一、宏观/行业新闻

  1、两城市齐出公积金新政 当地房企有望受益去库存

  26日,福州发布关于《调整住房公积金个人贷款相关政策》的通知,对于双职工缴存的家庭,购房贷款最高额度由60万元提高至80万元,并鼓励福州户籍在福州以外缴存住房公积金的职工,到福州七县(市)购买自住住房。杭州也于同日发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的意见(征求意见稿)》,拟允许全国范围内正常缴存公积金的职工,在杭购房时申请使用杭州公积金贷款。

  今年春节前后,降低首付比例、提高公积金存款利率、交易环节税收优惠等房地产新政高密度出台,将为行业长期回归市场化的健康发展创造温和环境。受访专家看好更多去库存促进措施沿着“高频率、微刺激”的路径陆续推出。阳光城嘉凯城宋都股份等房企在福州和杭州拥有较多项目。


  2、两会召开在即 养老问题有望再受关注

  2016年全国两会即将启幕。业内人士认为,随着我国进入老龄化社会,养老问题作为前两年热门话题,在今年两会上有望再受关注。业内人士普遍表示,2010至2030年是实体创业做养老的黄金二十年。2015年之后,中国的老龄化进程开始加速,养老服务业的十三五规划已经启动,着重在养老产业体系建设方面。机构保守预测,养老服务业市场空间至少3万亿。目前已有多家上市公司在该领域积极布局。

  澳洋科技去年完成集团医疗资产注入,打造“化工和医疗”的双主业新模式。其中,医疗板块将带来可持续增长动力,公司将开展“高端诊疗+康复+养老”的综合布局,据了解,澳洋集团旗下的优居壹佰养老公寓于去年10月开张,合计353套公寓,护理床位122张,计划入住老人800人。宜华健康已彻底转型进入大健康领域。公司今年1月宣布,拟收购亲和源58.33%股权。据了解,亲和源社区已运营近7年,是国内最成熟的养老社区模式,积累了关于养老社区规划、管理、运营等方面的经验及人才。截至2015年12月底,亲和源上海老年公寓共有房间838户,入住率约95%。


  3、多项能源发展国家规划将陆续出炉 聚焦储能万亿市场

  全国两会将于3月3日至5日召开,届时十三五规划称两会讨论焦点。据悉,储能十三五规划将纳入国家《可再生能源发展“十三五”规划》,有望3月出台。这将是储能首次以专项规划形式纳入国家级规划,被储能界视为重大利好。另外一项被誉为能源互联网的顶层设计的《国家能源互联网行动计划》终稿即将发布,将对储能给雨更多支持,能源互联网元年将开启。

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  4、我国加速推进空间实验室任务 产业链迎发展机遇

  中国载人航天工程新闻发言人28日表示,我国将于今年中至明年上半年间,组织实施载人航天工程空间实验室任务。按计划,我国将于2016年第三季度,择机发射天宫二号空间实验室;2016年第四季度发射神舟十一号飞船,搭乘2名航天员,与天宫二号对接;2017年上半年,用长征七号运载火箭发射天舟一号货运飞船。

  空间实验室任务是我国载人航天“三步走”发展战略的重要组成,标志我国载人航天进入应用发展新阶段,也将给火箭制造、载人航天器等产业带来机遇。公司方面,龙溪股份旗下关节轴等产品,应用于神州系列飞船等航天工程项目;中国卫星主营微小卫星研制,大股东航天五院为载人飞船研制龙头;航天动力拥有液体火箭发动机的流体核心技术。


  5、我国实现超级材料气凝胶规模生产 应用前景广阔

  气凝胶被称为“改变世界的神奇材料”,已列入国家战略性新兴产业。目前国内研究和开发主要集中在附加值较高的航空航天、医药等方面,其他众多领域的应用仍属空白。据媒体报道,广东埃力生高新科技有限公司已实现气凝胶的规模生产,是国内第一家、世界上第二家能规模化生产气凝胶材料的企业,打破中国气凝胶材料被国际垄断供应的局面。

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  6、跨境电商行邮税或提高 海外直邮有望受益

  近年来,我国跨境电商产业迅猛发展,据专业研究机构预计,2016年我国跨境电商交易额将达到6.5万亿元。业内专家预计,随着该产业快速发展,相关配套政策将不断完善,跨境电商行邮税税率或将提高,两会后可能出台。

  所谓行邮税,是“行李和邮递物品进口税”的简称,即消费者如果被海关认定为是个人购买而非企业贸易,个人物品就可以缴纳行邮税而非货物税。分析人士认为,若行邮税税率调整,那些以个人代购、“买手制”为主要形式的跨境电商平台将受到影响。由于海外直邮是企业前往海外与品牌签订采购协议,通过保税仓中转销往国内。因此对海外直邮来说,反因此有望获益。


  7、国内钢价继续大幅上涨 铁矿石价格涨至4个月来新高

  据新华社消息,据国内知名钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告,最近一周,最近一周,国内现货钢价综?指数报收于77.19点,一周上涨2.37%;热轧板卷价格上涨明显,上海、广州、武汉等地吨价一周上涨30元至110元?中厚板价格大幅上涨,上海、济南、武汉等地吨价一周上涨50元至170元;铁矿石方面,2月份进口矿价大幅拉涨,2月20日一度达到每吨51.2美元,创出近4个月以来的新高。

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  8、维生素迎来新一轮景气周期

  资讯从去年12月上旬开始持续跟踪维生素产业发展,看好逻辑是环保政策趋严、供给改善,产能向大企业集中,龙头议价大幅能力提高,产品不断提价,相关个股兄弟科技、亿帆鑫富、广济药业等逆势飞扬,成为熊市难得的一抹亮色。最新获悉,本周维生素A继续提价,国内及进口报价从165元/千克涨至215元/千克,幅度超30%。资讯提示后新和成浙江医药成为市场为数不多的追逐热点,周五涨幅达8%以上。此前看好的逻辑继续得到验证。

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  9、需求旺季叠加库存偏低 粘胶短纤价格或持续调涨

  上证报资讯获悉,由于需求旺季和市场库存偏低推动,春节后至今粘胶短纤价格持续调涨,幅度近7%。据了解,目前粘短厂家订单充裕,新签订单已排至3月下旬。现中端报价在13000-13100元/吨,高端报价在13300元/吨,厂家挺价意图明显。

  机构认为,近年来粘胶行业产能增速明显放缓,2015年新增产能较低,再加上环保压力,落后产能淘汰近10%,2016年基本没有新增产能。在供给侧改革的推动下,行业供需格局有望持续改善。公司方面,澳洋科技产能达30万吨,占主营业务比例较高;南京化纤拥有近8万吨权益产能。


  10、网络安全关注度提升板块迎交易机会

  近日网络安全行业迎来多个重要事件。在中共中央网络安全和信息化领导小组成立两周年之际,中国互联网网络安全威胁治理联盟于2月26日正式成立,首批共90家企业申请加入联盟。据悉,《网络安全法草案》两会期间有望迎来第二次审议。近期国家科技部公布的国家重点研发计划重点专项中,网络安全和公共安全防控等多项涉及信息安全、公共安全的专项入围。

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  11、造纸龙头提价加供给侧改革有望催生行业投资机会

  2月24日,造纸龙头玖龙纸业发出涨价函,牛卡纸以及瓦楞纸新接订单轻幅提价50元/吨,自去年12月份以来已连续涨价。我们近期梳理了造纸板块,造纸板块将持续受益供给侧改革和环保标准提升等多项因素,2016年上市公司业绩大概率保持明显增长,值得重点关注。

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