宏观

1、2015年多项经济数据创新低:GDP增长6.9%,创近25年新低,工业增加值增长6.1%;固投增长10%,创近16年来新低;民间固投增长10.1%;房地产投资增长1%,创近17年来新低;社会消费品零售增长10.7%,创近12年来新低。

2、统计局:6.9%增速不低符合中高速增长目标,中国2015年没有实行强刺激,消费对GDP贡献达到60%以上,人民币贬值将不会是长期趋势;2016年中国经济仍将平稳增长,对此有信心。

3、机构评2015年宏观数据:中国GDP增速进入“6”时代,今年增速在6.5-6.6%(民生宏观);预计今年GDP增长6.7%,跌幅较2015年略有收窄(招商宏观);中国经济增长续下台阶,出口和投资需求低迷是主因(招商证券);经济增速新低,改革供给破局(海通证券);今年内需和投资仍是经济增长基石(民生银行);春节前央行料降准(国泰君安)。

3、央行部署春节前后流动性工作:将综合运用多种货币政策工具,保持流动性总量合理充裕;对中期流动性需求,将通过分别开展MLF、SLF、PSL等操作安排6000亿元以上资金予以支持。19日对22家金融机构开展MLF共4100亿元。

4、央行公开市场进行1550亿元逆回购操作,包括800亿元7天期和750亿元28天期两个品种,其中,28天期品种为近一年来首次重启。

5、监管层要求银行严控跨境人民币资金池业务净流出上限,任何时点的净流出余额不得大于零。中国近期或将放开宏观审慎框架下跨境人民币及外币直贷政策。

6、世界经济论坛2016年年会将于1月20-23日在瑞士小镇达沃斯举行,论坛主题为“掌控第四次工业革命”。

国内股市

1、证监会核发首批适用新规发行的7家企业IPO批文,其中上交所3家,中小板1家,创业板3家。这批新股将在春节前安排发行,发行日同一天只安排1家新股进行申购。

2、中证登:上周沪深两市新增投资者33.21万,环比增10.55%,连增2周。

3、投保基金:上周证券保证金净流出80亿元,前值净流入1494亿元;两融担保资金净流出137亿元,前值净流出27亿元。

4、在近期监管层出台的“1+N”的保险资金运用内部控制指引体系之后,针对不动产投资、股权投资、保险资管产品、金融衍生品及其他投资产品的相应配套指引有望陆续出台,扩大险资运用内部控制指引范围。

5、深交所:2016年,积极落实股票发行注册制改革各项要求,壮大深市主板、中小企业板,深化创业板改革。启动“深港通”。

6、媒体称,国办金融事务局已开始运行,主要负责协调金融和经济监管机构工作,不涉及具体业务的执行落实。

7、从券商获悉,刚接到股转公司非正式通知,所有类金融企业全部暂停办理挂牌手续,无论项目处于何种状态。此前PE挂牌新三板被叫停。

8、A股劲升逾3%收复三千关口报3007.74点,建筑军工地产股成反弹急先锋。当天两市成交金额为5820亿元,上日成交金额为4716亿元。

9、消息人士称,中国邮政储蓄银行考虑今年在大陆和香港两地上市,邮政储蓄银行为其高至150亿美元香港IPO邀请承销商。

10、恒指劲升逾2%报19635.81点,中资股表现强劲。大市全日成交829.97亿港元。香港财政事务局局长:深港通一定会开,开通是时间问题而非技术问题。

11、上市公司重要公告:京新药业拟定增10亿元;怡亚通拟与银行合作O2O金融业务;中兴通讯去年净利增逾四成;三联商社拟9亿并购德景电子;数源科技拟定增募资7亿元;完美环球拟120亿收购完美世界光大证券去年净利增逾2.7倍;广博股份拟3.3亿美元收购资产;张佑君成中信证券新掌门;星湖科技年报预亏4.2亿元;宝钢股份去年净利下滑逾8成;广东甘化年报净利预增14-20倍;亚太股份拟定增募资不超22亿元;德奥通航拟投资10亿建设航空装备生产基地;沙钢股份终止收购新能源汽车资产。undefined

12、1月19日沪股通十大成交活跃股一览:贵州茅台中国平安宇通客车上汽集团中体产业新华保险工商银行上海机场海螺水泥民生银行。港股通十大成交活跃股一览:汇丰控股、中国铁建神州数码工商银行民生银行中信银行中国神华、香港交易所、中国交通建设、招商银行

行业

1、中国去年全年发电量同比降0.2%,为1968年以来首次出现年度下滑。粗钢产量下降2.3%,为1981年以来首次年度下滑。煤炭产量下滑3.5%,为连续第二年下降。

2、彭博:中国最快本月将宣布成立国家航空发动机集团公司,将分散在相关公司的航空发动机业务整合注入该集团,总资产或达1450亿元。

3、农业电子商务试点方案印发:2016年北京、河北、吉林、黑龙江、江苏、湖南、广东、海南、重庆、宁夏等10省(区、市)开展农业电子商务试点。

4、工信部:将编制国家工业和通信业走出去“十三五”规划和有色金属工业“十三五”发展规划,加大对境外资源开发和产能合作工作的引导和支持。

5、环保部正在编制“水十条”实施情况评估考核办法和实施细则,预计今年出台,地方若治理不力将面临强力问责。

6、农业部:将优势制种基地划入基本农田永久保护,落实制种大县奖励、制种保险和农机补贴政策,加快推进育制种基地建设。

7、财政部等五部委联合发布通知,2016-2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补。

8、易居:2015年典型房企在拿地方面的成交楼板价和成交总金额均上涨近四成。房企拿地更加集中于大中城市,竞争激烈进一步推高地价。预计2016年大城市房价仍将上涨。

