新股新规

1月19日,证监会按法定程序核准了7家企业的首发申请。这是今年1月1日新股发行制度改革新规施行后首批适用新规发行的公司。新规下第一批IPO有一个最大的亮点,就是取消新股申购预缴款后,新股申购不再有冻结资金,巨额资金打新现象将不复存在,新股发行不会对市场资金面产生影响。

1 新规则的主要变动
此次新股发行的发行流程及申购、缴款等环节较之前主要变化为:
1、投资者申购时(T日)无需缴纳申购款,T+2日根据网上中签结果公告或网下初步配售结果公告确认获得配售后须足额缴纳认购款。
2、投资者须自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
3、网上投资者连续12个月内累计出现三次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。
4、公开发行股票数量在2000万股(含)以下且无老股转让计划的,直接定价并全部向网上投资者发行。

2 申购号的计算

对于申购门槛,深交所需非限售股1万元以上,每5000元市值可以多一个号;上交所需非限售股1万元以上,每1万元市值可以多一个号,多个账户的市值可以合并计算,但只能选一个账户申购,否则除第一次申报外的账户无效。限售A股、退市股票、B股、债券、基金等产品不计算市值。冻结、质押、董监高持股限制、融资融券客户信用证券账户、停牌或暂停上市股票均计算市值。

3 可选择部分申购

由于新规则取消了打新预缴款,投资者确认中签后需在券商约定的时间内缴款,否则视为放弃。需要注意的是,投资者中签后不全额缴款,则视为放弃。但沪深交易所都可以选择部分申购,如中了500股,可以申购499股;中了1000股,可以申购999股。但如果不缴款或不全额缴款12个月内出现3次,要被拉黑6个月,禁止打新,期满后自动复活。

新股一览

考虑到新股申购系统刚上线,为保证新规实施初期交易系统的安全运行,公司将在春节前陆续安排发行,发行日同一天全市场只安排1家新股进行申购。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

1 高澜股份

广州高澜节能技术股份有限公司\是目前国内领先的电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商。公司立足于自主研发和持续创新,主要产品均拥有自主知识产权和核心技术,公司先后突破并取得纯水冷却领域核心专利技术100多项,产品技术达到国内先进水平,其中±800kV直流输电工程换流阀纯水冷却设备产品被国家能源局认定为国际先进水平。

公司产品及服务技术应用领域广阔,目前已广泛应用于发电、输电、配电及用电各个环节电力电子装置的冷却。为中国电科院、西安西电、金风科技、荣信股份、国电南瑞东方电气、湘电风能等国内知名电气机械及器材制造商提供配套产品、技术及服务,并与之建立了长期稳定的合作关系。为积极拓展国际市场,公司亦开始与艾默生、GE等国际知名企业展开全面合作。

2 苏州设计

苏州设计研究院股份有限公司,前身为苏州市建筑设计研究院,成立于1953年,见证并参与了苏州近60年的城市发展变化。苏州良好的传统文化氛围,以及快速领跑的经济,使得苏州设计具有明显的传承与创新完美结合的苏州双面绣特色,并逐渐成为国内具有个性及一定影响力的公司之一。

公司从战略上积极推进深化“中国元素”的研究与设计,参与完成苏州博物馆、苏州规划展示馆及苏州太湖文化论坛国际会议中心等优秀项目设计。同时,在建筑节能、低碳绿色建筑特别是既有建筑的生态改造方面,起到技术引领作用。已成为苏州地区乃至省建筑设计行业名列前茅、在国内有较大影响力的设计企业。

3 东方时尚

作为驾校第一股,东方时尚的业务范围备受关注。据东方时尚官网介绍,其主营业务为机动车驾驶培训,提供的服务包括驾培服务、陪练服务、汽车维修、汽车保险代理等。目前,东方时尚占地面积2000多亩,拥有各种训练用车超2000部,员工3000余人。

2014 年东方时尚在北京地区受理学员达23余万人,在北京市场占有率达25.54%。东方时尚披露,其在北京市场的主要竞争对手为北京市公交汽车驾驶学校有限公司、北京市海淀区汽车驾驶学校,这两家驾校均建校史均超过30年。

公司原本就是行业中的佼佼者,已经开始异地扩张,上市后公司是目前A股唯一的以驾驶培训为最主要业务的上市公司,融资能力、品牌效应将大幅提高,未来成长前景广阔。

4 南方传媒
南方出版传媒的盈利能力在广东省属文化传媒企业中名列第一,拥有自主知识产权的粤版新课标教材19科,使用省份达31个,在广东省乃至全国都具有较高的市场占有率。在经营规模和利润不断扩大的同时,南方出版传媒也看到了转型的必要性。

在改革创新方面,南方出版传媒具有明显的优势,是第一家被新闻出版总署确定为全国出版改革试点单位的出版集团。经过多年持续不断的机制改革和机制深化,南方出版传媒形成了较为完善的外部架构与内部运行机制。

迄今,南方出版传媒聚合了图书、期刊、报纸、音像、电子出版物、新媒体等多种介质,形成了集传统出版发行业务与数字出版、移动媒体等新媒体业务于一体的综合性传媒业务架构,拥有出版、印刷、批发、零售、印刷物资销售、跨媒体经营等出版传媒行业一体化完整产业链。

5 鹭燕医药

鹭燕(福建)药业股份有限公司,公司主营业务为药品、中药饮片、医疗器械、疫苗等分销及医药零售连锁,总部设在厦门,公司连续多年进入商务部全国医药批发企业百强企业排名(2013年位列19位),并在福建省医药零售领域处于领先地位,是目前福建省经营规模最大的医药流通集团企业。

公司率先在福建省内推进“横向”扩张布局,建成了辐射福建全省的分销和物流配送网络,与上游知名供应商和下游高端客户群建立了长期、良好和稳定的合作关系,目前公司已走出福建省,在江西、四川等省份以及香港特别行政区均设立了医药分销企业,实现了跨区域发展。