【今日导读】

○中石油发布报告称将推动油气管道业务分立

○中央财经领导小组会议研究长江经济带规划

全志科技募资投车联网及虚拟现实芯片项目

赤天化定增收购实控人旗下圣济堂医药资产

○内燃机十三五规划完成将重点发展节能技术

【头条】

中石油发布报告将推动油气管道业务分立

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中国石油天然气集团公司经济技术研究院26日发布的报告披露了酝酿中的我国油气体制改革思路。报告称,我国油气储运领域将按照网运分开的既定思路,逐步推动管道业务分离分立,在条件成熟的情况下成立独立的管网公司。

点评:中国油气管网设施建设、运营主要集中于少数大型央企,主干油气管网处于高度垄断经营状态。油气管网分离改革,将有望破除垄断,向社会资本开放。改革利好油气管网概念股,如玉龙股份601028)、泰山石油000554)、陕天然气002267)等。

【聚焦】

中央财经领导小组会议召开研究长江经济带规划

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据新华社消息,国家主席、中央财经领导小组组长习近平1月26日下午主持召开中央财经领导小组第十二次会议,研究供给侧结构性改革方案、长江经济带发展规划、森林生态安全工作。

◆长江经济带产业结构不断优化,未来产业格局的发展方向将呈现梯度转移的趋势。长三角地区将利用自身强大的资金优势重点发展高端制造业以及服务业,而具有成本优势的资源加工型、劳动密集型产业和具有市场需求的资本、技术密集型产业将向劳动力要素和土地要素具有比较优势的长江中上游转移。同时,在产业转移的过程中,长江经济带的航运、交通、物流、市政建设等基础设施领域的投资空间将被打开,从而创造中国腹地新的经济增长级。

◆2016年伊始,针对长江经济带的规划细则将逐步落地,从资本市场主题投资的角度,长江经济带主题也将不断迎来政策催化。相关概念股可关注重庆港九600279)、宜昌交运002627)、楚天高速600035)等。

【要闻速递】

○国务院总理李克强主持召开各民主党派全国工商联负责人和无党派人士代表座谈会,称今年国际环境比去年更严峻。

○央行公开市场今日共投放4400亿流动性,再创近3年最大单日投放。

○上周两市新增投资者36.33万,投资者总数首超1亿。

【公司动向】

全志科技拟定增募资投入车联网及虚拟现实芯片项目

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全志科技300458)公告,拟定增募资不超过11.6亿元,主要投入车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目、消费级智能识别与控制芯片建设项目、虚拟现实显示处理器芯片与模组研发及应用云建设项目。

点评:项目的实施,进一步提升公司在集成电路设计领域的研发实力,拓展公司在高性能处理器、传感技术、高级辅助驾驶、智能识别、行为感知、虚拟现实、通讯互联等方面的技术积累,把握车联网、智能玩具、服务机器人以及虚拟现实等领域的市场机遇。

赤天化拟定增收购实控人旗下医药资产

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赤天化600227)公告,拟以4.30元/股非公开发行4.62亿股,作价19.87亿元收购公司实际控制人丁林洪旗下圣济堂100%股权。圣济堂主要从事糖尿病药物的研发和生产。公司股票将于1月27日复牌。

点评:交易完成后公司将战略转型为医药健康+化工双主业发展模式。根据业绩承诺,圣济堂2016年至2018年净利润分别不低于1.5亿元、2.1亿元和2.6亿元。

*ST海龙拟定增收购游戏资产

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*ST海龙(000677)公告,拟以3.99元/股非公开发行6.52亿股,并支付现金7.37亿元,合计作价33.38亿元收购妙聚网络100%股权(17.24亿元)和灵娱网络100%股权(16.14亿元)。

点评:两家收购标的均主营网络游戏,妙聚网络承诺2016年度至2018年度承诺扣非净利润分别不低于1.19亿元、1.58亿元和1.94亿元。灵娱网络承诺其2016年度至2018年度承诺扣非净利润分别不低于1.14亿元、1.52亿元和1.85亿元。收购完成后,公司将实现主营业务转型,提升盈利能力。

双箭股份收购和济颐养院22.5%股权 加码养老产业

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双箭股份002381)公告称,公司拟以人民币2070万元的价格收购和济公司22.5%的股权。收购完成后,公司将持有和济公司合计100%的股权。

