一、【监管层和上市公司共同稳定减持预期】


继13日晚间沪深交易所发文表态密切关注大宗交易减持后,创业板首批28家挂牌企业(“C28俱乐部”)中多家上市公司及大股东14日表示,将以各种方式维护市场稳定。近期,股市再经巨幅波动,股指连续杀跌,市场不稳定情绪陡增。2015年7月股灾期间,创业板公司大股东也曾提出维护市场稳定的集体倡议。


据统计,2016年初至1月14日收市,深市约有104家上市公司的大股东或董监高已披露不减持公告,其中主板8家、中小板46家、创业板50家。据媒体消息,深市还有多家上市公司目前正在制定相关计划。越来越多的公司承诺不减持,以及采取真金白银的增持,彰显了产业资本在当前点位对资本市场的信心。


二、【高压氢或再掀能源革命 概念股有望站上风口】


据新华社14日报道,中科院合肥物质科学研究院固体物理研究所专家最新实验证明了氢的全新金属原子态的存在,这对人们认识基本物质规律和未来能源革命或将产生深刻影响。这项成果近期在国际学术期刊《自然》在线发表。中科院固体物理研究所专家尤金·格列戈良茨研究员领导的团队搭建了我国第一个投入使用的高压氢充气装置,从而使高压氢研究成为可能,不仅创造了固态氢研究的高压纪录,而且被认为是高压氢研究领域的里程碑,具有突破意义。


点评:氢能是国际公认的清洁能源。有分析人士指出,随着石油、天然气、煤等存量有限的化石燃料耗量的日益增加,其储量日益减少,终有一天这些不可再生资源将要枯竭,寻找不依赖化石燃料的储量丰富的新的含能体能源,逐渐被各方所重视。在此背景下,氢能正是这样一种在常规能源危机间或显现时比较理想的二次能源。有业内人士表示,在国内外各车企大力发展电动汽车的同时,已有不少知名企业在发展燃料电池技术。随着氢能源瓶颈逐步突破,未来发展空间广阔,相关概念股值得重点关注:凯美特气(002549)、同济科技(600846)、长城电工(600192)。


三、【央行实施1600亿逆回购 单日操作量创逾11个月新高】


据央行公告,央行14日进行1600亿7天逆回购,创下了2015年2月以来的新高。利率继续持平于2.25%,至此,本周公开市场实现净投放400亿,延续了上周的净投放格局。


点评:近日银行间市场资金面较为宽松,但人民币贬值和资金外流,央行维持一定规模的资金投放,极大稳定了春节前资金面预期。国信证券固收团队指出,年初以来人民币贬值加速,资金外流更加迅速,预计由于外汇占款带来的基础货币的减少更加显著。虽然外汇占款持续减少,市场降准预期又起,但央行在新的一年暂时还未通过降准释放长期流动性,替代性的通过公开市场加量的方式提供了一些的短期流动性。虽然资金供给没有大幅加码(超储率始终保持在2%水平),但由于资金需求也未有明显增加,资金水平总体保持平稳。


四、【中国版精准医疗计划将启 相关个股望受益】


据媒体报道,国家卫计委最近会同科技部等部门,联合一批科学家拟定中国版的精准医疗计划。日前,“中国人群精准医学研究计划”正式启动,该项目由中科院北京基因组研究所牵头、多个院所参加,将在4年内完成4000志愿者的DNA样本和多种表现型数据的采集,并对于其中2000人进行深入的精准医学研究,包括全基因组序列分析,建立基因组健康档案等。


点评:机构数据显示,精准医疗目前全球市场规模已经突破600亿美元,其中精准诊断领域在100亿美元左右,精准治疗领域在500亿美元左右。今后5年,全球精准医疗市场规模还将以每年15%的速率增长,国内增速超过20%。精准医疗是系统工程,大数据是基础,基因测序是工具,只有软硬件有机结合,才可能实现技术上的精准医疗。北陆药业(300016)、昌红科技(300151)等基因测序相关个股有望率先受益市场爆发。


五、【军工院所改革方案即将落地 打开产业整合空间】


据悉,军工科研院所分类改革的部分方案已成稿并报审,即将进入发布程序阶段。据悉,军工科研院所分类改革文件较多,包括《军工科研院所分类方案》和《军工科研院所分类改革实施工作方案》,以及《分类推进事业单位改革中军工科研院所转制为企业配套政策》等,其中后者已呈报国务院,正在办理后续发布手续。


