★央企混改重磅会议将召开 军工股再迎风口

中央企业负责人会议将于1月中旬召开,会议将围绕深化改革、提质增效等七个方面全面部署2016年相关国资国企改革发展工作。军工板块作为国企改革的重头戏之一,近期重磅利好消息频传。关注晋西车轴中航动力中航电子雷科防务中国卫星等。

点评:在未来军事体制变革中,军工企业体制改革将释放制度红利和企业经济效益,带来巨大市场机遇。改革是当前及今后军工行情的核心驱动元素,随着军改方案的发布,包括军工研究院所改制、资产证券化加速、军工体系结构改革等在内的重大举措将加速推进,蛰伏过后的军工股可能随时重新爆发。

航天军工相关个股:雷科防务中国卫星中航电子晋西车轴中航动力


★“土十条”将于今年出台 万亿盛宴开启

土壤污染防治行动计划(“土十条”)将于今年出台。从中长期考量,若“土十条”发布之后,带动的投资预计将超万亿元,环保行业投资机会明显。关注铁汉生态鸿达兴业永清环保、蒙草抗旱等。

点评:“大气十条”和“水十条”都曾带动整个板块的高成长,预计“土十条”的出台将带来新一轮二级市场投资热潮。

节能环保相关个股:鸿达兴业三维丝永清环保维尔利铁汉生态、蒙草抗旱


猪价或现报复性上涨 受益股点兵

12日全国生猪均价16.99元/公斤,价格较上周五上涨0.46元/公斤,其中三分之一的省份已经达到18元/公斤。生猪养殖市场继续呈现出饲料成本下降而猪价上涨的有利局面。关注正邦科技牧原股份新五丰、福成五丰等。

点评:能繁母猪存栏量的下滑持续时间超预期,经历过深度亏损后的养殖户此时补栏谨慎,同时严格的环保及土地政策进一步限制了养殖规模的扩张。受益于产能收缩、需求平稳增长,养殖业景气周期还将持续,有望贯穿全年。

生猪概念相关个股:正邦科技牧原股份、福成五丰、新五丰


产能整合叠加低库存 纯碱价格反弹

据悉,由于库存较低和产能整合,1月份以来华东、华北及广东等地纯碱价格整体呈现上扬走势,最高反弹近7%。产能整合以及需求回升,都将给纯碱企业盈利带来改善契机。关注山东海化三友化工远兴能源双环科技等。

点评:在供给侧改革的推动下,石油和化工产业作为产能过剩的集中领域,整合空间较大。上石化行业结构调整三年行动计划已在编制,化解过剩产能将成为重点。

化工相关个股:远兴能源双环科技山东海化三友化工


钢铁行业去产能加速 龙头股成避风港

中国钢铁工业协会2016年理事(扩大)会议在京召开。中国钢铁工业协会副会长表示,目前正在制定有效化解钢铁产能过剩的相关政策。钢铁去产能有望加速,供给侧改革带动钢市向好。建议关注大冶特钢西宁特钢、河北钢铁、八一钢铁、太钢不锈沙钢股份等。

点评:在国家去产能政策推动下,可从两个方面关注投资机会。一是,受益于落后产能淘汰的具有竞争优势的公司。二是,业绩差但具有被整合或者转型预期的公司。

钢铁相关个股:河北钢铁、太钢不锈沙钢股份西宁特钢、八一钢铁


重磅文件出炉 电子标签概念股爆发

国务院办公厅发布关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见。意见指出,要将食用农产品、食品、药品、农业生产资料、特种设备等作为重点,分类指导、分步实施,推动生产经营企业加快建设追溯体系。利好新大陆远望谷思创医惠等。

点评:2013年以来RFID标签在诸多领域得到了更广泛和深入的应用,RFID行业整体呈现出发展加速的趋势,随着RFID需求实际启动,行业有望进入快速成长期。

物联网相关个股:新 大 陆、远 望 谷、达华智能思创医惠