点评:随着中国人口老龄化程度加剧,养老产业未来发展前景可期,公司此次收购和济公司剩余22.5%的股权,将控股子公司转变为全资子公司,有利于公司增强对子公司的管理和控制能力,是基于本公司战略下对养老产业的布局。

三元股份拟13亿现金收购“八喜”冰淇淋

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三元股份600429)公告,拟以现金方式,作价13.05亿元收购公司控股股东首都农业集团等6个股东合计持有的艾莱发喜90%股权。据介绍,艾莱发喜主营业务为乳制品的生产和销售,主要产品为“八喜”品牌牛奶冰淇淋及其他乳制品。

点评:双方产品存在较高的互补性,收购后双方在市场开发、原料采购、技术研发以及产品上下游整合方面可以产生较高的协同效益,同时此次重组也是北京市属国资体系内企业改革的一个尝试。艾莱发喜预计其2016年度至2018年度扣非净利润分别为0.84亿元、0.93亿元和1.02亿元。

棒杰股份002634)年报拟推10转26并派现;先导智能300450)年报拟推10转20派5.5元;安控科技300370)年报拟推10转10,业绩预增35%-45%。

东方电气600875)签订土耳其43亿元火电项目合同。

宝硕股份600155)27日复牌,拟77亿并购华创证券。

铜峰电子600237)27日复牌,拟45.3亿收购房地产资产。

【产经观察】

内燃机“十三五”规划已经完成重点发展节能减排技术

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综合媒体消息,由中国内燃机工业协会起草的《中国内燃机工业“十三五”发展规划》已经完成。《规划》要求,“十三五”内燃机行业要全面升级,未来的发展重点放在绿色设计技术、清洁生产技术、资源循环利用技术以及节能减排降噪技术上。同时,继续巩固内燃机制造大国地位,实现产品生产制造智能化,推动行业提升信息化,在核心技术、关键基础零部件、先进制造工艺和新材料应用上缩短与国际先进水平的差距。

点评:内燃机是我国高端装备制造重要的一环,国家出台多项政策予以大力扶持。去年发布的《中国内燃机工业产业准入条件》布意在优化行业生产环境,淘汰落后产能。“十三五”规划强调实现产品生产制造智能化,推动行业提升信息化,也有利于行业龙头企业的发展。相关上市公司可关注潍柴动力000338)、苏常柴A000570)等。

【市场透视】

市场大跌10股获机构逆势抢筹

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1月26日龙虎榜中,32只个股出现了机构的身影,其中10只股票呈现机构净买入,22只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是首钢股份000959)、保千里600074)、利达光电002189),机构资金流入净额分别是0.77亿元、0.68亿元、0.39亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有劲胜精密300083)、三峡水利600116)、创维数字000810)等。

【新股申购】

东方时尚:申购代码732377,顶格申购需配市值15.00万元,申购上限1.50万股,申购价格16.40元,中签缴款1月29日,公司主营机动车驾驶培训。




【决策主力导读】

>高层研究长江经济带发展规划 正式方案呼之欲出

>台股智能驾驶概念火爆 千亿市场正在开启

>渤海租赁(000415):境外业务业绩稳健增长

【投资聚焦】

>高层研究长江经济带发展规划 正式方案呼之欲出

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  据新华社消息,中央财经领导小组组长习近平1月26日下午主持召开中央财经领导小组第十二次会议,研究供给侧结构性改革方案、长江经济带发展规划、森林生态安全工作。

  国家三大区域发展战略中,“一带一路”、京津冀协同发展两大战略出台了相应的实施计划、规划纲要。而长江经济带迟迟没有公布。日前发改委发布指导意见中提到,《长江经济带发展规划纲要》即将出台。中央财经领导小组会议进一步研究后,正式方案呼之欲出。重庆地处多个国家重大发展战略的节点上,在长江经济带发展规划正式发布后,发展有望进一步提速。可关注重庆港九(600279)、渝开发 等。

>台股智能驾驶概念火爆 千亿市场正在开启

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  近期,台湾先进驾驶辅助系统(ADAS)供应商股价逆市连创历史新高。在台湾加权指数今年下跌6%情况下,亚洲最大倒车雷达系统供货商同致(3552.TW)股价周一创出历史新高,周二再涨2.6%,近三个月涨幅超过70%。台湾券商认为,随着美国立法陆续将TPMS(胎压监测)等系统列入新车标配,引领全球新车标配趋势,切入ADAS的零件厂商近三年复合成长率将达到40%。

