。硅基LED概念股:阳光照明、鸿利光电、联创光电木林森


  8、国内外铝企相继停产 产能削减助力行业见底

  据外媒报道,美国铝业将在一季度结束前永久关闭WarrickOperations冶炼厂,这是目前美国最大的一家仍在运营的铝冶炼厂,美国铝产量将降至1950年以来最低。此前,被称为“中国第一铝”的中铝抚顺铝业公司已于去年10月全线停产;中铝山西分公司计划在一季度内实行减产甚至全面停产;14家国内骨干铝企做出承诺,不重启已关停产能,已建成产能至少在1年内暂不投运。

  据机构测算,在目前铝价下,约七成国内电解铝企业已出现现金流亏损,行业新增产能将在今年继续缩减。随着产能削减和关停成为大势所趋,铝市场底部将逐渐显现。铝业概念股:云铝股份中国铝业等,其中新疆众和常铝股份等铝业上市公司还在积极推进向物流、医疗等行业转型,打造新增长点。


  9、中科院启动精准医学研究计划 助推行业加速发展

  据新华社9日报道,中科院正式启动人群精准医学研究计划,将在4年内完成4000名志愿者的DNA样本和多种表现型数据的采集,对其中2000名志愿者的精准医学研究,将包括全基因组序列分析、建立基因组健康档案等,为今后全民普惠精准医疗奠定基础。

  精准医学是人类疾病预警和检测的重要方向,受到国内外高度重视。据机构预计,仅基因测序领域,2018年全球市场规模将达到117亿美元,年复合增长率21.1%。公司方面,荣之联正在加码生物云计算服务建设;达安基因第二代基因测序产品,已获得国家医疗器械注册制,应用于无创产前筛查领域。精准医疗概念股:紫鑫药业中源协和


  二、公司新闻

  1、安妮股份大股东转让股权引入战投王亚伟现身

  2、丰东股份重组拟18亿收购涉足互联网领域

  3、七星电子11日复牌拟9.3亿并购北方微电子

  4、凯利泰拟收购两子公司股权发力医疗器械制造

  5、*ST霞客11日复牌拟置入45亿能源资产

  6、九阳股份拟定增10亿元投入饭煲产品及营销推广

  7、吉林高速拟获注大股东5.28亿元资产

  8、南山铝业拟70亿元收购怡力电业资产包

  9、栖霞建设牵手三六五网设立互联网小贷公司

  10、重庆路桥11日复牌拟获注近32亿元资产

  11、长亮科技拟定增4.8亿元发展金融信息化业务

  12、京山轻机年报净利润同比至多预增四倍

  13、科陆电子实控人提议年报10转增15股

  14、海利生物年报利润分配拟10转12送1派1

  15、星徽精密年报拟推10转15派1

  16、东华能源调整定增方案缩减募资额过半

  17、成都路桥终止筹划重大事项11日复牌