1【安信计算机:胡又文、汤旸玚、李小伟、吕伟】超图软件:中标云南省级土地确权平台 迎接不动产登记大融合时代

公司公告中标云南省农村土地确权登记颁证工作底图管理平台软件开发服务项目,中标金额为703万元。投资建议:公司作为国内GIS云计算龙头,面临云计算技术变革和百亿不动产市场启动两大历史性机遇,同时国家加强信息安全建设、二三维一体化产品更替、进入军工核心市场等都是助力其加速发展的“助推剂”。公司抓住时机推出力度空前的员工持股计划并加强外延扩张力度,更有望助力其实现跨越式发展,此次中标为未来争取土地确权融合进入不动产登记更大的市场奠定基础,继续重点推荐!

2【安信机械军工:邹润芳、王书伟、郑爱刚、朱元骏】南方汇通:聘任蔡志奇为新总经理,股权划转奠定中车环保平台地位

公司近期公告,聘任蔡志奇为新任总经理,有望理顺激励机制;控股股东变更为中车产投,外延审批进程有望加快;公司是中车集团环保平台,未来将显著受益于国企改革,中车集团对其定位清晰,将持续支持公司做大做强。投资建议:买入-A投资评级,6个月目标价25元。我们预计公司2015年-2017年EPS分别为0.2、0.4、0.6元,公司是中车集团环保平台,本次聘任新任总经理及股权划转,将加快公司发展。

3【安信传媒:文浩、杨文硕、王晨、王晓岩】Oculus Rift主机套装将于今日凌晨开启预售,$1499套装价格将加快终端普及与产业成熟,建议密切关注VR板块

Oculus官网宣布,将于太平洋时间2月16日早上八点开启主机头显套装的预售,限时优惠价格最低$1,499起,我们认为此举有助于Oculus Rift在现有全球约1,300万台高性能PC基础上,有利于加快PC VR在主流消费人群的普及和渗透,利好VR产业链的早日成熟。我们查看了Rift的最新预售情况,Rift预计发货时间已从1月7日开始预售时的4月份延长至7月份,反映此前的预售效果良好。 VR组合中奥飞动漫、顺网科技华闻传媒联络互动近日涨幅良好,同时提醒投资者HTC Vive将于2月29日开启预售,我们将持续跟踪,建议密切关注我们的后续点评。

4【安信传媒:文浩、杨文硕、王晨、王晓岩】游族网络强势反弹,维持中线坚定推荐,持续推荐标的奥飞动漫、顺网科技利欧股份思美传媒瑞茂通等同样表现抢眼

游族网络公司股票昨日复牌后补跌,我们领先市场再次坚定推荐,建议今日低开坚定买入,从今早集合竞价最初跌停到今日午盘收涨,期间涨幅高达18%!2016年备考净利润7-8亿,考虑融资后可能带来的增厚预测在8亿,对应PE38倍左右,考虑公司在IP、大数据上战略已经超越简单游戏公司,维持中线坚定推荐!当下继续看二月反弹,强调择股和攻守兼备,继续推荐二月金股:道博股份、骅威股份、思美传媒,《美人鱼》出品方之一:光线传媒,新复牌:游族网络,其他核心组合:华录百纳联络互动共达电声利欧股份顺网科技蓝色光标,其他时刻关注:完美环球、宝通科技、奥飞动漫、中南重工、华策影视宋城演艺中文在线慈文传媒当代东方等以及供给侧改革关注:瑞茂通

5【安信商社:刘章明、张璐芳】政策逐步推进,全球投资升级,教育版块利好频现!

教育版块政策利好频现、全球产业投资升级、教育龙头回归A股,叠加消费升级,人民币汇率风险逐步缓解,风险资产偏好上升,教育版块利好频现,建议积极关注!政策方面,民办教育促进法二审征求意见阶段结束,预期最快4月将重新提上人大审议,营利性分类管理大势所趋。全球投资方面,近日苹果收购K12学生数据分析工具LearnSprout,表明苹果未来战略中或将加大对教育领域的侧重。民办教育产业化进程现在进行时,建议重点关注教育龙头:新南洋全通教育中泰桥梁保龄宝阳光城;同时关注银润投资、中国高科威创股份文化长城等,以及未来优质教育标的登陆A股及战新板的板块性机会!

6【安信电力设备新能源:黄守宏、邵晶鑫、华鹏伟】新能源汽车一月份数据公布,底部配置良机

工信部数据,2016年1月我国新能源汽车生产1.61万辆,同比增长144%,其中纯电动乘用车生产7952辆,同比增长3倍,增速最为迅猛。一月份数据再次确认,2016年新能源汽车将由乘用车引领,客车增速放缓,受益于下游需求旺盛的物流车继续快速增长。我们此前已多次提示,一季度是淡季,对全年总产销量仍然乐观,底部带来配置良机。在新能源汽车总量增长、结构调整的情况下,更需关注由商用车转向乘用车带来的需求变化。①重点推荐高端三元正极材料龙头当升科技,业绩释放确定性强且估值具备安全边际的天赐材料亿纬锂能;②继续推荐战略转型坚定、业绩具备的拐点的康盛股份,积极布局下游运营的大洋电机,布局梯次利用和回收的格林美,与能源互联网结合的阳光电源科陆电子

7【安信农业:吴立、李佳丰、刘哲铭】禽链价格加速上涨,底部拐点右侧确立,2016年坚定配置!

