一、【全国政协将讨论十三五规划纲要草案】

  3月3日,中国人民政治协商会议第十二届全国委员会第四次会议将在北京召开,将听取并讨论政府工作报告及其他有关报告,讨论国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要草案,讨论慈善法草案。

  二、【我国攻克航天超材料 气凝胶概念有望腾飞】

  据证券时报,厚度不到一厘米的气凝胶板材,正面经受1300℃的火焰喷射,背面依然可以用手摸、用脸贴;将其放在花瓣上,不会把花压倒;沾上水后,又能像荷叶一样防水。这个被称之为“改变世界的神奇材料”,其厂家为广东埃力生高新科技有限公司。目前,埃力生公司气凝胶材料产能可达到2亿元,是国内第一家、世界上第二家能规模化生产气凝胶材料的企业,填补了中国自主产业生产气凝胶材料的空白,打破中国气凝胶材料被国际垄断供应的局面。

  点评:业内人士表示,长久以来,我国在气凝胶研究和开发主要集中在附加值较高的航空航天、医药等方面,众多领域仍属空白。欧盟在2010年发布的一份气凝胶专题报告中预测:到2050年,气凝胶产品会像今天的塑料一样应用广泛。有分析指出,气凝胶是世界上已知的最轻的固体材料,因其具有极低的导热系数,坚固耐用,耐高温、防爆等特点,在多领域有着广阔的应用前景。随着新材料时代的到来,气凝胶产业正处于蓬勃发展期,市场前景被业界看好,涉及相关领域个股如浙大网新(600797)、鲁阳节能(002088)、裕兴股份(300305)等值得重点关注。

  三、【多项能源发展国家规划将陆续出炉 聚焦储能万亿市场】

  全国两会将于3月3日至5日召开,届时十三五规划称两会讨论焦点。据悉,储能十三五规划将纳入国家《可再生能源发展“十三五”规划》,有望3月出台。这将是储能首次以专项规划形式纳入国家级规划,被储能界视为重大利好。另外一项被誉为能源互联网 的顶层设计的《国家能源互联网行动计划》终稿即将发布,将对储能给雨更多支持,能源互联网元年将开启。

  点评:业内认为,我国已将大规模储能技术列为国家重大战略,十三五期间有望出台包括财政支持、税收优惠和信贷融资等扶持政策,未来十年中国储能产业将达万亿以上投资规模。随着储能顶层设计陆续出炉,相关政策亦发布在即,储能产业即将到来的爆发式发展期。储能是新能源的“后市场”,也将因新能源产业快速发展受益。储能充当电力仓库的功能,是实现能源互联网的关键一环。涉及储能相关业务的上市公司中可关注阳光电源(300274)、南都电源(300068)等。

  四、【我国加速推进空间实验室任务 产业链迎发展机遇】

  中国载人航天工程新闻发言人28日表示,我国将于今年中至明年上半年间,组织实施载人航天工程空间实验室任务。按计划,我国将于2016年第三季度,择机发射天宫二号空间实验室;2016年第四季度发射神舟十一号飞船,搭乘2名航天员,与天宫二号对接;2017年上半年,用长征七号运载火箭发射天舟一号货运飞船。将于2020年前后完成中国空间站建造任务。

  点评:空间实验室任务是我国载人航天“三步走”发展战略的重要组成,标志我国载人航天进入应用发展新阶段,也将给火箭制造、载人航天器等产业带来机遇。公司方面,龙溪股份(600592)旗下关节轴等产品,应用于神州系列飞船等航天工程项目;中国卫星(600118)主营微小卫星研制,大股东航天五院为载人飞船研制龙头;航天动力(600343)拥有液体火箭发动机的流体核心技术。

  五、【网络安全关注度提升 板块迎交易机会】

  近日网络安全行业迎来多个重要事件。在中共中央网络安全和信息化领导小组成立两周年之际,中国互联网网络安全威胁治理联盟于2月26日正式成立,首批共90家企业申请加入联盟。据悉,《网络安全法草案》两会期间有望迎来第二次审议。近期国家科技部公布的国家重点研发计划重点专项中,网络安全和公共安全防控等多项涉及信息安全、公共安全的专项入围。

  点评:业内认为,网络强国战略将是十三五规划的重要组成部分,核心是网络安全,随着网络空间安全问题成为全世界关注的热点,网络安全已经成为国家安全的一部分。另外,《网络安全法(草案)》两会期间有望迎来二审,目前窗口期已经打开,中国首部互联网安全法有望加速出台。在多重政策大力推动下,国内网络安全产业正面临爆发式增长机遇。A股公司中可关注拓尔思(300229)、蓝盾股份(300297)等。

  六、【两会召开在即 养老问题有望再受关注】

  2016年全国两会即将启幕。业内人士认为,随着我国进入老龄化社会,养老问题作为前两年热门话题,在今年两会上有望再受关注。

  点评:业内人士普遍表示,2010至2030年是实体创业做养老的黄金20年。2015年之后,中国的老龄化进程开始加速,养老服务 业的十三五规划已经启动,着重在养老产业体系建设方面。机构保守预测,养老服务业市场空间至少3万亿。目前已有多家上市公司在该领域积极布局。澳洋科技(002172)去年完成集团医疗资产注入,打造“化工和医疗”的双主业新模式,将开展“高端诊疗+康复+养老”的综合布。宜华健康(000150)已彻底转型进入大健康领域,拟收购亲和源58.33%股权,亲和源社区是国内最成熟的养老社区模式。

