一、行业新闻

  1、证监会换帅提振市场预期近期关注两大方向

  年后首周,大盘取得开门红,上证综指全周上涨3.49%,创业板指上涨5.44%。两市成交量有所回升,两市融资余额持续增加。虚拟现实、移动支付、军工等板块活跃,并且具有较强的持续性。此外,连续涨停的个股数量明显增加。热点持续性的增强,显示出当前市场具有良好的反弹氛围。”两会“维稳预期、人民币汇率平稳、外围回暖等事件,为反弹提供了条件。

  周末关于证监会主席换届的重磅消息疯狂刷屏。在经过多轮股灾和熔断的洗礼后,市场对新任证监会主席有较高的期待,短期可能对市场有一定刺激,但是市场的趋势不会因此而马上改变。此外,19日财政部等三部门联合发文,调低个人购买住房的契税税率及营业税的免征年限。这是近18天里,监管层发布的第三项实质性房地产刺激政策。消息面整体偏暖,近期可关注两个方向机会,一是“两会”涉及到的“十三五规划“、军工、供给侧改革等;二是部分事件不断的新兴行业,如VR、无人驾驶、基因等。


  2、多重事件提振军工板块相关个股望反复活跃

  据媒体报道,朝鲜回应美国制裁:美国越是制裁朝鲜,朝鲜越会进一步实施经济与核武并进路线。朝鲜最高领导人金正恩日前指导朝鲜人民军大联合部队实战训练,视察了人民军航空与反航空军战斗飞行员训练。此前消息,史上最大规模的韩美联合军演将于3月进行,美军核动力航母、最新轰炸机和隐形战机等都将参加演习,参演兵力较去年增加超过5700人,新增一支航母打击群和45架战机。

  随着双方军演推进,朝鲜半岛局进一步紧张,军工股关注度有望提升。此外,两会即将举行,2016年中国国防预算将在会议期间公布。据路透报道,在南海、台海局势以及军队改革推进的大背景下,中国军费将保持10%以上增幅。而且,今年是深化国防科技工业改革的关键年,“十三五”规划、军工科研院所分类改革等方案将陆续出台。未来一段时间,军工板块有望反复活跃。江南红箭正重组打造兵工智能弹药平台。航天晨光是航天科工四院下唯一上市公司。


  3、临近两会国资改革或再“躁动”

  两会临近,国企改革将是投资者高度聚焦的一个方向。全国各省区市地方两会均已召开,主要方向和侧重点有迹可循,推进国有企业改革加快企业重组,响应国家关于供给侧改革的战略定位,加快去产能的步伐。短期内,市场政策面偏暖,投资者情绪好转,国企改革作为两会的重要议题之一备受瞩目,在存量资金博弈的格局下,借助两会的催化剂预期相关个股有望再次活跃。

  改革是贯穿“十三五”时期的主线,而国企改革又是改革的重头戏,从系列大型央企改革的历史经验推断,国资资产证券化和整合重组是最核心的两个方向,积极关注符合条件的相关公司在接下来的机会,建议关注既符合供给侧改革方向转型又迫在眉睫的煤炭钢铁类央企,比如国投新集、河钢股份;地方国企中市值小、空间巨大存在资产整合预期的公司,比如岭南控股、中华企业等。


  4、完善拥堵费技术基础北京或试点电子车牌

  通过安装电子车牌征收拥堵费这一技术路线,已经获得交通部门的首肯。电子车牌技术在2016年年初已经在无锡率先进行试点。参与试点的企业透露,2016年上半年,有计划在北京进行电子车牌试点。

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  5、中医药产业获政策密集扶持行业发展步入加速期

  2月14日节后第一次国常会,重点部署推动医药产业创新升级,并确定进一步促进中医药发展措施,发展中医养生保健服务,将在国家基本药物目录中增加中成药品种数量。1月份召开的全国中医药工作会议提出,要抓好《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》等的规划制定与实施,大力发展中医药健康服务,积极推进中医药立法。

