去年以来,资本大佬纷纷涉足虚拟现实领域。2015年11月18日,暴风科技(300431)旗下暴风魔镜推出VR一体机“魔王”和“暴风魔镜4”两款硬件产品。2015年12月4日,百度视频宣布进军虚拟现实,隆重上线VR频道,成为国内VR内容聚合平台的先驱。2015年12月21日,腾讯正式公布TenCentVRSDK以及开发者支持计划,TencentVR团队也首次公开亮相。

        2016年对于VR产业来说将是非常热闹的一年。除了市场熟知的Oculus Rift、索尼PS VR、HTC Vive等产品,还会有谷歌、三星、微软、Razer等众多公司的新品上市。国内科技公司也不甘落后,联络互动002280)与美国Avegant合作推出Glyph眼镜,相信还会有更多的公司参与这一热潮。VR将成为2016年投资主题之一。

        曾几何时,智能手机的快速发展使得一大批电子部件公司收获了数倍增长,成长为拥有全球竞争力的优秀企业,并带动了内容和应用产业的繁荣,如手游、智能手环等产业。有业内人士预言,VR将是下一个智能手机。安信证券分析师赵晓光放言,智能手机浪潮已结束,虚拟现实将成为下一个投资“蓝海”。在赵晓光看来,虚拟现实行业拐点已经开始显现,哪怕还未成规模,但也是市场会聚焦的因素。另外,股价还未启动、未反映预期,配置风险低。

        据了解,目前,国内互联网企业已经开始积极布局这一产业。分析人士指出,在那些玩转虚拟现实概念股中,除了有直接参与制造的上市公司,还蛰伏着众多隐藏选手,虚拟现实股大体可以分为以下几类:

一、设备自营商

1、暴风科技(300431):暴风科技旗下的暴风魔镜是专门自营VR虚拟现实设备的,目前已推出暴风魔镜(1代、2代、3代)、小魔镜、魔眼、手工版魔镜等产品。公司参股公司暴风魔镜拟进行增资扩股,注册资本增至320.99万元,公司持有暴风魔镜股权比例由38.46%变更为31.15%。本次交易完成后,华谊兄弟持有暴风魔镜8%股权,天音通信持有5%股权,瑞成汇达持有3%股权,光启松禾持有3%股权。通过本次暴风魔镜的增资扩股,引进战略投资者,有利于完善公司在虚拟现实行业的产业布局,提高公司的长期竞争力,符合公司和股东利益。

2、乐视网300104):乐视网旗下拥有“超级头盔”的VR眼镜盒,据介绍,“超级头盔”能实现1000寸巨幕、15米的观影体验。

二、系统平台商

1、华力创通300045):开发出了虚拟现实软件平台,同时开发的三维建模软件也可用于虚拟现实技术。

2、川大智胜002253):研发三维人脸识别技术,未来产业化空间无限。采用英特尔公司的低成本传感器,成功开发出国内第一套三维人脸识别系统,并在2015年英特尔信息技术峰会展示。

3、大恒科技600288):大恒科技以虚拟现实软件切入行业,一直从事智能检测系统及部件和激光器及应用设备的研究、开发和应用。

三、后台配套商

1、数码视讯300079):具有体感技术全套方案的厂商,能将数字内容投射成全息图像,可以和现实世界互动。

2、海康威视002415):旗下拥有国内首款工业立体相机和工业面阵相机,除了能提供图像数据之外,还能够提供深度信息数据,实现物体的三维感知。

3、易尚展示002751):从事商业连锁终端集成服务,提供虚拟展示服务。

4、京东方A000725):着力可穿戴智能设备,在虚拟现实领域已有较好的技术积累,有助于随时切入虚拟现实领域。

5、奥普光电002338):分布式控制多点3D传感服务测量与建模,飞行员头部高精度测量与建模

6、易尚展示002751):分布式控制多点3D传感服务测量与建模。

四、硬件制造商

1、汉麻产业(002036):推进重大资产置换,置入资产联创电子涉及光学镜头和触控显示两大消费电子领域。

2、利达光电002189):目前是暴风魔镜的主要供应商,已掌握了国际先进的透镜、棱镜、光学薄膜规模化制造技术。将来会是长安汽车抬头显示的独家供应商,目前也是暴风墨镜的主要供应商,公司战略布局良好;