  业内认为,台湾电子产业是全球风向标之一,ADAS龙头股价创新高显示市场对于行业发展前景看好。从大陆情况看,“中国制造2025”规划提出,2020年掌握智能辅助驾驶总体与各项关键技术。近期交通部已联合多家车企制定包括安全规范、通讯协议在内的技术标准,为智能汽车产业发展奠定技术基础。据测算,智能汽车市场规模将达到7000亿元,其中ADAS市场将率先爆发,A股公司中,亚太股份(002284)、保千里 等正加速布局ADAS领域。

【独家参考】

>渤海租赁(000415):境外业务业绩稳健增长

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  决策主力资讯获悉,近期多家机构调研渤海租赁(000415),重点关注公司境外业务平台经营情况。反馈显示,公司自2012年收购HKAC以来,陆续进入全球飞机租赁市场和集装箱租赁市场,目前已成为全球最大的集装箱租赁服务供应商和全球第四大飞机租赁服务供应商。近年来,公司境外业务平台经营业绩稳健增长,盈利能力保持较高水平。

  通过多次海外并购,目前公司已积累了充分的海外并购经营及境外公司运营经验。公司向近期完成合并交易的国际飞机租赁公司Avolon增资12亿美元股权,将加速从今年开始的业务增长。

【财经要闻】

>中央财经领导小组会议:研究供给侧结构性改革方案。

>李克强:国际环境严峻,对我国经济带来影响。

>上周沪深两市新增投资者数量36.33万,环比增长9.39%,为连续3周环比增长。

>海虹控股(000503)、齐心集团(002301)、锡业股份(000960)等公司控股股东质押股份接近或者触及警戒线、平仓线,股票明日起停牌。

【公告淘金】

>铜峰电子(600237)拟45.3亿收购房地产资产

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铜峰电子(600237)拟以5.20元/股非定增,作价45.3亿元收购卓诚兆业100%股权;同时拟募集配套资金20亿元,用于卓诚兆业永康智慧城五金产业电商园项目;此次交易构成借壳上市。根据业绩承诺,卓诚兆业2016-2018年累积净利润不低于25亿元;2017-2019年累计不低于27亿元。

点评:卓诚兆业具有房地产开发国家二级资质,主营业务为住宅、商业地产的开发、销售和服务。交易完成后公司主营业务将增加房地产开发业务,并向产业电商园运营服务业务转型升级。

>三元股份(600429)拟收购“八喜”冰淇淋厂商

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三元股份(600429)拟以现金方式,作价13.05亿元收购艾莱发喜90%股权。标的公司主营乳制品的生产和销售,主要产品为“八喜”品牌牛奶冰淇淋及其他乳制品;预计2016-2018年净利润分别为0.84、0.93和1.02亿元。

点评:双方产品存在较高的互补性,收购后双方在市场开发、原料采购、技术研发以及产品上下游整合方面可以产生较高的协同效益,有利于提升上市公司经营规模和持续盈利能力。

>光线传媒(300251)控股孙公司与启维公司等签署了《股份认购协议》,出资3000万美元认购占其总股本20%的优先股;标的公司旗下主要产品Echo回声APP主要为90后、00后人群提供最新潮的声音娱乐媒体内容和弹幕社交平台,其官方微博影响力指数仅次于QQ音乐与腾讯视频。

>滨江集团(002244)获控股股东均价6.84元/股增持624万股,占公司总股本的的0.23%。

>南京化纤(600889) 2015年业绩预增70倍,主因是投资获得较高收益。禾嘉股份(600093)业绩预增约8.7倍,主因是募投项目顺利实施及出售土地的收益。蓝盾股份(300297) 、东方金钰(600086)预增逾两倍。

>安控科技(300370)拟推10转10派0.6元,2015年净利润预增35%-45%。

【资金风向】

>沪指暴跌失守2800点 机构领衔买入人人乐(002336)

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  周二,沪深两市早盘双双低开,随后维持弱势震荡,临近午盘小幅跳水;午后大盘加速下行,沪指再度创出年内新低失守2800点整数关口。截至收盘,沪指暴跌6.42%收报2749.79点。盘面上,所有板块全线下挫,交通、券商、船舶、机械等板块跌逾8%,领跌两市。龙虎榜上,24只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是首钢股份(000959)、利达光电(002189)和人人乐(002336),机构资金流入净额分别是0.77亿元、0.39亿元和0.35亿元。人人乐(002336)受市场环境的变化、电商冲击及租金等因素影响,去年关闭了11家门店,新店开设速度放缓。目前公司正处在探索阶段社区生活超市,作为公司发展战略,会在优势区域优先安排。

