一、宏观/行业新闻

  1、国务院部署钢铁煤炭去产能 相关公司受益

  国务院总理1月22日主持召开国务院常务会议,部署深入推进以人为核心的新型城镇化,更大释放内需潜力;确定进一步化解钢铁煤炭行业过剩产能的措施,促进企业脱困和产业升级。会议决定,一是以更加严格标准,依法依规推动落后产能限期退出,引导企业通过兼并重组、转型转产、搬迁改造等主动退出产能。再压减粗钢产能1-1.5亿吨;较大幅度压缩煤炭产能。二是严控新增产能。三是完善支持政策。

  日前财政部下发《关于征收工业企业结构调整专项资金有关问题的通知》,用于支持钢铁、煤炭等行业去产能,据测算,按照2015年的发电量,全国年度征收专项资金约为467亿元。此外,有媒体报道,中央财政将每年出资1000亿元,持续4-5年,支持煤炭、钢铁等行业去产能,主要用于人员安置。在政策支持下,相关公司有望受益。煤炭行业可关注盈利能力较强的露天煤业;钢铁行业可关注市净率较低的鞍钢股份


  2、国际油价强势反攻 油气产业链盈利有望提升

  22日,纽约原油期货主力合约强势反弹9%至每桶32美元,美国三大股指单日涨幅2%左右,周线为年内首次上涨。欧洲央行总裁德拉吉21日表示,经济增长减速与通胀前景趋缓,将迫使其在3月重新审视其政策立场。外界认为这一言论暗示欧央行或将出台更多宽松政策。巴菲特也在近期持续增持炼油企业Phillips66股票。

  油价反弹将提升全球风险偏好情绪,并给开采、炼油、化纤等整条产业链带来盈利水平提升契机。公司方面,新潮实业、美都能源拟定增收购美国油田资产,新潮实业的大股东和董监高还频频出手增持;上海石化拥有上千万吨原油加工能力。


  3、国常会部署新型城镇化 智慧城市有望成着力点

  总理22日主持召开国务院常务会议,部署深入推进以人为核心的新型城镇化,更大释放内需潜力。会议指出,城镇化是中国发展最大的潜力所在。会议确定,一是放宽农业转移人口落户条件;二是加快城镇棚户区和危旧房改造;三是扩大新型城镇化综合试点范围;四是完善土地、城镇住房等制度,鼓励地方利用财政资金和社会资本设立城镇化发展基金。会议还提到运用“互联网+”推进智慧城市建设,提高公共服务和公共安全保障水平。

  水泥、建材需求与城镇化发展紧密相关,在供给侧改革和新型城镇化的共同推动下,相关行业的景气度有望得到改善。西部地区由于发展相对滞后,城镇化空间更大,青松建化宁夏建材等区域内公司将更为受益。此外,智慧城市建设有望成为城镇化建设的新着力点,易华录银江股份在该领域内实力较强。


  4、资本加速布局VR产业 虚拟将照入现实

  日前国内虚拟现实(VR)设备生产商暴风魔镜宣布获得第二轮2.3亿元人民币融资。国际上FaCebook2014年3月便着手布局,GOOGle、Microsoft、HTC、Sony等国际巨头产品也将于2016年相继问世。全球著名咨询机构IDC最新预测,今年中国VR设备出货量将达到48万台,同比增长476%,行业迎来爆发增长,虚拟将照入现实。目前VR产业已经形成三大投资主线:一是以头戴式显示器为代表的VR硬件设备,二是以游戏、电影为主的娱乐内容,三是包括远程医疗、辅助教学等全新应用在内的跨界服务。

  虚拟现实概念股:水晶光电利达光电、歌尔声学、顺网科技易尚展示游久游戏


  5、医药上市公司高增长态势延续可期

  近期,医药上市公司纷纷公布业绩预告。据上证报资讯统计,截至目前,共200余家医药公司披露了2015年业绩预告,其中预增的174家,占绝大多数。而海王生物海翔药业增幅下限更高达1497%和834%。

  医药公司高增长主要源于两大因素:一是公司主营业务稳步增长;二是并购重组和投资收益造就的超高增速。数据显示,2015年医药行业并购超过千亿规模,行业完成300多项并购交易,这也将为企业在2016年带来新的成长空间。此外,对于医药行业来说,新技术也是今年行业发展的重要推动力。以基因测序、干细胞技术为代表的精准医疗拥有千亿美金的市场空间。海王生物去年剥离了不良资产包袱,走上快速发展道路。公司的医药商业将继续在多地保持领先地位,并有望通过并购或新设等方式,在河南、湖北、安徽、吉林和黑龙江等省,进行商业模式快速复制。机构预计,未来3年,公司医药流通业务营收规模增长率将维持在25%至35%。目前,血液制品供需严重失衡,供不应求的市场格局难以改变,产品提价空间较大。部分地区近期已有所提价,其中小制品纤维蛋白原等提价幅度超100%,破伤风免疫球蛋白提价80%。作为行业龙头,华兰生物血浆制品量价齐升的趋势明确,业绩有望实现确定性增长。医药研究员认为,华兰生物浆站拓展能?较强,今年仍有望获批新浆站,到2017年底,公司采浆量有望突破1000吨。


