一、【国务院部署新型城镇化 更大释放内需潜力】


  国务院总理李克强1月22日主持召开国务院常务会议,部署深入推进以人为核心的新型城镇化,更大释放内需潜力;确定进一步化解钢铁煤炭行业过剩产能的措施,促进企业脱困和产业升级。除极少数超大城市外,全面放开高校毕业生、技术工人、留学归国人员等落户限制。


  会议指出,城镇化是中国发展最大的潜力所在。按照国家新型城镇化规划要求,抓住农民工融入城镇这一关键,通过深化改革加快推进新型城镇化,既是重大民生工程,也有利于扩大有效投资和消费,促进城乡、区域协调发展。会议要求加快城镇棚户区和危旧房改造,提高棚改货币化安置比例。将棚改政策支持范围扩大到全国重点镇。


  二、【上海国企改革或再掀高潮 本地股望全面爆发】


  陆家嘴周五公告,浦东国资委正在策划与本公司相关的重大事项,经公司申请,本公司股票自1月22日开市起停牌。有券商人士分析,从公告内容看,此次重大事项已经明确由浦东新区国资委主导,进行大手笔国企改革的概率较大,上海国企改革也有望迎来大动作。此外,24日,上海市市长杨雄在上海市第十四届人民代表大会第四次会议上做政府工作报告时指出,2016年上海将推动一批国有企业开放性、市场化重组,推进一批国企集团整体上市或核心资产上市,基本完成符合条件的国企集团公司制改革。


  点评:2016年作为上海国企改革“新起点”,将有更多的国企改革案例落到实处,资本市场应该予以高度关注。业内人士亦指出,供给侧改革将加快国企改革,在地方各级政府盘活资产的内生驱动和供给侧改革的外部推动下,2016年地方国企“三个一批”的步伐会加大,混改、整体上市也将迎来大动作。未来几年可能有近10万亿元地方国企资产实现证券化,这将带来大量投资机会,而上海本地股有望成为各路资金的热捧对象,相关公司:上实发展(600748)、浦东建设(600284)、上工申贝(600843)。


  三、【国际油价强势反攻 油气产业链盈利有望提升】


  22日,纽约原油期货主力合约强势反弹9%至每桶32美元,美国三大股指单日涨幅2%左右,周线为年内首次上涨。欧洲央行总裁德拉吉21日表示,经济增长减速与通胀前景趋缓,将迫使其在3月重新审视其政策立场。外界认为这一言论暗示欧央行或将出台更多宽松政策。巴菲特也在近期持续增持炼油企业Phillips 66股票。


  点评:油价反弹将提升全球风险偏好情绪,并给开采、炼油、化纤等整条产业链带来盈利水平提升契机。公司方面,新潮实业(600777)、美都能源(600175)拟定增收购美国油田资产,新潮实业的大股东和董监高还频频出手增持;上海石化(600688)拥有上千万吨原油加工能力。


  四、【“霸王级”寒潮中 比财信发展更“壕”的高送转来送温暖】


  在财信发展推出10转25的预案并暴涨167%后,1月24日晚间,劲胜精密推出10转30的年度分配预案,一举超越财信发展,成为当前A股年报送转比例最高的公司,堪称“最土豪”。


  点评:年报高送转概念是A股的老题材,也是近期市场的热点,不少公司的股价在推出高送转预案后出现大涨,这也吸引越来越多的公司加入高送转队伍,且分配预案明显越来越“土豪”。截至1月24日晚,两市已有70余家上市公司抛出送转预案。其中,送转比例在“10股送转10股”以上的公司高达65家,劲胜精密财信发展秀强股份雷科防务等17家公司的送转比例更是在“10股送转20股”以上。


  五、【“摘帽”大幕开启 ST公司有望受关注】


  *ST融捷22日披露2015年年报,称业绩扭亏为盈并申请“摘帽”,公司股价当日涨停。随着年度“摘帽”行情大幕开启,具备摘帽条件的ST公司有望受到市场关注。统计数据显示,ST股在摘帽前一段时间内,股价表现往往超越同期大盘。