3、歌尔声学(002241):Oculus镜头两家供应商之一,歌尔声学参股歌松光学。作为Oculus、索尼、乐视独家头盔供应商,虚拟显示领域之外,歌尔还涉及互联网智能音响以及各种传感器的制造,其500亿的市值仍然处于被低估状态。

4、水晶光电002273):研制成功LCOS(硅基液晶)封装玻璃,LOCS为虚拟现实未来的显示技术选择之一。公司属于光学光电子行业,并位于光学光电子产业链上游,主要从事光学光电子元器件研发、生产和销售,主导产品光学低通滤波器和红外截止滤光片是数码相机、可拍照手机摄像头及其它数字摄像头镜头系统的核心部件。两大产品产销量居全球前列。公司是一家光学光电子的制造企业,公司主要从事光学光电子元件研发、生产和销售的,主导产品为光学低通率波器和红外截止率光片.公司是浙江省高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业.2006年,公司的光学低通滤波器年产能是国内一家规模最大的化生产光学低通滤波器的企业之一,全球排名第四;2006年红外截止滤光片及组立件年产能全球排名第三.公司被认定为国家火炬计划重点高新技术企业,并建立了省级研发中心.公司年产1440万套OLPF项目于2004年7月分别被列入国家发改委企业技术进步和产业升级专项项目、国家科技部863计划引导项目.目前的主导产品光学低通滤波器、红外截止滤光片达到了国内、国际领先水平,并有4项产品填补国内空白.公司已获得2项专利证书,4项专利申请已得到受理.

5、欧菲光002456):从事摄像头模组制造,给亿思达全息手机提供带眼球追踪能力的前置广角摄像头,眼球追踪为虚拟现实关键的自然交互技术之一。

6、深天马A000050):深天马的3Dlens作为3D设备普及的核心零部件,其稳定的供货能力在当前时点具备较强的稀缺性。

7、三安光电600703):虚拟显示投影设备

五、视频处理

1、东方网力300367):该公司由软件技术起家,图像分析、处理、识别的技术的优势非常强。东方网力是图像识别领域的龙头,它在上市的时候披露过在图像识别这块数据积累远远不是一般公司所能比的。 关于虚拟显示主要还是听听电子组和传媒组的观点。

2、大华股份002236):主要做视频数据的海量分析和处理。

3、海康威视002415):世界权威市场调研机构HIS发布的全球视频监控设备市场研究报告中海康威视2013年度在CCTV和视频监控领域市场占有率排名第一;公司产品DVR市场占有率排名第一、NVR和监控摄像机均排名第一、VMS(视频管理平台)全球第三。

4、金龙机电300032):博一光电主要产品为手机用液晶触摸显示屏主要构件中的液晶显示模组,合作客户包括酷派、中兴、联想、海信等。甲艾马达产品广泛应用于汽车、家用电器、音像娱乐设备、高精密医疗、保健仪器等领域。甲艾马达第一大客户正崴精密,终端客户为微软公司。甲艾马达2013年对正崴精密销售额为15339.85万元,占其销售总额的51.56%,系报告期内作为唯一供应商为微软公司的电子游戏机新品Xbox ONE操作手柄马达。

六、控股或参股切入商

1、联络互动:全资子公司数字天域(香港)以1500万美元持有美国创业公司Avegant 21.02%的股份,旗下最为著名的Glyph是一款头戴式虚拟现实眼镜。

2、奥飞动漫(002292):公司的动漫 IP 储备丰富,产业链布局完整。 2015 年领投诺亦腾 B轮融资引入动 作捕捉技术,动能够应 用于影视动画制作、游戏交互虚拟现实等众 用于影视动画制作、游戏交互虚拟现实等众 多领域,将对公司的 IP运营等业务提供有力支持。