>两市近500亿资金出逃 计算机板块持续承压

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  周二,沪深两市合计成交5198亿元,较上个交易日增加733亿元。资金流向方面,沪深两市净流出资金逾487亿元,较上个交易日大幅增长;个股资金净流入186家,净流出2374家。

  板块方面,申万一级28行业今日再次全部呈资金净流出。其中净流出较少的三大行业分别为钢铁、休闲服务和银行;而资金净流出最多的行业首位仍然是计算机板块,净流出资金近40亿元,且净流出状态已持续6天。

  个股方面,久远银海002777)净流入资金2.89亿元,居净流入资金首位;净流出最多的是中信证券(600030)、中国重工(601989)和国泰君安,分别净流出3.13亿元、2.20亿元和2.13亿元。



【决策主力导读】

>中央财经领导小组会议召开 去产能再受关注

>中央一号文件下发在即农村旅游迎发展机遇

>赤天化(600227)获注圣济堂 ST海龙拟收购两游戏资产

>铜峰电子(600237)获地产商借壳 宝硕股份(600155)购华创证券

【决策主力聚焦】

~中央财经领导小组会议召开去产能再受关注

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习近平26日主持召开中央财经领导小组第十二次会议,研究供给侧结构性改革方案。习近平强调,要在适度扩大总需求的同时,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,从生产领域加强优质供给,减少无效供给,扩大有效供给,提高供给结构适应性和灵活性,提高全要素生产率,使供给体系更好适应需求结构变化。

点评:机构认为,面临环保压力的钢铁行业、民企占比较高的水泥行业、便于通过电价手段调控的电解铝行业,去产能将较为顺利。在监管层鼓励、市场倒逼、制度建设完善的背景下,今年有望迎来产业横向整合的高峰。

◆本次会议还研究了长江经济带发展规划和森林生态安全工作。要求发挥长江黄金水道作用,产业发展要体现绿色循环低碳发展要求;着力推进国土绿化,坚持全民义务植树活动,加强重点林业工程建设,实施新一轮退耕还林。

【决策主力精选】

~26日央行逆回购操作规模继续加量至4400亿元,大力确保跨春节期限资金面无虞。

~内燃机工业十三五发展规划已完成编制,发展重点为绿色设计、清洁生产、节能减排降噪等技术。

~央企中航工业在2016年峰会上提出深化企业改革,争取成为国有资本投资运营公司试点单位。

~美联储将于26日至27日举行货币政策会议,市场预期全球金融市场动荡将使其软化加息节奏语气。

~海虹控股(000503)因控股股东质押股份触及平仓线决定停牌;齐心集团(002301)、锡业股份(000960)、冠福股份(002102)因控股股东质押股份接近平仓线或预警线决定停牌。

【产业情报】

~中央一号文件下发在即农村旅游迎发展机遇

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决策主力资讯获悉,近日农业部举办专题班深入学习2016年中央一号文件精神。按照往年惯例,一号文件全文将于1月底或2月初公开发布。农业部副部长余欣荣指出,提高粮食综合生产能力、推动农业转型升级、加强环境资源保护,激发农村发展活力和推动农民持续增收五大方面,将是农村工作重点。

点评:从最新动态来看,汪洋11日强调大力发展乡村旅游,促进旅游供给侧改革。在一二三产业融合发展的推动下,农村旅游等服务业将迎来发展机遇。上市公司中,罗牛山拥有农产品产业园,大股东正在开发海南桂林洋国家热带农业公园项目,布局田园风光、美丽乡村旅游等业务;首旅酒店(600258)通过成立合资公司,推出“山里寒舍”、“山里逸居”等乡村度假型酒店,布局农村旅游市场。

【公告解读】

~赤天化(600227)拟近20亿收购圣济堂

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赤天化(600227)拟作价19.87亿元,通过定增方式购买实控人丁林洪旗下渔阳公司持有的圣济堂100%股权,发行价格为4.3元每股,预计发行数量4.62亿股;同时,拟以不低于4.3元每股定增,募集配套资金19.87亿元,渔阳公司同意认购比例为10%至50%,募资将投向医院建设项目及偿贷。

