一、【证监会通报五组数据 两融可控】


  1月29日,证监会例行新闻发布会通报了包括两融余额、股票质押回购业务、大股东增持、证券公司客户交易结算资金以及投资者增长等五项市场核心数据。证监会新闻发言人张晓军表示,各项风险控制指标处于安全状况。


  对于融资融券(简称两融)业务运行情况,据张晓军通报,截至1月28日,融资融券余额9149亿元,各项风险控制指标处于安全状况。


  二、【e租宝非法吸存确认近400亿 上千人涉案】


  2015年年末突然被查的e租宝,近日有了更明确的进展。据记者获悉,e租宝及其关联公司逾1000人涉嫌非法吸收公众存款罪,多位钰诚集团高管涉嫌集资诈骗罪,有两名高管潜逃。


  多位知情人士透露,e租宝一共涉嫌非法吸存近400亿元,目前有关部门查封资产近150亿元。此前e租宝官网显示,截至12月3日,e租宝注册用户已达489.9万人,累计投资金额为729.53亿元。有关部门查明,由于存在“刷单”等反复投资的行为,e租宝涉案金额近400亿,牵涉投资人近80万人。


  三、【统计数据支持2月市场出现反弹】


  上周五沪指大涨重返2700点上方,但未能改变1月份A股大幅下挫的格局,沪指1月跌幅达到22.65%。2月份即将来临,也是春节前最后一个交易周,无重大事件性因素影响市场,根据往年惯例节前市场相对平静。节前最后一周,央行将加大公开市场操作力度以保春节期间的资金市场稳定。


  从数据统计来看,A股有9次出现过大跌超20%的月份,而第二个月收红的次数有8次,也就是说在暴跌月份之后第二个月,上涨的概率超过89%,还有3次对应的是大涨超40%。数据统计表明2月份上涨的概率超过了89%,另一方面,经过连续下跌后,市场信心的恢复需要时间,因此市场能够在2700点上方止跌企稳也是不错的走势。另外,2月份往往是年报 、高送转与并购重组的黄金期,投资者可重点布局与调仓此类领涨品种。


  四、【宝钢集团旗下两公司齐停牌 钢铁去产能目标坚定】


  30日,八一钢铁、韶钢松山同时公告,因实际控制人宝钢集团筹划涉及本公司的重大事项,开始停牌。另据经济观察报消息,《关于钢铁行业脱困指导意见》已获得国务院批复,或在春节后正式下发;与之相关的8份具体配套政策文件,即将由相关负责部门起草完毕;1-1.5亿吨的粗钢产能压缩目标将在未来3年内完成。


  点评:在诸多产能过剩行业中,钢铁业面临的亏损压力最大。根据最新业绩预告,酒钢宏兴武钢股份以接近70亿元的亏损额成为年报亏损王。政策面也始终把钢铁行业放在去产能的首位予以强调,未来随着配套政策逐步落地,过剩产能将加速出清。可关注:首钢股份(000959)、杭钢股份(600126)。


  五、【苹果加码布局虚拟现实 助推行业渗透率提升】


  据英国《金融时报》报道,苹果公司打造了一支由虚拟现实和增强现实专家组成的数百人团队,开始研发VR /AR头戴设备。另外,近期虚拟现实领域顶级专家Doug Bowman已加盟苹果。考虑到苹果公司iPhone销量放缓,虚拟现实设备 等新产品有望成为重点突破方向。


  点评:机构预计,到2017年,VR设备的出货量将达到7000万台,2020年VR/AR市场规模将达到1500亿美元,行业渗透率快速提升。芯片等硬件制造商、游戏影视等内容提供商,以及软硬件融合企业,有望获得快速发展机遇。可关注:全志科技(300458);易尚展示(002751)。


  六、【稀土大集团实质性组建6月底前完成 关注相关个股】


  据工信部消息,工信部会同稀有金属部际协调机制成员单位近日在京召开2016年稀土行业座谈会议,工信部辛国斌副部长表示,2016年稀土行业要紧紧围绕总体工作任务,重点推进六个方面工作,包括完成稀土大集团实质性组建。据了解,已经有中国铝业北方稀土厦门钨业等三家集团完成组建工作,中国五矿、南方稀土、广东稀土等三家集团组建工作仍在进行中。


  点评:业内认为,加快完成6大稀土集团实质性重组,将有助于规范市场秩序、加强创新能力建设、引进先进技术和高端人才,加快发展高端应用产业,从而培育中国稀土的核心竞争力。A股公司中,可关注:厦门钨业(600549)、五矿稀土(000831)、广晟有色(60259)、包钢股份(600010)等。