9、全球最大O2O领域融资:“美团大众点评”首次融资超33亿美元,融资后新公司估值超过180亿美元。

海外

1、中国和沙特建立全面战略伙伴关系,双方愿进一步加强在能源领域的合作关系,扩大相互投资,进一步深化基础设施领域合作,重启中国-海合会自由贸易区谈判,同意尽早建成中国-海合会自由贸易区。

2、李克强同希腊总理通电话:希望中希双方推动重点领域和大项目合作取得新的成果,中希在比雷埃夫斯港等项目上合作的不断深化,有利于实现互利共赢。

3、IMF:将2016年全球经济增长预期从3.6%下调至3.4%;维持中国6.3%经济增长预期不变。全球下行风险包括中国放缓脚步加快、美元进一步升值以及风险厌恶情绪升温。

4、英国2015年CPI持平,创1950年以来最低水平。英国央行行长卡尼:现在还没到加息时间,英国面临的压力阻碍英国央行效仿美联储。

5、欧元区12月CPI同比上升0.2%,与预期和初值一致,但受能源价格持续低迷拖累,欧元区物价依然疲软,欧央行加码宽松压力依然巨大。

6、德国1月ZEW经济景气指数大降至10.2,表明德国分析师和投资者信心下降,下降主因是中国及其它重要新兴市场增长放缓继续拖累德国经济。

国际股市

1、美股收盘涨跌不一,能源板块普遍下跌。道指收涨0.17%,报16016.02点;标准普尔500指数收涨0.05%,报1881.34点;纳指收跌0.26%,报4476.95点。

2、欧洲股市从13个月低位反弹,受助于矿业股和能源股上涨,因在中国公布经济成长数据后,主要工业金属和原油价格反弹。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨1.4%。

3、智联招聘接到私有化要约:每股ADS为17.50美元,买方财团提出的私有化价格比当前股价要高出21.9%。

4、美国银行:第四季度利润同比增长9.4%,至33.4亿美元,合每股0.28美元,上年同期为30.5亿美元,每股0.25美元。

5、摩根士丹利:第四季度盈利9.08亿美元,合每股收益39美分。去年同期亏损16.3亿美元,每股亏损91美分,去年同期业绩中包括一笔26亿美元有关抵押债券的和解金。

6、IBM:第四季度经营性每股收益4.84美元,预估为4.81美元,营业收入为221亿美元。

期货

1、美国NYMEX原油期货价格收跌0.96美元,或3.26%,报28.46美元/桶;布伦特原油期货价格收涨0.21美元,或0.74%,报28.76美元/桶。

2、美国Comex 2月黄金期货收盘下跌1.60美元,跌近0.2%,报1089.10美元/盎司。

3、伦敦基本金属价格攀升,因投资者揣测中国当局将采取更多措施刺激经济,从而有助于提振大宗商品的需求。期铜升0.7%,结算价报每吨4408美元。

4、EIA局长:石油价格可能要先跌至每桶20美元,随后才会回升至最高每桶80美元。

5、力拓2015年全球铁矿石发货量达创纪录的3.366亿吨,同比上升11%。其预计2016年将生产与出货约3.5亿吨铁矿石,即产量增长7%,出货量增长4%。

6、媒体:某大型国有银行从2015年12月31日起,加强铁矿石、钢贸、煤炭三个行业融资管理,对包括表内贷款、表外融资及其他金融资产服务等进行锁定控制。

7、中海油调低资本开支和产量目标:2016年资本支出计划低于600亿元。2016年产量目标同比下调2%-5%,为1999年上市以来首次调低产量目标。

债券

1、多家公募基金将与山水水泥集团对簿公堂。山水水泥公告显示,基金公司关于“15山水SCP001”违约的诉讼将于近期分别在济南、上海、深圳三地开庭。

2、财政部:2016年地方债发行任务十分繁重,将进一步完善地方发行相关制度。将在目前基础上面向社会保险基金、企业年金、住房公积金等发行地方政府债。

外汇

1、美元指数微跌0.02%,最新报99.0854。英镑兑美元跌至七年地位,此前英国央行行长卡尼警告,中国经济放缓可能给英国经济带来更大危害,称没有为升息设定时间表。

2、人民币中间价较上日收盘调高约200点报6.5596,连续第九日维持在6.56一线附近。在岸人民币兑美元基本收平。

3、港元3个月Hibor上涨2.2个基点至0.47029%,续创至少2010年7月来新高。

4、花旗:今年人民币兑美元汇率呈阶梯式下跌,年底贬至7.2。美联储前主席伯南克:中国在人民币市场化过程中步调谨慎。

5、国际清算银行:2015年12月人民币实际有效汇率指数跌0.53%,名义有效汇率指数跌1.10%;但全年累计分别涨3.93%、3.66%。

6、阿塞拜疆将针对资本外流实施20%的税收,因为经济倚重原油的阿塞拜疆政府设法控制货币马纳特崩溃,而这已经导致阿塞拜疆人民的抗议。