本轮畜禽价格上涨的核心逻辑:产能收缩!0这轮周期中,宏观经济低迷,国内消费需求疲软,价格传导机制其实是从供给端开始的。当前阶段,生猪养殖的景气周期已过半程,禽产业链的景气反转才刚刚开始。周期之美:2016年禽链迎来确定性反转!国内白羽祖代鸡引种全部依赖于进口,禽流感的爆发使得国内祖代鸡的引种受限,当前国内祖代可引种源只剩下新西兰一处,完全无法满足国内需要。催化剂已来:鸡苗价格加速上涨, 在产父母代存栏加速下降! 投资建议:建议配置禽产业链的板块性投资机会。重点推荐:益生股份圣农发展。其次民和股份华英农业。重点关注仙坛股份

8【安信金融:赵湘怀】迪马股份:转型金控,谋求创新

公司发布公告称以收购东海证券2.305%股权已通过全国股份转让系统完成交割及过户转让手续。随着公司收购东海证券股权的顺利进行,涉足寿险行业,以及牵手华西股份,未来或将合作设立并购基金,公司金控平台逐步完善。公司主业增速趋缓,谋求转型创新。金控转型,提升竞争力:1)收购东海证券,提高公司盈利能力;2)涉足保险,优化业务结构;3)牵手华西股份,实现共赢发展。传统业务创新,拓宽产业链。我们预计公司2016年-2017年能够实现收入55亿元、60亿元,实现净利润4.8亿元、5.2亿元。考虑到公司未来在金控转型上的发展预期以及通过定增拓宽产业链,我们认为合理市值约为274亿元,每股10.37元。

9【安信金融:赵湘怀】转型金融五宝强势发力!蓉胜超微+宝硕股份+迪马股份+永大集团+海德股份

今日上午市场强势反弹,我们推荐的转型金融五宝表现优异。蓉胜超微全面转型金控,打开成长空间:打造合资券商,提高盈利水平;涉足商业保理,丰富盈利模式;参与融资租赁,享受巨大市场空间。宝硕股份:华创证券业务排名好于规模排名;通过控股贵州股交中心,构建了非标资产业务体系框架,未来“券商+金融资产交易所”的竞争优势将更加明显。迪马股份金控转型,提升竞争力:收购东海证券,提高公司盈利能力;涉足保险,优化业务结构。永大集团金控平台转型稳步推进:参股抚顺银行获得大额投资收益;设立子公司永大创新,进军直投领域。海德股份:剥离传统房地产业务,转型不良资产经营;不良资产管理行业景气度提升,转型打开公司成长空间。

10【安信交运:姜明】中远中海新集团18日挂牌,继续看好海盛

今日媒体报道2月18日中远中海重组后的新集团挂牌成立,今日中远中海系海运股票获益主题因素大涨,而已被览海借壳转型的中海海盛自我们2月推荐以来累计涨幅近30%,逻辑还是来自转型预期:新集团组建或将导致海盛船舶资产加速剥离;集装箱油轮在1H16完成重组,散货有望同步推进;览海系二级市场多次增持彰显信心;中海&览海深度合作,胸有成竹布局未来,目前股价对应定增后110亿市值,继续推荐。

11【安信食品饮料:苏铖、刘颜】建议重点安琪酵母,新一轮涨价周期有望来临!

销售持续向好:1月单月收入超4亿,单月大幅增长,全年50亿收入可期!产能趋紧背景下新一轮涨价周期有望来临:公司上一次提价是在2012年,之后由于产能持续扩张公司产品几乎没有涨价,而在此之前几乎每年都有产品涨价,安琪占全国酵母市场近40%的市场份额,拥有绝对的定价权。我们认为自2016年开始,公司产能已逐渐打满,在产能趋于紧张的背景下新一轮提价周期有望来临,近期公司酵母抽提物产品已提价5%,我们预计其他酵母产品调价也将陆续提上日程,建议重点关注!我们预计公司15年利润增长90%以上,16年有望增长47%,当前估值仅26倍,PS 2.2倍。

12【安信地产:陈天诚】江西地产去库存:充满赣劲

近日,江西省政府发布《关于做好化解房地产库存工作的通知》,该通知几乎涵盖了我们前期库存报告里提到的全部去库存的手段,也是首个出台详细去库存政策的地方政府,值得关注,也可供未来诸多地方政府可借鉴。我们再次强调,2016年是房地产去库存的关键年份,也是政府加大住房改革的年份,对于一些布局在去库存受益的城市的房企应当重点关注,同时对于存量交易型的企业(世联行、搜房、三六五、世联行)也在这一轮去库存周期中将显著受益。总结一下江西二十条,主要有以下几方面:一、鼓励住房消费;二、帮助房企发展;三、改变保障体系;四、增加供给弹性。

13【安信固定收益:罗云峰】瞧,央行又挤破了一个泡沫——1月金融数据综述

1月融资需求的改善是非常明显的,分部门来看,这种改善与非银金融机构的关系不大;可能更多和购置住房、基建发力、融资炒汇以及偿还外债有关,而盈利改善带动私人部门融资需求增加的概率不大。结合近期债市的整体表现,我们倾向于认为在央行挤破了一个炒汇泡沫后,未来10年国债收益还是会趋于下行。1)1月M2同比增速上升,家庭和非金融企业存款同比增速上升。2)1月家庭和非金融企业贷款同比增速大幅上升,政府存款同比进一步下降。3)1月融资需求改善的四点原因。4)各种情境下,利率走势不同,我们仍然看牛债市。