1.习近平:推进供给侧改革是十三五战略重点


中共中央政治局1月29日下午就“十三五”时期我国经济社会发展的战略重点进行第三十次集体学习。习近平指出,推进结构性改革特别是供给侧结构性改革,是“十三五”的一个发展战略重点。要在适度扩大总需求的同时,着力推进供给侧结构性改革,重点是去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性,推动我国社会生产力水平实现整体跃升。


点评:供给侧改革仍是近期的主线,未来可预期的政策利好还会不断,钢铁、煤炭、水泥、建材等产能严重过剩行业,可持续逢低关注。


2.证监会四方面安抚民心


证监会新闻发言人张晓军29日介绍,截至28日,融资融券余额为9149亿元人民币,各项风险控制指标处于安全状况,整体风险可控;今年以来大股东减持明显低于去年同期水平;场内股票质押回购业务低于平仓线的融资余额为200余亿;2016年来证券公司客户交易结算资金总体保持净转入。


点评:对于近期市场特别关心的股权质押等问题,进行公开的回应,一定程度上可以安抚人心,但作用仍然有限。


3.日本央行政策吹暖风 欧美股市全线攀升


周五,日本央行意外实行负利率,推动全球股市普涨。美股周五大幅收高,道琼斯工业平均指数上涨341.22点,报16,410.86点,涨幅为2.12%;标准普尔500指数上涨40.47点,报1,933.83点,涨幅为2.14%;纳斯达克综合指数上涨93.84点,报4,600.52点,涨幅为2.08%。


点评:外围大幅反弹,对A股的反弹构成支撑;但A股经常是“跟跌不跟涨”,咱们A股如何走还得靠咱们自己。


4.人民日报:“唱衰”中国只是自欺欺人


人民日报6日来第五次回应做空传闻称,眼看着中国这样一个“大块头”迅速发展起来,有些人不适应、不舒服是难免的。“威胁论”和“崩溃论”,其实可以视作一枚硬币的两面:由于担心“威胁”,所以总有意无意地预期“崩溃”的出现。


点评:人民日报、新华社频繁发表类似的驳斥文章,本来没多少人关注的唱空言论,经过人民日报、新华社的嘴,反而让更多的人知道了,加剧了市场的担忧情绪。


5.国防部:美国军舰擅自进入我西沙领海是严重违法行为


国防部新闻发言人杨宇军称,1月30日,美国海军“威尔伯”号导弹驱逐舰违反中国法律,擅自进入我西沙领海。中国守岛部队和海军舰机当即采取应对行动,对美军舰进行识别查证,并迅即予以警告驱离。美方此举是严重违法行为,破坏了有关海域的和平、安全和良好秩序,也不利于地区和平稳定。中国国防部对此表示坚决反对。


点评:关于美军闯南海,有人解读是为了“配合美联储继续加息,在中国周边制造紧张气氛,吓唬那些胆小的资本回流美国。”是为了配合中美金融战!这种阴谋论似乎也有一些道理,美籍犹太人索罗斯近期疯狂唱空中国,难道也是这个目的? 一切上升到民族高度,中国人就有必要团结起来了!


6.上海市长杨雄:战略新兴板即将推出


从上海市市长杨雄获悉,去年年底的科技创新板,受到资本市场欢迎,战略新兴板即将推出,很多企业表示要第一批挂牌,说明资本市场波动时,投资人对创新创业企业更感兴趣,因为其他没什么好投,创新企业更受欢迎。


点评:2016年资本市场大扩容是必然趋势,战略新兴板便是其中之一,对A股是中长期利空;但战略新兴板的新闻已不新鲜,对市场短期影响有限。


7.钢铁行业将压缩1.5亿吨产能 50万员工或下岗


经济观察报报道称,《钢铁行业脱困指导意见》目前已获得国务院批复,或将在春节后正式下发。中国钢铁业将开展影响深远的改革。按照国务院”再压缩粗钢产能1亿到1.5亿吨“的目标,将有50万左右的钢铁职工面对调整。


点评:一直在说供给侧改革,压缩过剩产能、员工下岗,就是实际行动,对亏损的钢企而言是实质性利好,关注:安阳钢铁华菱钢铁包钢股份等。


8.大型煤企倡议春节停产 或对煤价形成支撑


据新华社消息,针对包含神华、中煤、同煤、伊泰在内的15家大型煤企春节放假的倡议,并得到中国煤炭工业协会的响应。中国煤炭工业协会近日对其会员单位下发通知,提出2016年春节期间,煤矿应停止生产和建设施工。


点评:有色、稀土等行业都有过限量保价,对相关公司的股价有过提振;煤炭行业的此举也利好相关公司,关注:西山煤电兰花科创安源煤业等。


9.宝钢集团筹划资产重组


八一钢铁29日晚间公告称,宝钢集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事项。公司股票自2月1日起预计停牌不超过一个月。宝钢集团旗下的韶钢松山也在今日发布相同内容的公告。截止到现在,宝钢旗下已经有两家上市公司发布实控人有重大资产重组事项的公告。


点评:前几天,中材与中建材刚刚宣布将重组,现在宝钢也筹划重大重组,可见国企改革开始进入大规模的实际操作阶段,重点关注有重组预期的股票,如航运业的中海集运中国远洋,汽车业的一汽轿车东风汽车东风科技,船舶业的中国重工中国船舶等。


10.“水十条”细则或年内出台 万亿治水盛宴开启


“十三五”开局之年,备受关注的《水污染防治行动计划》细则有望在年内落地。记者最新了解到的信息显示,目前包括山东、安徽等省份在内,已经有近30个省(区、市)公布了水污染防治工作方案。


点评:今年随着“水十条”细则的出台落地,万亿治水盛宴亦将开启,中长线关注:碧水源启迪桑德雪迪龙等。


11.VR迎来大玩家 苹果秘密组建虚拟现实团队


《金融时报》援引知情人士称,苹果打造了一支由VR和AR专家组成的团队,开始研发头戴设备。团队成员包括相关并购交易引入的数百人,以及从微软、创业公司Lytro等挖过来的专家。早在十多年前,乔布斯也曾涉足VR领域,但后来因技术不成熟而放弃。


点评:2016年是虚拟现实的元年,A股市场上也存在贯穿全年的机会,关注:水晶光电岭南园林易尚展示等。


12.妖股中毅达A暴涨背后:两股东十天套现9.8亿


29日,2016年首只“妖股”中毅达A在10个交易日里八涨停后,公告因股票交易异常波动核查并停牌一天。同时,中毅达A再发两个持股5%以上股东减持公告——28日通过大宗交易合计卖出1320万股。自1月13日以来,股价已然翻倍的中毅达A暴涨期间,上述两个重要股东已合计减持6670万股,套现9.84亿元。


点评:妖股一向是市场的风向标,随着大股东疯狂套现,或将终结中毅达的妖股之旅,并打压市场的风险偏好;若中毅达被终结,重点关注是否有新的妖股出来接力。