点评:科研院所一直被视为军工集团中最优质的资产,其改制也因涉及多项复杂问题而迟迟未浮出水面。此次改革方案形成,意味着与军改相呼应的军工产业重构,也将在2016年迈出重要一步。目前我国军工集团资产证券化率仍明显偏低,后续整合空间巨大,南通科技(600862)、航天长峰(600855)等有望率先受益改革。


六、【卫计委:抓好中医药发展战略规划纲要制定与实施】


国家卫计委副主任、中医药管理局局长王国强14日表示,要抓好《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》等的规划制定与实施,积极推进中医药立法,持续推动深化医改等各项改革,大力发展中医药健康服务,加快推进中医药继承创新,着力加强中医药人才队伍建设,加快促进民族医药发展,全力推动中医药海外发展等。


点评:在政策持续推进、人口老龄化加速以及居民收入提升等多重因素推动下,中医药产业将迎来新的发展机遇。中药类上市公司大多业绩稳定,估值合理,是弱市中良好的进可攻、退可守的投资品种。可适当关注众生药业(002317)、香雪制药(300147)、同仁堂(600085)等中药股。


七、【机构密集调研合成革行业 环保压力倒逼产业升级】


据悉,1月以来数十家机构密集调研合成革行业。在环保压力的推动下,产业升级加速,生态型和超纤合成革等中高端产品,有望替代普通PVC合成革。温州合成革产能约占全国一半,目前该市龙湾区和经济技术开发区的合成革企业,已基本完成50%以上的生产线削减。相关企业整顿的推进,将有效改善行业供需情况。


点评:随着落后产能加速淘汰,以及超纤革等高端产品渗透率的增加,合成革市场集中度将进一步提升,拥有技术和市场优势的龙头企业,将获得更多市场订单。上市公司中,华峰超纤(300180)为国内超纤合成革龙头,目前产能为3600万米,并拟定增募资15亿元,扩建3750万米产能;安利股份(300218)为生态功能性合作革龙头,目前年产能为6650万米,在超募项目陆续投产后,2016年底将新增产能约2200万米。


八、【价格持续上涨 生猪养殖景气周期到来】


据生意社14日检测,元旦过后,国内生猪价格持续大幅上涨,1月13日生猪商品指数上涨至123.08点。农业部数据显示,2015年12月份国内生猪存栏量小幅下跌,较2015年11月份增减-1.1%,同比2014年12月增减-9.0%;能繁母猪存栏量持续小幅下滑态势,2015年12月份能繁母猪存栏量较2015年11月份增减-0.7%,较2014年12月份增减-11.4%。


点评:生猪存栏量持续下降,国内生猪市场供应趋紧,年底屠宰场备货增加,需求提振以及养殖户惜售挺价双重作用下,国内生猪价格元旦后持续大幅上涨。猪价自去年来持续上行,养户补栏速度较慢,母猪存栏仍然持续下降。目前来看,整个行业资产层面的调整修复还未彻底完成,这将使得猪价景气时间拉长。供给实质性短缺导致猪价急涨,涨价趋势今年仍将持续。短期内养殖股价将受到猪价上行的拉动,中长期行业盈利能力增强,养殖企业业绩持续释放。相关上市公司可关注雏鹰农牧(002477)、温氏股份(300498)等。


九、【期指全线收涨 主力加速移仓换月】


周四,三大期指集体大幅低开,盘中呈震荡向上走势。截至收盘,IF1601涨1.12%报3204.6点;IH1601涨0.66%报2129.0点;IC1601涨2.18%报6078.0点。明天是1月期指交割日,主力资金加速移仓换月。中金所公开数据显示,IF1601合约前20名多头席位减仓5757手至6691手,前20名空头席位减仓5610手至7144手;IF1602合约前20名多头席位加仓4993手至1.28万手,前20名空头席位加仓4842手至1.25万手。


十、【能源股回升推动美股大涨】


周四,受能源股大涨推动,美股大幅收高,标普500指数涨1.67%,道指涨1.41%,纳指涨1.97%。


富时泛欧绩优300指数跌1.16%,德国DAX30指数跌1.21%,法国CAC40指数跌1.32%,英国富时100指数跌0.29%;法国雷诺公司柴油发动机的排放超过上限被查,股价跌逾10%,盘中一度跌20%。


布伦特原油期货涨2.4%,报31.03美元/桶;WTI原油期货涨2.4%,报31.20美元/桶。


纽约黄金期货跌1.2%或13.50美元,报1073.60美元/盎司。