  6、能源互联网计划望本月底下发 未来投资达50万亿美元

  中国国家电网公司21日在香港召开全球能源互联网投融资高层研讨会,国家电网公司副总会计师李荣华表示,全球能源互联网蕴含巨大的商业价值和广阔的投资机会,预计到2050年初步建成的时候,累计投资将超过50万亿美元,催生众多的基建产业,其投资价值主要来自电源开发板块、电网建设板块及装备、科研与新兴产业板块。另据市场权威媒体消息,从政策制定参与者处了解到,《关于推进“互联网+”智慧能源(能源互联网)行动的指导意见》的正式下发时间就在本月底。

  能源互联网概念股:科陆电子积成电子中恒电气科华恒盛等。


  7、养殖:苗价淡季上涨 开启反转趋势

  养殖板块景气回升已成市场共识,相关个股在一月前期一度强势,但随着市场连续崩盘,猪、鸡相关公司也难以幸免,行业景气度与板块走势明显反差,未来大概率将得到修复。近日鸡苗价格淡季不降反升,益生股份祖代鸡报价从年前12月份的12元/套,涨至2月份的15-16/套。烟台鸡苗价格也从1.8元/羽涨到3.05元/羽,已经越过2.6元/羽的盈亏平衡线,开始微利。当前补栏的鸡苗预计是在农历正月底即节后需求疲软期出栏。业内人士分析,在需求淡季鸡苗价格的逆势上涨,意味着当前市场需求已经基本见底。未来随着产能的进一步去化,禽业价格反转的趋势已经开启。

  从供给看,根据最新统计,2015全年引种量为69.4万套,同比下降40%以上,其中四季度收缩最严重,10月引种14.7万套,11月3.4万套,12月仅1.5万套。美国1月19日报告发生H7N8高致病性禽流感病例,导致美国复关的时间可能被再次延后,最快也要到2016年7月才能恢复引种,市场人士预计2016年祖代鸡引种量将在50万套左右,同比下降30%以上,未来商品代鸡出栏下降是非常确定的事件。生猪养殖方面,超级寒潮来袭,猪价节前同样有望再次迎来一波上涨。建议重点关注受益行业反转兼季节性反弹的龙头益生股份牧原股份圣农发展等。


  8、中超俱乐部2015收入达到25亿 足球不再是“只烧钱的游戏”

  维宁体育发布的《2015年中国足球全景价值报告》显示,2015赛季,16家中超俱乐部在广告赞助、门票、衍生品出售、中超分红、球员转会、政府扶持资金等方面的全部总收入约在25亿元。经初步估算,2016赛季中超16家俱乐部的分红将在6000万元甚至更多。未来五年,至少将会有六家中超俱乐部实现盈利,不用集团再为俱乐部投资一分钱。业内人士感叹,这是中国足球产业发展的里程碑时刻,足球不再是“只烧钱的游戏”。

  相关股票:上港集团绿地控股中信国安苏宁云商亚泰集团


  二、公司新闻

  1、南通锻压拟收购三家广告企业优化主营结构

  2、吉林高速25日复牌拟5.28亿收购大股东资产

  3、*ST常林25日复牌拟获注苏美达集团

  4、南山铝业25日复牌拟70亿收购怡力电业资产包

  5、唐山港拟21.5亿元收购大股东港口业务资产

  6、丰东股份重组拟18亿元收购财税服务互联网公司

  7、金证股份拟定增募资27.4亿元布局互联网金融

  8、视觉中国拟收购比尔·盖茨旗下图片素材等资产

  9、金刚玻璃:罗伟广成为第一大股东

  10、中珠控股大股东激励员工增持自家股承诺兜底

  11、东方电气中标20亿美元EPC总承包合同

  12、中钢国际年报净利润同比预增约1.5倍

  13、中路股份上调年报业绩预期同比预增约250%

  14、双龙股份年报业绩预增138%至158%

  15、中珠控股2015年度净利预增100%至150%

  16、招商轮船2015年净利润预增450%至500%董事长变更

  17、珈伟股份年报预增超10倍受益重组完成

  18、劲胜精密年报拟推10转30

  19、金通灵年报拟推10转15并派现

  20、鑫茂科技年报净利1.38亿元拟10转20