由此,赤天化(600227)将打造医药健康+化工两大主业,实现双轮驱动。圣济堂2015年净利润实现1.23亿元,渔阳公司承诺圣济堂2016-2018年净利分别不低于1.5亿元、2.1亿元和2.6亿元。

~*ST海龙拟逾33亿收购游戏资产

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*ST海龙(000677)拟以3.99元每股定增6.52亿股,并支付现金7.37亿元,合计作价33.38亿元收购妙聚网络100%股权(17.24亿元)和灵娱网络100%股权(16.14亿元);同时拟以5.22元每股定增募集配套资金10.8亿元,其中公司控股股东之一致行动人拟认购8亿元。

妙聚网络主营分为网络游戏运营与发行等,其2016-2018年承诺扣非净利分别不低于1.19亿元、1.58亿元和1.94亿元。灵娱网络主营为网页游戏、移动网络游戏的研发,其2016-2018年承诺扣非净利分别不低于1.14亿元、1.52亿元和1.85亿元。

~铜峰电子(600237)获地产商卓诚兆业借壳

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铜峰电子(600237)拟以5.2元每股,向间接控股股东铁牛集团等定增,购买预估值45.3亿的卓诚兆业100%股权,同时配套募资20亿。此次交易构成借壳。卓诚兆业从事房地产开发,项目主要分布于以铜陵、永康为主的三四线城市。截至2015年末净资产25亿元,2015年净利润约5000万元。交易对方承诺标的资产2016-2018年期间累积净利不低于25亿元。

~宝硕股份(600155)拟77.5亿并购华创证券

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宝硕股份(600155)拟以10.29元每股定增7.53亿股,作价77.51亿元收购贵州物资、茅台集团等持有的华创证券100%股权;同时拟以13.45元每股定增配套募资77.50亿元用于补充华创证券资本金,其中公司实控人刘永好拟认购20亿元。华创证券2013年、2014年和2015年1-8月分别实现净利润为0.92亿元、2.62亿元和5.82亿元。

~三元股份(600429)13亿收购冰淇淋厂商

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三元股份(600429)拟作价13.05亿元,以现金方式购买控股股东首都农业集团等持有的艾莱发喜90%股权。艾莱发喜主营乳制品的制售,主要产品为“八喜”品牌牛奶冰淇淋及其他乳制品。艾莱发喜2016-2018年扣非净利预估数分别为8442万、9257万和1.02亿元。

~长江润发(002435)35亿获注长江医药投资

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长江润发(002435)拟以14.31元每股定增,并支付3亿元现金,作价35亿元收购控股股东长江集团控股的长江医药投资100%股权。另以16.62元每股定增,配套募资12亿元。交易完成后,上市公司主营业务新增抗感染医药产品的研发、生产和销售。

~安控科技(300370)收购青鸟电子 年报高送转

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安控科技(300370)拟以9400万元收购青鸟电子100%股权,青鸟电子是专业从事建筑智能化、安防系统、计算机系统集成、生物识别技术的设计与施工、系统解决方案提供等业务的国家级高新技术企业。同日,公司年报预增35%-45%,拟10转10派0.6元。

【财报快递】

~棒杰股份(002634)先导智能高送转

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棒杰股份(002634)年报分配预案为10转26派2元。先导智能300450)大股东提议公司年报分配预案为10转20派5.5元。

~东方金钰(600086)等预增

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东方金钰(600086)年报预增190%-240%,主因是销售增长。南京化纤(600889)年报预增7319%-8966%,主因是出售金羚地产70%股权、获投资收益。禾嘉股份(600093)年报预增870%,主因是供应链管理及商业保理募投项目顺利实施。

此外,长方照明(300301)年报净利增长99%,一季度预增长78%-105%,主因是控股子公司康铭盛科技并表。

【决策主力闹铃】

~新股东方时尚27日发行

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东方时尚(732377)发行价16.4元,上限1.5万股,市盈率22倍。申购后须在29日根据中签情况确保账户内有相应资金可供缴款。

~分级基金下折潮再度来临B份额恐遭重大损失

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高铁B端公布的26日净值跌破0.25元,触发下折条件。截至发稿时尚未公布净值的沪深300B、易方达证券B很可能也已触发下折,而它们的二级市场交易价格仍远高于净值。若触发下折,即使27日股指反弹,B份额持有人也会遭遇巨大亏损。E金融B、中海高铁B等基金净值也已接近下折线,需格外关注其中风险。

(来自上证早知道和时报早知道)