1.全球股市大反弹 美油暴涨9%

继德拉吉暗示3月可能调整货币政策之后,各国央行进一步支撑市场的前景令投资者欢欣鼓舞。美油布油周五分别收涨9.0%和10.0%。欧美股市继续上扬,标普500指数收涨2.03%,道指收涨1.33%,纳指收涨2.66%。富时泛欧绩优300指数收涨2.78%。

点评:欧洲、日本的“放水”,暂缓了全球的流动性紧张,外围股市的集体大反弹,给A股也带来了喘息之机。


2.央行流动性座谈会:不轻易实施降准

22日讯,央行组织召开关于春节前后流动性管理工作的座谈会,央行行长助理张晓慧会上表示,春节前后确实存在流动性缺口,央行工具箱里还有很多工具可以使用,不轻易实施降准。

点评:央行周二晚间的表态,已经基本上掐灭了节前降准的希望,随着本周万亿流动性的释放及本次表态,节前降准几无可能。节前两周重点关注央行放水的力度。


3.农行曝出38亿元票据大案

据媒体报道:“农业银行北京分行2名员工被立案调查,原因是涉嫌非法套取38亿元票据,回购款中相当部分资金违规流入股市,而由于股价下跌,出现巨额资金缺口无法兑付。农行董事长刘士余震怒,由于涉及金额巨大,公安部和银监会已将该案件上报国务院。”

点评:“农行38亿票据案”只是冰山一角,A股暴跌导致无法回填,最终案发。在春节前后市场资金短缺的背景下,此次"票据风暴"也进一步加剧了市场的流动性紧张。

如果“票据融资炒股”这类事件很普遍,全行业进行整顿将不可避免。具体影响需要看整顿的力度,如果国家出动公安机关配合严查,各路违规资金必将夺路而逃(卖股票还钱),本周的A股就要小心了。


4.索罗斯坦言:我做空了亚洲货币和美股

投资大鳄索罗斯1月21日在达沃斯论坛上直言不讳:“我看空美国股市,已做空标普500指数。去年年底买入了美国国债,做空了原材料生产国股市,并下注亚洲货币将对美元下跌”。这里的亚洲货币,显然主要包括人民币和港币。

索罗斯做接受采访时重点提到了中国,“2008年金融危机是因为美国次贷危机,这次是因为中国。中国的通缩压力正传导至全球,情况已经很严重了。中国转型消费型经济增长模式已经太迟,硬着陆无法避免。”

点评:“高调宣布做空”应该也是故意为之,利用媒体和名人效应制造跟风盘,先慑多头之心并制造看空氛围,召唤其他空头跟风一起做空,然后达到四两拨千斤的效果!


5.新华社严厉警告索罗斯们:做空人民币死路一条

新华社在23日凌晨发表了一篇措辞严厉的评论。在这篇名为《中国经济经济转型测试全球投资者的智慧和勇气》的英文评论中,新华社对人民币空头发出严重警告,鲁莽投机和恶意做空人民币将面临更高的交易成本,甚至担当严重的法律后果。他们势将遭受巨大损失。

点评:新华社这篇文章是用英文写的,应该是写给索罗斯等国际空头看的!突然有种多空大战一触即发的感觉!


6.李克强:继续加大定向调控、相机调控

国务院常务会议提出要继续在区间调控基础上加大定向调控、相机调控,推进供给侧结构性改革。统筹运用财政货币和产业、投资、价格等政策手段,为经济发展营造稳定环境。要对苗头性问题保持警觉,特别是对各种潜在风险做到有备无患。要注意回应社会关切,稳定市场预期,增进社会共识。

点评:春节前,稳定压倒一切,股市也是管理层希望稳定的对象。


7.国务院常务会议化解钢铁煤炭

国务院总理李克强1月22日主持召开国务院常务会议,部署深入推进以人为核心的新型城镇化,更大释放内需潜力;确定进一步化解钢铁煤炭行业过剩产能的措施,促进企业脱困和产业升级。

点评:供给侧改革是近期的最大热点,后续仍会有不断的改革措施出台,相关股票有持续炒作的预期,重点关注:宝泰隆平庄能源、韶钢松山等。


8.美联储议息会议将召开

下周四,美联储将公布利率决议并发表政策声明。市场分析认为,近期油价下跌造成美国CPI预期降低,并且拖累美股一路下跌。预计本次美联储会议不会加息,而3月会议加息的可能性从50%下调至35%。

点评:本次会议若释放出延后加息的明确信号,市场就将迎来一段难得的真空期,对全球市场都将构成提振!


9.下周可天天打新股 中签率仅万分之二不如彩票

下周,将有5只新股在新的申购规则下发行,从周一到周五,分别是苏州设计海顺新材东方时尚南方传媒和鹭燕药业发行,每天申购一只。此外,最新消息显示,新规首只新股高澜股份的中签率仅万分之二。

点评: 这么低的中奖比率,果然还不如买彩票啊!专业打新基金可以解散了! 