  八、【阿里云营收猛增 云计算产业步入爆发期】


  日前阿里巴巴公布2015年第四季度业绩,其中阿里云业务营收8.19亿元,同比上涨126%,连续三个季度同比翻倍增长。从全球市场来看,亚马逊 AWS云业务也持续高速增长,微软、IBM等科技巨头,也在加大云计算业务布局


  点评:在信息经济的驱动下,为降低企业运营成本,云计算服务正迎来爆发式增长。据测算,在企业和个人需求的推升下,云计算产业链将达数千亿市场规模,相关的数据中心、系统服务、基础设备等相关产业,有望获得实质性需求支撑。公司方面,太极股份(002368)、科华恒盛(002335)均在积极向云计算服务领域转型。


  九、【中国兵工集团资产证券化率有望进一步提升 关注相关股】


  记者从中国兵器工业集团获悉,近日,其下属单位在落实集团公司2016年工作会议精神时提出,将全面深化改革,加快资本运作。随着中国建材集团和中材集团拉开今年央企整合序幕,市场对于中国兵工集团改革提速的预期有望升温。


  点评:中国兵工集团现有子集团和直管单位47家,旗下上市公司12家。2015年,集团已启动对北方创业江南红箭的资产注入工作,北化股份也因筹划重大事项停牌中。据机构测算,集团整体资产证券化率仅为20%,低于十大军工集团38%的平均水平,未来资产证券化率提升空间大。可关注:长春一东(600148)、凌云股份(600480)。


  十、【供给面或利多糖价 关注糖相关概念】


  据记者近期调研发现,本榨季供给面可能利多白糖价格。首先,今年南方天气异常,近期广西地区出现冰冻天气,并叠加罕见的连绵阴雨,使得甘蔗含糖量下降。据糖厂介绍,开榨至今只有5天是晴天,甘蔗含水量大增,含糖量下降,往年大约8吨甘蔗可产1吨糖,但今年约需10吨甘蔗才能产1吨糖。其次,从甘蔗的总产量来看,虽然甘蔗地的单产较去年小幅提高,但今年种植面积却同比出现较大幅度下滑,甘蔗总产量下降。仅从广西地区来看,供给面偏向于利多白糖价格。


  点评:上市公司方面,可关注南宁糖业 (000911),去年食糖市场行情回暖,产品毛利率提高,公司经营业绩开始好转,2015年同比实现扭亏 。此外,可继续跟踪成本与玉米价格相关性高度相关,而产品售价则受到白糖价格影响较大的龙力生物(002604)、主导产品与糖价有一定相关性且受益人民币贬值的安琪酵母(600298)。


  十一、【兴业策略2月展望:血战中的反击】


  兴业策略最新观点:2月份有望进入反击阶段,表现为指数修复性的反弹,但空间和时间相对有限,且反弹过程攻防转换的波折较多。原因:(1)短期人民币和港币汇率趋于稳定;(2)全球风险资产价格均处于跌深反弹的窗口期。“标普500、德国DAX指数等主要股市指数在触及过去两年箱体下轨后出现集体技术性反抽”,叠加日本央行意外实行的负利率政策以及油价的跌深反弹等因素。(3)两会前对于改革的预期会重新升温,即便是老调重弹也有助市场情绪回稳。(4)春节前是国内流动性政策组合拳的预期改善、逐步兑现的窗口期,过去两周公开市场操作累计净投放超过9000亿元。


  反弹过程多波折的原因包括:(1)散户主导的市场注重技术分析,前期的成交密集区易成为后期反弹的阻力区。(2)厨房里不会只有一只蟑螂,农行、中信银行陆续暴露的票据大案可能引发事态升级,虽然票据资金直接进入股市规模不大,但近来票据直贴转帖利率大幅上升对于市场的风险偏好将产生负面影响。(3)供给侧改革对于经济的冲击、以及美联储加息等中期负面因素尚未消化,压制反弹空间。


  十二、【上周五美股大涨 道指劲升2.47%】


  周五美国股市高开高走,三大股指收盘均大涨逾2.3%,道指劲升2.47%,所有板块全面走高。日本央行意外宣布采用负利率政策以及油价趋稳,共同推动美股攀升。本月道指累计下跌5.5%,纳指下挫7.86%,标普500指数跌5.08%。