3、爱施德002416):旗下全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司参股暴风魔镜。不仅如此,暴风魔镜还与爱施德合建线下体验店。

4、奋达科技002681):参股奥图科技,预计将在近期发布VR设备,包括VR眼镜“炫视”和可录制360度全景视频的“360全景球。

5、华谊兄弟300027):今年4月,公司旗下全资子公司就斥资2400万投资暴风魔镜,交易完成后,华谊持有暴风魔镜8%股权。

6、顺网科技300113):与HTC于11月17日就虚拟现实资源互惠合作达成战略伙伴关系,未来将在Vive系列产品销售、游戏运营、泛娱乐等多个方面展开合作。

7、华讯方舟000687):今年6月恒天天鹅向华讯方舟募集资金不超过23亿元,全部用于新型超宽带相控阵天线研发及产业化项目,其中一个重要项目是全彩、通透型头载显示设备研发

8、天音控股000829):天音通信参股暴风魔镜。不仅仅手机传统分销商,而是几大入口的平台公司。

9、长江通信600345):持有长江力伟34%股权,长江力伟主要从事硅基液晶(LCOS)微投影显示芯片的研发和生产

随着各类成熟产品的推出,VR也将随之进入高速增长期,业内普遍认为VR将是下一个万亿级市场。

  高盛最新研究报告认为,到2025年全球VR市场的年营收规模将达到1100亿美元(约7100亿元),相关的软件销售额达720亿美元,这意味着届时VR领域总的市场规模将达到1820亿美元(约12000亿元),在十年内成长为一个万亿级别的新市场。

机遇三大投资机会

多数国内外机构认为,目前VR产业已经形成三大投资主线:一是以头戴式显示器为代表的VR硬件设备,二是以游戏、电影为主的娱乐内容,三是包括远程医疗、辅助教学等全新应用在内的跨界服务。

包括高盛、IDC等机构研报认为,VR发展路径清晰,与智能手机类似,先发展硬件,然后再逐渐发展内容,最后形成生态体系。这将成为未来投资VR市场的投资逻辑。

根据多家市场机构调研,目前仅国内就有超过30家公司即将推出成熟的VR应用,涉及教育、医疗、安防监控、农业种植等多个领域。巴勒森指出,从目前技术成熟度角度来看,远程医疗、辅助教学、安防监控将是未来最为重要的VR应用领域。随着全新服务的推出,其市场机遇将不言而喻。

潜在的虚拟现实的上市公司投资标的

1、安妮股份002235):2015年6月以930万增资入股上海桎影数码科技有限公司,获10%股份;桎影数码于2013年4月成立,主要为游戏厂商、影视节目提供图象画面相关的技术服务;2015年4月启动虚拟现实项目,以虚拟现实技术开发儿童教育产品,目前处于产品设计阶段

2、华力创通300045):公司开发出了虚拟现实软件平台,同时公司的三维建模软件也可用于虚拟现实技术

3、银河生物000806):公司与太阳花科技成立的合资公司北京银河宇科技股份有限公司正在研发虚拟试衣和虚拟博物馆展示

虚拟现实设备概念

1、岭南园林002717):2015年9月,公司全资子公司恒润科技与英国Holovis International Ltd签署战略合作框架协议,就拓展国内外特种影院及主题项目业务等深入合作,Holovis系一家全球领先的感官体验创新及方案供应商,可为客户提供高度专业化的多通道显示设备、2D和3D影院、便携式固定球幕影院和全沉浸式3D虚拟现实体验,业务覆盖英国、美国、加拿大、意大利、迪拜等地,客户包括捷豹路虎、可口可乐、瑞典林雪平大学等。未来恒润科技将向其提供特种影院及主题项目的专业设备、软件和技术支持,Holovis则提供售后服务并全力帮助打开国际市场。

