2016-2-23时报【早知道】 


【今日导读】

>MWC科技巨头引领VR狂潮 处理器爆发可期

>《艺术品经营管理办法》下月实施 关注相关板块

>美军拟开发3D打印无人机技术 行业应用加速突破

>近百家机构调研和而泰 智能控制器受关注

>华东科技8.5代线已达设计产能


【投资聚焦】

>MWC科技巨头引领VR狂潮 处理器爆发可期

------

世界移动通信大会(MWC2016)22日开幕,各大厂商的新品中,虚拟现实VR设备展露头角。LG、HTC等厂商推出全新虚拟现实产品。三星正式推出三星Gear360全景相机,可为VR提供视频资源。FaceBookCEO扎克伯格现身三星发布会,FaceBook与三星组建“SocialVR”团队,专门为虚拟现实开发下一代社交应用。此外,国内厂商中兴等也在虚拟现实应用领域进行探索。

市场普遍认为,伴随面向消费市场的硬件和内容的批量上市,2016年VR行业有望迎来爆发。预计到2020年,全球头戴VR设备年销量将达4000万台左右,市场规模约400亿元,加上内容服务和企业级应用,市场容量超过千亿元。虚拟现实设备对处理器要求高,特别是图形处理器(GPU),涉足该领域的公司有望受益VR设备爆发。A股中,通富微电002156)通过收购AMD旗下子公司切入中央处理器(CPU)及图形处理器(GPU)封装和测试领域。盈方微(000670)子公司为腾讯miniStation微游戏机提供的芯片,是实现VR的重要组成芯片之一。

>《艺术品经营管理办法》下月实施 关注相关板块

------

新修订的《艺术品经营管理办法》下月将正式开始实施,相比之前的《美术品经营管理办法》,此次新修订的最大亮点是去旧纳新——不仅取消了对与艺术品内容关系不大的活动管理,而且释放出对艺术品市场实行全方位内容监管、力求正本清源的信号。这是距离上一次《美术品经营管理办法》发布22年后,首次重大修订。

《2014年艺术品市场年度报告》显示,2014年我国艺术品交易额2137亿元,占全球艺术品市场交易总额的22%,列世界第二位。《办法》的出台,助推了中国艺术品的规范化、合法化、权威化,使中国艺术品见证备案进入了新的发展轨道,艺术品市场走向了良性循环的发展道路。A股公司中,弘业股份600128)控股子公司江苏爱涛文化持有江苏文化产权交易所28%的股权。鲁银投资600784)全资子公司山东鲁银文化艺术品有限公司主要从事艺术品拍卖、收藏、鉴赏等。

>美军拟开发3D打印无人机技术 行业应用加速突破

------

据媒体报道,美国陆军打算开发一项新技术,用3D打印方式在战场现场制造小型无人驾驶飞行器,旨在以最短时间响应前线士兵的不同需求,同时降低装备成本。战地无人机制造系统包括设计单元和制造单元,使用计算机辅助设计软件,按照士兵的任务需求个性化定制多种无人机。从士兵发出请求至无人机投入使用,整个过程不超过24小时。

业内人士认为,技术的改变让3D打印成为了目前世界上最令人关注的技术之一。市场研究公司IDC的数据显示,2015年全球3D打印支出接近110亿美元。IDC预测,到2019年,这一数字将增长至近270亿美元。2014年,亚太、美国和西欧市场占全球3D打印支出的59.2%,而到2019年这一比例将上升至70%。中国将成为3D打印硬件和服务的领先市场。3D应用的持续突破,将为相关公司带来重大机遇。可关注布局金属3D打印的亚太科技002540)、山东矿机002526)等。