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  6、苹果供应商开始备产无线充电或成新品亮点

  据台湾科技媒体消息,苹果iPhone7芯片供应商已开始向代工厂和后端合作伙伴预定产能。iPhone7将比现有机型更薄,取消3.5mm耳机接口,并提供双摄像头模块。另据报道,苹果已确定将与Energous公司合作,该公司专利技术可使iPhone用户在最远15英尺(合4.57米)处实现无线充电。Energous股价上周累计大涨41%。

  一旦无线充电的空间自由度达到数米,将显著改善手机用户使用体验,并打开在电动车充电桩等领域的应用空间。A股也有多家公司在无线充电领域率先布局:立讯精密的无线充电模组应用于iWatch;顺络电子正在积极推动无线充电产品入市。


  7、快递龙头扎堆上市助推智能物流发展

  据媒体报道,中国最大的民营快递公司顺丰拟在国内证券市场IPO,另一家快递巨头中通则拟赴美融资10亿至20亿美元。此前申通快速作价169亿元,借壳艾迪西上市,估值溢价达到7.5倍。圆通快速也宣布借壳大杨创世,作价或超过200亿元。

  快递业龙头纷纷上市融资,将为行业发展起到助推作用。按照国务院印发的促进快递业发展若干意见,到2020年快递年业务量达到500亿件,业务收入达8000亿元。智能物流等细分领域,迎来加速发展机遇。公司方面,东杰智能在物流输送系统、智能物流仓储系统市场,竞争力较强;永利股份主营轻型输送带业务,通过增资控股持有上海欣巴51%股权,切入千亿级智能分拣行业。


  8、国家电网八条高速公路快充网络开始运营相关公司将受益

  国资委网站18日消息,随着新能源汽车的迅速发展,高速公路跨城际快充网络的建立需求越来越急迫。作为目前中国最大的充电桩建设运营主体,国家电网公司(下称国网)正在加紧布局充电桩市场。2月18日,国网在其官网上表示,《京港澳等高速公路快充网络上线运营公告》已于日前发布,高速公路快充网络建设快速推进,八条高速公路的快充网络已经开始上线运营。根据高速公路快充网络服务指南,每座充电站配置4台充电桩,可同时为4辆电动汽车进行直流充电,接口标准支持所有符合国家标准的电动汽车,可为其进行直流快速充电。高速公路快充站充电服务方式为自助充电为主,人工服务为辅。

  曾中标国网充电桩招标项目的公司有:万马股份国电南瑞许继电气中恒电气等。


  9、生物芯片或助患者摆脱透析行业应用空间巨大

  据媒体报道,美国范德堡大学研究人员正在用微芯片滤膜和活的肾脏细胞创造一种可植入的人工肾脏,能将身体产生的废物过滤出去。这一技术或使肾病患者彻底摆脱透析。这一设备的关键是硅纳米技术微芯片,其工艺与计算机微电子行业中的芯片一样。微芯片的关键用途还不止过滤,它们还是活肾脏细胞安身的支架。这种设备的组织不会引起免疫反应,所以不会被身体排斥。

  业内人士表示,生物芯片是20世纪末随“人类基因组计划”的研究和发展而产生的一项高新技术,正在被越来越多的领域所应用,其商业应用前景十分广阔。全球生物芯片市场在快速诊断的需求高涨等要素影响下,正在以19.1%的年复合成长率扩大。A股上市公司中,中新药业联营企业天津生物芯片技术公司,是国家863项目资助的五大生物芯片研发基地之一,具有世界先进水平。千山药机子公司宏灏基因拥有较强的基因芯片技术。


  10、俄科学家研制出“不老药”抗衰老干细胞概念望爆发

  据澎湃新闻2月21日消息,据俄罗斯卫星网报道,俄罗斯阿尔泰国立大学学者证实研制出了可激发人体制造自身干细胞,更新组织和防止衰老的制剂。随着人类进入老年化社会,干细胞治疗已经在世界范围开展。目前,越来越多的科学家研究用干细胞治疗衰老相关疾病,甚至探讨用干细胞延长寿命,大量的实验已经表明干细胞具有抗衰老作用,因此,干细胞抗衰老研究正受到越来越多的关注,“重返二十岁”和“永葆青春”或成为可能,干细胞工程将定义人类极限“新高度”。

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