2、水晶光电002273):浙江水晶光电科技股份有限公司是一家光学光电子的制造企业,公司主要从事光学光电子元件研发、生产和销售的,主导产品为光学低通率波器和红外截止率光片.公司是浙江省高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业.2006年,公司的光学低通滤波器年产能是国内一家规模最大的化生产光学低通滤波器的企业之一,全球排名第四;2006年红外截止滤光片及组立件年产能全球排名第三.公司被认定为国家火炬计划重点高新技术企业,并建立了省级研发中心.公司年产1440万套OLPF项目于2004年7月分别被列入国家发改委企业技术进步和产业升级专项项目、国家科技部863计划引导项目.目前的主导产品光学低通滤波器、红外截止滤光片达到了国内、国际领先水平,并有4项产品填补国内空白.公司已获得2项专利证书,4项专利申请已得到受理.

爱施德002416)::2015年4月公司发布公告称,其全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司联合华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司、天音通信有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业(有限合伙)共同出资北京暴风魔镜科技有限公司,其中瑞成汇达出资900万元获得3%股份。暴风魔镜是由暴风影音发布的第一款硬件产品,该产品已实现虚拟现实技术,目前第二代产品已经面世。

3、奋达科技002681):公司参股公司奥图科技在2015年9月发布了中国首部增强现实智能眼镜“酷镜”,并在发布会上公布了其正在研发的产品

4、银河生物000806):公司与太阳花科技成立了合资公司北京银河宇科技股份有限公司,银河宇专注于高新尖虚拟技术与传统艺术文化结合,打造传统艺术收藏品与现代艺术品O2O一站式平台利用虚拟科技,将古代建筑,文物景点,文物物品,古代人像及行为,古代自然现象及天体现象进行全方位虚拟展示与复原。

5、川大智胜002253):公司从事采用虚拟现实技术,进行军用飞行模拟器培训,以及视景系统项目研发。

6、联络互动002280):2015年8月18日,公司与海尔智能家电科技共同宣布,将针对智能家居行业成立合资公司,并在产品研发、平台服务、客户运营等多方面展开合作,打造基于U+平台的智能硬件系统,以及围绕智能硬件的用户运营和服务体系。合资公司将发展方向主要放在提升存量家电智能化水平方面。

7、暴风科技(300431):6月4日,暴风在北京发布了全新的暴风魔镜III,这款VR头盔配合暴风影音开发的魔镜应用软件,能够在手机上更具“沉浸感”的看电影和玩3D游戏,犹如在影院一般身临其境。

8、利达光电002189):公司产品涉及虚拟现实部件。LCOS是一种新型的反射式microLCD投影技术,公司生产的LCD系统中UV-IR滤光片、二向色性板、合色棱镜;DLP系统中的TIR棱镜;LCoS系统中PBS棱镜等光学元件已成功进入了市场。

9、歌尔声学(002241):公司是Oculus镜头两家供应商之一,涉及虚拟现实部件。

10、凤凰传媒601928):公司旗下厦门创壹拥有多套成熟且广泛应用的虚拟现实系列产品,如创壹web3D虚拟现实平台、创壹虚拟教学培训系统、创壹虚拟数控机床培训系统、创壹虚拟桥吊实训系统、创壹虚拟现实展示系统等。

11、华力创通300045):2014年08月05日,公司有部分产品运用了虚拟现实技术。 华力创通专注于基于计算机技术的仿真测试系统及其相关设备的研发、生产和销售,产品包括机电仿真测试产品、射频仿真测试产品和仿真应用开发服务。

12、乐视网300104):2015年4月份公司公布了一款叫做“超级头盔”的VR眼镜盒。公司表示,“超级头盔”能实现1000寸巨幕、15米的观影体验;瞳距毫米级调节,近视可调节,最大支持800度。