【独家参考】

>近百家机构调研和而泰 智能控制器受关注

------

资讯获悉,日前近百家机构集体调研和而泰002402),重点关注公司智能控制器的发展情况。反馈显示,公司智能控制器定位全球最高端的市场,客户均为全球500强企业。公司去年连续中标西门子13.2亿元洗衣机控制器项目以及伊莱克斯7700万元干衣机控制器项目,两个项目均于今年一季度开始量产,将为公司未来业绩增长奠定坚实基础。智能控制器行业目前处于黄金发展期,未来公司控制器主业有望保持高速增长。

此外,公司智能家居平台发展顺利,目前已完成对接的企业共有300-400家,包括家纺、家具、美容、化妆等领域。目前已有多个客户实现量产,现在用户在10万量级,公司计划在今年年底达到千万量级。

>华东科技8.5代线已达设计产能

------

资讯获悉,华东科技000727)的8.5代液晶生产线目前已达设计产能,公司管理层正在根据市场、客户订单等情况积极推进2016-2017年的产能达产情况。该生产线为国内首条IGZO8.5代液晶生产线,设计年产能72万片玻璃基板(2200mm×2500mm)。项目总投资291.5亿元,完全达产后将实现年销售收入267亿元。该项目已于去年三月投入生产,至9月末产线已具备25K/月玻璃基板投入能力,产品合格率达到70%。


【财经要闻】

>习近平主持召开中共中央政治局会议,讨论十三五规划纲要草案及政府工作报告。会议强调,保持经济在合理区间,加强供给侧结构性改革,加快发展现代农业。

>国家能源局:推进能源供给侧改革,重点化解煤炭、煤电过剩产能,加快推进电改落地,稳步推进石油天然气体制改革。

>国家发展改革委关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程意见的通知。

>国家工商行政管理总局:2016年将继续扩大推广“简易注销”试点,促使“僵尸企业”有序退出。


【公告淘金】

>楚江新材拟募资15亿元 投资智能化改造及锂电池材料

------

楚江新材002171)拟14.14元/股定增募集资金15.4亿元,投入铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目,智能热工装备及特种复合材料产业化项目和高性能锂电池负极材料生产线建设项目。

点评:募投项目实施完成后,有利于公司开展传统生产线智能化、自动化改造工作,加快公司转型升级,由企业制造走向“智造”。同时,布局新材料市场,将公司打造成为国际先进、国内一流的资源节约型新兴材料领导者。

>东山精密拟6.1亿美元收购MFLX

------

东山精密002384)拟15.93元/股定增集资金45亿元,用于收购美国纳斯达克上市公司MFLX公司100%股权及补充流动资金。

点评:MFLX公司是全球专业柔性电路板和柔性电路组件最大的供应商之一,主要客户包括苹果、小米等,2015年净利润为4500万美元。作为一项新的增长点,MFLX公司从2015 年开始大力拓展可穿戴设备和汽车零部件领域。

>TCL集团000100)拟联手紫光集团打造100亿元产业并购基金,重点投资于紫光集团和TCL集团产业上下游及相关产业、TMT、工业4.0、中国制造2025及互联网+等行业的直接投资、并购等。

>九洲药业603456)获诺华爱尔兰公司原料药产品采购协议,供货总金额逾6500万美元。公司2014年营业收入为12.86亿元。

>成都路桥002628)获股东李勤再次举牌,其前期累计买入1.48亿股,超总股本的20%。

>思美传媒002712)拟10转20。新联电子002546)拟10转18派3元。联络互动002280)拟10转15派1.50元,2015年净利同比增长超90%。赛升药业300485)拟10转10派3.6元。惠博普002554)拟10转10派2元。红豆股份600400)拟10转10派0.5元。


【资金风向】

>两市资金流出放缓 非银金融受资金青睐

------

周一,沪深两市合计成交6021亿元,较上个交易日放量逾25%。资金流向方面,沪深两市净流出资金逾38.1亿元,较上个交易日大幅放缓;个股资金净流入1252家,净流出1297家。