  七、【珠三角公私募看好黄金和央企改革】

  上证报资讯最新调查显示,受访的珠三角公私募机构仍然十分谨慎,普遍将仓位控制列为今年操作的首要因素,个别极端机构仓位不足10%甚至空仓,认为只有少数行业和主题存有较为确定的博弈机会:一是黄金板块,黄金具备无利率资产、无工业需求两大属性,前者让黄金在全球争相进入负利率之际,具有较好的保值避险属性;后者则让黄金独立于宏观经济或工业周期下滑。二是国企改革,特别是央企改革,原因是该主题是当下偏博弈市况中确定性的增量部分,具有一定的安全边际,尤其是大集团小公司、体外优质资产多的央企,投资机会更好。

  八、【需求旺季叠加库存偏低 粘胶短纤价格或持续调涨】

  上证报资讯获悉,由于需求旺季和市场库存偏低推动,春节后至今粘胶短纤价格持续调涨,幅度近7%。据了解,目前粘短厂家订单 充裕,新签订单已排至3月下旬。现中端报价在13000-13100元/吨,高端报价在13300元/吨,厂家挺价意图明显。

  点评:机构认为,近年来粘胶行业产能增速明显放缓,2015年新增产能较低,再加上环保压力,落后产能淘汰近10%,2016年基本没有新增产能。在供给侧改革的推动下,行业供需格局有望持续改善。公司方面,澳洋科技(002172)产能达30万吨,占主营业务比例较高;南京化纤(600889)拥有近8万吨权益产能。

  九、【维生素迎来新一轮景气周期】

  从产业链发展看,维生素A涨价趋势有望维持。维生素A中间体柠檬醛紧缺涨价,全球最大柠檬醛生产商是巴斯夫官方提价20%。浙江医药新和成的柠檬醛属于外购,价格传导支撑维生素A价格。库存方面,用户库存不多,经销商基本没有库存,产品供不应求,加上安迪苏3月份或退出中国市场,都利于价格走高。继续看好新和成(002001),公司有新工艺可以代替柠檬醛;金达威(002626),公司是全球仅有的六家维生素A厂商之一。

  B族维生素也值得跟踪。经过多年的磨合,供应格局稳定,缺少新进入者参与市场竞争,下游养殖规模化程度提高,B族维生素在饲料用量呈现上升趋势。相关上市公司如兄弟科技(002562)、亿帆鑫富(002019)、广济药业(000952)等。

  十、【把握造纸板块被忽视的机会】

  24日,造纸龙头玖龙纸业发出涨价函,牛卡纸以及瓦楞纸新接订单轻幅提价50元/吨,自去年12月份以来已连续涨价。造纸板块将持续受益供给侧改革和环保标准提升等多项因素,2016年上市公司业绩大概率保持明显增长,值得重点关注。

  点评:2015年,主要造纸上市公司净利大幅增长。其中,晨鸣纸业预告增幅在80%以上,太阳纸业增幅41%,中顺洁柔增幅23%。业绩增长主要是因为近几年实施严格的环保标准后,造纸显示出行业集中的良好态势,造纸龙头企业议价能力明显增强,行业毛利率有显著提高。2016年,伴随我国供给侧改革的推进,造纸行业有望进一步集中,近期纸浆 价格基本稳定(部分品类下跌),纸品价格稳中有升,显出了这一明显趋势。除龙头玖龙纸业和晨鸣纸业外,关注弹性标的中顺洁柔(002511)、太阳纸业(002078)。

  要闻回顾

  1、26日,李克强向G20财长和央行行长会议发表视频讲话指出,中国将在适度扩大总需求的同时,着力加强结构性改革,尤其是供给侧结构性改革;将坚持推进金融市场化改革和法治化建设,积极培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场。

  2、27日,G20发布公报,重申将避免货币竞争性贬值,并同意就外汇市场进行密切讨论沟通;同意将继续研究G20在必要时可能采取的政策措施,以支持增长和稳定。

  3、27日,中国基金业协会会长洪磊建言了养老金入市的具体方案:养老金在经过大类资产组合管理后,不直接投资于股票、债券等最终标的,而是将大类资产分散投资于符合条件的股基、债基、货基或其他专业性投资工具。

  4、28日,上海市住建委表示,将继续抑制投资性购房,支持自住和改善性住房需求,严格执行住房限购。26日,深圳规土委表示,正在研究有关房地产调控措施,继续执行限购,严控投机,如果楼市价格过高、上涨过快,政府方面就会果断采取措施。

  5、北京新能源车总量控制政策已报请国务院同意,年内配置总量不超6万。

  6、据华夏时报,中国国新内部人士透露,国资委今年会将更多的央企股权划拨给中国国新,把中国国新打造成为类似新加坡淡马锡的范本。

  7、据财新,针对几家中小险企的投资行为引发市场关注,保监会主席项俊波近日表示,经过反复测算,保险资金的整体风险总体可控,而对于部分中小保险公司,基本没有问题。”据了解,针对个别存在风险隐患公司,将采取有针对性的监管措施。

  8、26日,上交所表示,对个股(中毅达大恒科技)异动采取监管措施,有部分大户轮番参与炒作,快进快出,存在大额申报、虚假申报、高买低卖等异常交易行为。

  9、26日,国务院发布《关于印发中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)的通知》提出:到2020年,实现人人基本享有中医药服务;中医药产业现代化水平显著提高,中药工业总产值占医药工业总产值30%以上。

  10、华夏时报,接近国家发改委的消息人士表示,政府不可能出台煤炭价格下限,这并不利于去产能,政府的财政支持,只会帮助过剩煤矿的关停和退出。