  点评:据上证报资讯统计,除停牌公司外,共18家ST公司预计2015年度业绩扭亏。其中,*ST国通、*ST安泰、*ST闽能、*ST松辽、*ST建机等公司扭亏的原因均系完成资产重组。可重点关注。


  六、【未来两周重要事件及经济数据】


  2016年1月27日:将出中国工业经济消息月度报告;2016年1月下旬,2016年中央“一号文件”发布;2016年1月31日:12月国内信贷数据发布;同日,未列入官方储备的外币资产数据发布。


  新股申购方面:1月25日,苏州设计(300500);1月26日,海顺新材(300501);1月27日,东方时尚(732377);1月28日,南方传媒(780900);1月29日,鹭燕药业(002778)。


  七、【养殖:苗价淡季上涨 开启反转趋势】


  近日鸡苗价格淡季不降反升,益生股份祖代鸡报价从年前12月份的12元/套,涨至2月份的15-16/套。烟台鸡苗价格也从1.8元/羽涨到3.05元/羽,已经越过2.6元/羽的盈亏平衡线,开始微利。当前补栏的鸡苗预计是在农历正月底即节后需求疲软期出栏。


  点评:业内人士分析,在需求淡季鸡苗价格的逆势上涨,意味着当前市场需求已经基本见底。未来随着产能的进一步去化,禽业价格反转的趋势已经开启。可关注:益生股份(002458)、牧原股份(002714)、圣农发展(002299)等。


  八、【供给侧改革与国际宽松 大宗或现底部】


  1月20日,国务院召开2016年重点工作专题会议,李克强总理提出化解过剩产能要从钢铁煤炭等行业入手,取得关键突破。当前看好大宗商品的后续行情,有如下几个方面的因素:一是中国推进供给侧改革的决心极大,对大宗商品的供应产生根本性影响。二是国际通缩影响,大宗价格处于历史低位,部分量化模型显示其处于负向泡沫阶段。三是近期市场有影响力人士提出通缩的警告,而近期日本和欧洲央行已经显出再进行宽松的苗头。总体而言,钢铁煤炭有色和能源品等大宗行业,其处于区域底部概率很大,进行逐步配置有望取得较好收益。


  点评:近期,由于季节性因素和寒潮影响,煤炭企业针对2月份动力煤价格进行小幅提价,并提示未来紧缺仍会持续。钢铁煤炭其化解过剩产能势必与兼并重组同步,这样才能解决其中的职工安置和产业优化等关键问题。钢铁板块推荐凌钢股份(600231)、大冶特钢(000708)、宝钢股份(600019)等,煤炭板块近期涨幅较高,建议逢低介入,有色板块推荐锡业股份(000960)、中金岭南(000060)、吉恩镍业(600432)等,油气建议关注油气ETF及相关石油板块。


  九、【成交量再创近日新低 市场有望延续弱势震荡反弹】


  在大盘经历大幅下挫之后,上周市场迎来弱势反弹,整体呈现先扬后抑的走势,上周五两市成交量仅仅4465亿元,再创近日新低。下半周市场走弱,与外围市场大跌、香港汇市波动、降准预期减弱等因素有关。弱势中的积极信号是,市场调整中并未创出新低,而且市场涨跌互现的情况在增加,显示出有抄底资金介入的迹象,短期内市场再度大幅杀跌的可能性较小。


  短期来看,海外风险资产价格逐渐修复,国内汇率也趋于稳定。在央行流动性大幅释放的背景下,市场震荡反弹的窗口依然开着。板块方面,一是可以关注供给侧改革的代表性行业钢铁、煤炭的脉冲行情。二是,反弹弹性更大的中小创板块新兴消费领域的智能制造、体育、医疗等板块。三是,正在加快推进的地方国企改革和军队改革等改革概念。


  十、【油价暴涨推动美股大幅收高 纳指攀升2.66%】


  周五美国股市大幅收高,道指涨1.33%,纳指攀升2.66%,能源板块领涨。油价强力上涨、日欧央行加码刺激的预期推动全球市场反弹。美股新年来首周上涨,上周道指累计上涨0.7%,标普500指数累计上涨1.4%,纳指累计上涨2.3%。