10.政法委介入互联网金融整顿

从22日至23日召开的中央政法工作会议上获悉,按照中央有关部署,政法部门将配合有关部门开展互联网金融领域专项整治,推动对民间融资借贷活动的规范和监管,最大限度减少对社会稳定的影响。

点评:P2P资金大量的违规入市,随着行业整顿的深入,这部分资金恐将被迫卖出股票,对市场构成利空。


11.近4000万公职人员将缴养老金

随着包括陕西、吉林、青海、辽宁等26个省份陆续出台机关事业单位养老保险并轨方案,这项改革进入启动实施阶段。目前,事业养老金比企业养老金高出约三倍左右,一旦并轨,将近4000万机关事业单位工作人员将实行和企业职工一样的养老保险制度。

点评:4000万公职人员将缴养老金,社保基金的池子变大了,未来入市的资金也会增多;同时,几万亿的养老金缺口将被缩小,市场担忧的“社保需要从股市赚几万亿”的问题,得到缓解,对A股构成利好!


12.上交所:加强大宗交易减持买入方后续交易行为的监管

22日讯,上交所发文称,加强对大股东大宗交易减持买入方后续交易行为的监管;1月21日,上交所对1个大股东大宗交易减持买入方的证券账户,采取了盘中暂停证券交易的监管措施。上交所将继续关注大股东减持行为,对大股东大宗交易减持买入方的后续卖出行为采取重点监控举措,重点核查是否存在影响市场正常交易秩序的情形,一旦发现,将及时采取相应的监管举措。

点评:减持新规发布后,大宗交易成了大股东减持的主要通道之一,现在连接手方都要管,相当于变相掐死了这条路,对市场构成利好。


13.楼继伟:将提高新能源汽车消费补贴门槛

23日讯,财政部长楼继伟在中国电动汽车百人会论坛上表示,对优势企业的补贴将提高。汽车企业对消费补贴过度依赖。十三五期间中国新能源汽车市场进一步开放,将加快建立新能源汽车积分交易机制,2020年针对新能源汽车的补贴将退出,2017-2018年的补贴标准比2016年水平下调20%。

点评:对于相关企业而言,为获取更多补贴,必然会抢在补贴退出前大肆提高产能,这几年的业绩反而有望大幅提高;此外,政府大力打击骗补行为,行业利润将向上市公司转移。利好新能源汽车龙头:比亚迪福田汽车江淮汽车等。


14.上海2016年将推进一批国企集团整体上市

24日讯,上海市第十四届人大四次会议今日举行,杨雄市长作政府工作报告指出,2016年上海将推动一批国有企业开放性、市场化重组,推进一批国企集团整体上市或核心资产上市,基本完成符合条件的国企集团公司制改革,探索建立市场化选聘和管理经理人的制度,推动国有资本向战略性新兴产业、现代服务业、先进制造业、基础设施、民生保障等领域集中。

点评:周五盘前,陆家嘴临时停牌,午间公告称,“浦东国资委正在策划与本公司相关的重大事项”,分析称进行大手笔国企改革的概率较大。由此可见,上海国企改革已经进入实际操作阶段,重点关注:浦东建设浦东金桥张江高科等。


15.山东欲申建自由贸易试验区

24日讯,山东省长郭树清在作《政府工作报告》时提出,山东将申建中国(山东)自由贸易试验区,统筹国际国内两个市场,促进经济资源全球优化配置,争取目标地区2016年预期生产总值增长7.5%-8%。

点评:上一任证监会主席郭树清在山东执政这几年,成绩有目共睹,他表态将申办自贸区,获得市场认可的概率较高;加上自贸区概念已经很久没炒了,可适当关注,相关概念股:澳柯玛600336)、青岛金王002094)、青岛碱业(600229)等。


16.重庆2016年经济增速或继续领跑 争取设立自贸区

24日讯,在重庆市四届人大四次会议上,重庆市市长黄奇帆提出,2016年该市经济社会发展的主要目标是:GDP增长10%左右,规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、进出口总额以及一般公共预算收入均增幅在10%以上。到2020年,全市生产总值迈上2.5万亿元新台阶。同时,以中新(重庆)战略性互联互通示范项目为牵引,争取设立中国(重庆)自由贸易试验区。

点评:重庆自贸区概念已经屡次被炒作过,但持续性较差,相关概念股:重庆港九(600279)、重庆百货(600729)、渝三峡(000565) 等。


17.最强寒潮来袭 周末朋友圈被刷屏

中央气象台1月23日06时发布寒潮橙色预警:受寒潮影响,今天02时较昨天02时,西北地区中东部、内蒙古中部、华北大部等地已经出现6~10℃的降温,局地降温11~12℃。安徽南部、浙江北部、福建北部以及广东北部等地的部分地区最低气温可能逼近或跌破历史极值,黄淮、江淮等地的最低气温将出现在24日凌晨,长江以南地区最低气温将出现在24日或25日凌晨。

点评:连广州都下雪了,深圳也快到零度了,南方被冻坏了的基金经理们,是不是该关注一下“寒潮概念股”:鄂尔多斯(羊绒)、南风化工(除雪剂)、迪马股份(扫雪车)等。