板块方面,非银金融板块净流入20.64亿元居首位,有色金属、钢铁、采掘板块分别净流入17.65亿元、13.26亿元、11.15亿元紧随其后。计算机、电子和交通运输板块资金净流出显著,分别净流出33.11亿元、14.37亿元和10.99亿元。

个股方面,东方证券600958)和河钢股份000709)净流入资金最多,分别净流入3.34亿元、3.20亿元;净流出最多的是宁波港601018),净流出资金10.95亿元。

>沪指站上2900点 机构领衔买入如意集团

------

周一,沪深两市双双小幅高开,随后一路震荡走高。截至收盘,沪指上涨2.35%收报2927.18点。盘面上,各行业板块全线上扬,其中保险、钢铁、煤炭、券商等板块涨幅居前。龙虎榜上,今日19个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是锦龙股份、如意集团、沙钢股份,机构资金流入净额分别是0.96亿元、0.84亿元、0.76亿元。如意集团(000626)近期发布定增预案,拟作价35亿元购买远大物产48%股权。


【今日导读】

>政治局要求抓好去产能工作 有色集体减产初见效

>虚拟现实成为MWC最大热点 多地尿素市场价调涨

>东山精密私有化美股公司楚江新材定增转型升级

>博通股份收购南京芯传汇新联电子等年报高送转


【上证聚焦】

○政治局要求抓好去产能工作有色集体减产初见效

------

中共中央政治局22日召开会议,讨论政府工作报告稿和十三五规划纲要草案稿。会议强调,2016年要把握好稳增长与调结构的平衡,保持经济运行在合理区间,着力加强供给侧结构性改革;抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。

同日,国内大宗商品几乎全线收涨,文华商品指数收创近3个月新高,镍、锌等有色金属涨幅居前。菲律宾表示今年镍矿出口将减少20%;海外三大锌精矿企计划今年减产78万吨,全球锌供需已从单月过剩转为供应紧缺;去年11月以来,中国主要有色金属生产商减产超10%。

点评:这意味着有色金属行业的全球范围减产停产已初步见效。在美联储加息节奏趋缓、1月新增信贷大增、房地产政策暖风频吹、春季工程开工旺季到来等因素作用下,来自供给侧的减产有望助推价格继续走强。


【上证精选】

○十三五新一轮农村电网改造升级工程意见出炉,要求东部地区基本实现城乡供电服务均等化。

○国家能源局强调积极推进能源领域供给侧改革,今年力争关闭落后煤矿产能6000万吨。

○上海市将从23日起适当调整门诊诊查费、床位费等医疗服务价格。

○美股财报季步入尾声,统计显示保健、消费及金融类企业显示出较强的盈利能力。

皖江物流中材科技重组申请获证监会并购重组委审核通过,23日复牌。


【产业情报】

○世界移动通信大会开幕虚拟现实成最大热点

------

2016年世界移动通信大会于22日开幕。会上三星与Facebook宣布成立虚拟现实社交应用研发团队,LG、HTC等厂商也发布了VR硬件新品。另据透露,中兴通讯亦正在开发全新形态的VR显示设备。根据Gartner预计,2018年底VR设备销量将达2500万台。

点评:市场普遍认为,伴随面向消费市场的硬件和内容的批量上市,2016年VR行业有望迎来爆发。预计到2020年,全球头戴VR设备年销量将达4000万台左右,市场规模约400亿元,加上内容服务和企业级应用,市场容量超过千亿元。上市公司中,劲胜精密300083)、星星科技300256)已跻身HTC虚拟现实设备供应商;易尚展示002751)自主研发的3D扫描技术具有领先优势,有望享受VR/AR爆发红利。

○春耕推升尿素需求多地市场价格集体调涨

------

上证报资讯获悉,受春耕需求推动影响,上周山东、河北尿素出厂价普遍涨幅在每吨30至60元不等,最高幅度近5%。

点评:受益于国内农需市场的启动,以及国际市场价格反弹,预计2月底之前尿素价格将会持续走高。上市公司中,鲁西化工000830)拥有185万吨尿素产能,目前满负荷生产,上周末出厂价上调每吨20元;华鲁恒升600426)尿素产能近180万吨,公司通过装备升级使得产品成本优势明显。