13、数码视讯300079):北京数码视讯科技股份有限公司是一家数字电视软件及系统提供公司,公司主要从事数字电视软硬件产品的研发、生产、销售和技术服务业务,公司主要产品包括数字电视条件接收系统(CA系统)、数字电视前端设备等,其中数字电视前端设备包括编码器、解码器、复用器、调制器、加扰器、适配器等;基于公司齐全的产品线、自主研发和持续的技术创新能力,公司面向数字电视运营商提供数字电视整体解决方案. 公司为国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业、北京市高新技术企业和北京市软件企业,公司曾承担2项国家火炬计划项目、5项北京市火炬计划项目、2项北京市高新技术成果转化项目以及多项电子信息产业发展基金项目.公司2004年承担的"数字电视前端设备研发及产业化项目"于2007年被评为国家高技术产业化示范工程,2007年承担的"地面数字电视条件接收系统开发及产业化项目"为国家高技术产业化发展项目,2008年承担的"新一代数字电视前端系统研发项目"为北京市科技计划研发课题,2009年公司数字电视编码器等8款产品被认定为北京市自主创新产品.

14、慈星股份300307):慈星股份2015年7月1日早间公告,公司拟通过股权收购的方式购买盛开互动35%的股权,投资金额为680万元。 盛开互动专注于新媒体与虚实互动技术的研发应用,在智能交互与虚拟现实领域具有核心竞争力,曾参与了多项科技部863计划和其他国家级科技项目。 公司表示,通过投资盛开互动,将获取大量在人机交互、虚拟现实,图形、图像以及语音处理等多个方面的国际先进技术,为上市公司进军服务机器人领域奠定基础。

15、顺网科技300113):2015年9月公司董秘透露,公司一年多前已开始考察国内外VR项目。其认为,VR未来发展路径或首先从对成本不太敏感的B端(如网吧)兴起,为用户端的内容创造一个市场机会,仅顺网覆盖的网吧数量已超过10万家。当B端的VR设备数量达到一定规模后(1~3万台),C端的内容将迎来发展契机,进而逐渐形成生态。

16、易尚展示002751):公司在3D扫描成像、虚拟展示技术方面进行了专项研发投入,已经成功研发出高效率的全方位3D扫描设备,拥有基于结构光扫描、双目视觉为原理的3D快速扫描及彩色3D模型快速重建技术。3D虚拟展示服务市场巨大,公司将加大3D虚拟展示服务的推广力度,使之成为公司未来利润的重要增长点。2014年度公司虚拟展示产品实现营业收入139.44万,尚处于销售推广阶段。

17、欧菲光002456)公司从事摄像头模组制造,给亿思达全息手机提供了带眼球追踪能力的前置广角摄像头,眼球追踪为虚拟现实关键的自然交互技术之一。

18、安妮股份002235):2015年6月公司以930万增资入股上海桎影数码科技有限公司,获10%股份;桎影数码于2013年4月成立,主要为游戏厂商、影视节目提供图象画面相关的技术服务;2015年4月启动虚拟现实项目,以虚拟现实技术开发儿童教育产品。

19、汉麻产业(002036):2015年6月份,公司股东大会同意通过资产置出(6.155亿元)、7.65元/股非公开发行3.085亿股募资23.6亿元以及支付现金1.255亿元收购联创电子100%股权,标的公司是一家从事光学镜头和触控显示组件的研发、生产及销售的中外合资高新技术企业,产品涉及虚拟现实部件。

20、联创光电600363):眼球追踪为虚拟现实关键的自然交互技术之一,红外技术是眼球追踪的前提,公司2013年12月完成再融资,募资投向就是红外LED器件产业化项目,用于夜视系统中的主动红外摄像技术,与体感交互设备的红外成像原理一致。

21、长江通信600345):公司持有深圳市长江力伟股份有限公司34%股权,长江力伟主要从事硅基液晶(LCOS)微投影显示芯片的研发和生产,为虚拟现实关键部件。

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