○超长续航概念车将首发电动车用增程技术引关注

------

3月1日,一年一度的日内瓦车展即将拉开序幕。国内一家初创企业Techrules公司日前宣布,将在车展上发布一款搭载燃气轮机增程电动(TREV)技术的概念车。在该技术的应用下,这款车将拥有惊人的1044马力的最大功率,其续航里程将达到2000公里以上。

点评:微型燃气轮机具有多台集成扩容、低燃料消耗率、低排放、低维修率、可遥控和诊断等一系列先进技术特征,在民用混合动力汽车、军车以及陆海边防方面均具有明显优势。上市公司中,东安动力600178)2014年与北京新能源汽车公司联合申报M10增程器项目,成为国家科技支撑计划中唯一获得支持的电动车用增程器项目;全柴动力600218)是国内最大的中小功率内燃机研发与制造基地。


【公告解读】

东山精密拟募资45亿元私有化美股上市公司

------

东山精密002384)拟以15.93元每股为底价,定增募资45亿元,用于收购MFLX公司100%股权和补充流动资金。MFLX为NASDAQ上市公司,其100%股权交易总价约6.1亿美元,合39.84亿元。主要生产基地位于苏州,主要从事柔性线路板和柔性电路组件的研售,下游行业为智能手机、平板电脑和其他电子消费设备制造商,客户包括苹果、小米等。目前,MFLX公司市值略超5亿美元。

楚江新材拟定增15亿元转型升级

------

楚江新材002171)拟以不低于14.14元每股定增1.1亿股,募资15.42亿元,投向铜合金板带产品升级、智能热工装备及特种复合材料产业化,以及年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线等三个项目。项目全达产后,预计年新增利润3.46亿元。公司2015净利润7045万元。

博通股份收购南京芯传汇

------

博通股份600455)拟以40.89元每股定增709万股,并付现0.6亿元,合计作价3.5亿元收购南京芯传汇100%股权;同时,公司拟以42.30元每股定增配套募资3.3亿元。南京芯传汇提供航空电子信息系统软件产品及技术解决方案、物联网应用及解决方案。据业绩承诺,南京芯传汇2016-2018年扣非净利分别为2200万元、3300万元和4500万元。

成都路桥四获李勤举牌

------

成都路桥002628)2月22日收到股东李勤通知,截至17日,李勤累计已买入公司1.48亿股,占总股本超20%,完成第四次举牌。若成都路桥现实际控制人郑渝力未作增持,则李勤已超越其19.84%的合计持股比例。

大冷股份控股股东发布增持计划

------

大冷股份000530)控股股东冰山集团22日增持公司100万股,未来6月内,将继续增持不低于公司总股本1%,累计增持总额不超1.6亿元。另外,西安饮食000721)控股股东海航商业22日增持公司180万股。

○*ST广夏申请摘帽

------

*ST广夏(000557)重组完成后,盈利能力改善,申请撤销股票交易退市风险警示。


【财报快递】

新联电子等高送转

------

新联电子002546)实控人胡敏提议年报分配预案为10转18派3元。联络互动002280)年报增长91%,拟10转15派1.5元。思美传媒002712)实控人朱明虬提议年报分配预案为10转20并派现。

惠博普002554)实控人提议年报分配预案为10转10派2元。赛升药业300485)实际控制人马骉提议年报分配预案为10转10派3.6元。华宇软件300271)年报增长41%,拟10转10派1元。红豆股份600400)年报增长31%,拟10转10派0.5元。


【资金观潮】

○三机构买入锦龙股份

------

22日龙虎榜显示,锦龙股份000712)获三机构席位合计买入1.05亿元,占当日成交总额的15%;另有一机构席位卖出917万元。

点评:公司此前因董事长失联,自1月18日起停牌。21日晚间公司公告,已与董事长取得联系,后者已对公司相关事项作出了安排,并签署了相关授权文件。目前,公司其余董事、监事及高级管理人员均在岗正常履职。停牌期间,公司预告2015年业绩同比增长1.1至1.6倍。


【交易闹铃】

○新股新易盛23日发行

------

新易盛300502)发行价21.47元,上限1.9万股,市盈率19倍。申购后须在25日根据中签情况确保账户内有相应资金可供缴款。


【今日导读】

○中央政治局召开会议要求加快发展现代农业

○政策大力扶持十三五加快农村电网改造升级

东山精密拟定增募资收购纳斯达克上市公司

博通股份拟定增并购切入航空电子信息领域

○世界移动通信大会召开虚拟现实产业迎爆发


【头条】

中央政治局召开会议要求加快发展现代农业

----------

中共中央政治局2月22日召开会议,讨论国务院拟提请十二届全国人大第四次会议审议的政府工作报告稿和审查的国民经济和社会发展“十三五”规划纲要草案稿。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出,加快发展现代农业,促进农民持续增收。

点评:产业互联网时代即将到来。我国农业运营效率低,互联网应用空间巨大。从农村互联网基础设施完善度、国家政策导向以及产业界动向来看,“互联网+农业”大潮已起,农业大数据时代到来。当前不论国内国际,互联网均开始与农业深度融合,互联网正对农业进行全面改造,以提高种植效率,保障食品安全,实现农产品优质优价。上市公司中,建议关注新都化工(002539)、辉丰股份002496)、新研股份300159)等。


【聚焦】

政策扶持“十三五”将加快农村电网改造升级

----------

据中国政府网2月22日消息,《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》发布。意见指出,到2020年,全国农村地区基本实现稳定可靠的供电服务全覆盖,供电能力和服务水平明显提升,电能在农村家庭能源消费中的比重大幅提高。意见明确,加快新型小城镇、中心村电网和农业生产供电设施改造升级;稳步推进农村电网投资多元化;开展西藏、新疆以及四川、云南、甘肃、青海四省藏区农村电网建设攻坚;加快西部及贫困地区农村电网改造升级;推进东中部地区城乡供电服务均等化进程。

点评:按照此前能源局下发的2015-2020年配电网建设改造行动计划,“十三五”期间配电网投资不低于2万亿元,农村电网等领域将是重点投资对象。随着配套资金和细化政策的落实,农村配电网投资将提速。相关上市公司可关注平高电气600312)、置信电气600517)、北京科锐002350)等。


【要闻速递】

○国家发改委召开会议,要求加大企业债券对城市基础设施建设的支持力度。

○“中国(南昌)虚拟现实VR产业基地全球发布与推介会”于22日在江西南昌举行。

○中基协:正制定私募基金管理人从事投顾服务办法。


【公司动向】

东山精密拟定增募资收购纳斯达克上市公司

----------

东山精密002384)公告,拟非公开发行股票募集资金总额不超过45亿元,主要用于收购美国纳斯达克上市公司Multi-Fineline Electronix,Inc.的100%股权。目标公司主要从事柔性电路板(FPC)的研发、生产和销售,主要客户包括苹果、小米等,具有良好的客户资源。

点评:目标公司在美国、新加坡、韩国、香港、台湾等国家和地区拥有完整的专业销售服务团队,提供一系列成体系的销售及售后服务。本次交易将为东山精密开拓海外市场,扩大海外高端客户群体奠定基础。

博通股份拟定增并购切入航空电子信息领域

----------

博通股份(600455)公告,公司拟拟定增募资,合计作价3.5亿元收购南京芯传汇100%股权。南京芯传汇专业从事航空电子信息系统及物联网系统等电子信息产品的研发销售。

点评:交易完成后,博通股份将快速介入前景良好的航空电子信息系统领域和物联网领域。根据业绩承诺,南京芯传汇2016年度至2018年度扣非净利润分别不低于2200万元、3300万元和4500万元。

楚江新材拟定增募资加码主业

----------

楚江新材002171)发布非公开发行股票预案,拟募集资金净额不超过15.42亿元,将用于铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目等。

点评:募投项目的实施,一是有利于公司开展传统生产线智能化、自动化改造工作,降低生产成本,加快公司转型升级,由企业制造走向“智造”;二可使公司进一步巩固高端装备制造业,正式切入新材料领域,有利于加快形成公司新的利润增长点。

全志科技300458)不超过2亿元控股合肥东芯通信,加速物联网布局。

思美传媒002712)年报拟10转20并派现。

新联电子002546)年报拟推10转18并派现。

联络互动002280)年报推10转15,业绩增长超90%。

赛升药业300485)年报拟推10转10并派现。

惠博普002554)拟10转10派2。

华宇软件300271)全年净利增逾四成 拟10转10派1元。

胜利股份000407)牵手特锐德000407)开展汽车充电业务。

成都路桥002628)股东李勤再次举牌,持股超20%。

山水文化(600234)获自然人钟安升举牌。


【产经观察】

世界移动通信大会召开虚拟现实设备崭露头角

----------

一年一度的世界移动通信大会(MWC)今日凌晨开幕。紧随CES2016,MWC涵盖的范围也已拓宽至智能手机、可穿戴设备等各个环节。各方厂商的新品中,虚拟现实VR设备展露头角。LG、HTC等厂商推出全新虚拟现实产品,国内厂商中兴等也在虚拟现实应用领域进行探索。

点评:根据Gartner预计,2018年底VR设备销量将达2500万台。市场普遍认为,伴随面向消费市场的硬件和内容的批量上市,2016年VR行业有望迎来爆发。预计到2020年,全球头戴VR设备年销量将达4000万台左右,市场规模约400亿元,加上内容服务和企业级应用,市场容量超过千亿元。相关上市公司可关注奥飞动漫(002292)、美盛文化002699)、奋达科技002681)等。

聚乙二醇新型复合材料研制成功有望用于治疗肿瘤

----------

新华网22日报道,德国弗赖堡大学日前宣布,该校研究人员用原子层沉积的方法将氧化锌植入聚乙二醇薄膜中,形成了一种可水解的复合材料。这种新型复合材料可用于皮下精确施放药物的,人体对这种材料不会产生不良反应。未来新材料有望用于治疗肿瘤等疾病。

点评:这种新材料能有效控制药量,且人体不会产生不良反应,对提高肿瘤治疗效果具有革命性意义,其商业价值不容小觑。A股上市公司中,奥克股份300082)、舒泰神300204)、丹化科技600844)等涉及聚乙二醇相关领域。


【市场透视】

机构今日青睐8股2股净买入超亿元

----------

2月22日龙虎榜中,23只个股出现了机构的身影,其中8只股票呈现机构净买入,15只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前2名分别是东方证券600958)和厦门钨业600549),机构资金流入净额分别是2.12亿元、1.14亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有模塑科技000700)、威创股份002308)、腾邦国际300178)等。

龙头煤企有望受益供给侧改革

----------

煤炭板块22日集体大涨,多只个股冲击涨停。市场分析人士指出,对煤炭行业供给侧改革较高的政策预期是此轮煤炭股大涨的直接催化剂。不过,市场对煤炭行业供给侧改革的措施与效果仍存较多疑虑,建议供给侧改革前期博弈政策预期,中后期投资行业反转。地方龙头煤企受益程度最高,如西山煤电000983)、神火股份(000933)等;小市值转型概念的煤企同样值得关注。


【新股申购】

新易盛:申购代码300502,顶格申购需配市值19.00万元,申购上限1.90万股,申购价格21.47元,中签缴款2月26日,公司主营光模块制造。