2016-3-1时报【早知道】

【决策主力导读】

>刺激因素不断军工板块关注度有望上升

>供给侧改革有望提速 煤炭行业首当其冲

>模塑科技(000700):汽车主业增速将远超行业

【投资聚焦】

>刺激因素不断 军工板块关注度有望上升

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  据韩联社2月29日报道,韩国国防部发言人文尚均29日在例行记者会上表示,美国认为需要在驻韩美军部署萨德反导系统的立场不会改变。此前消息,史上最大规模的韩美联合军演将于3月进行,美军核动力航母、最新轰炸机和隐形战机等都将参加演习,参演兵力较去年增加超过5700人,新增一支航母打击群和45架战机。媒体近日报道,美国研发远程隐形轰炸机,被指为中国“量身定做”。议纪要

  短期内,除周边不稳定因素外,国内军工领域还将迎来多个重大事件,包括2016年中国国防预算将在全国两会期间公布。据报道,在南海、台海局势以及军队改革推进的大背景下,中国军费将保持10%以上增幅;国家航空发动机集团公司或于近期正式挂牌;中国载人航天空间实验室任务拟今年年中至明年上半年实施等。多个刺激因素叠加改革的双重驱动,航天军工板块的关注有望上升。A股中可关注中航动控(000738)、中航机电(002013) 等。

>供给侧改革有望提速 煤炭行业首当其冲

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  据媒体报道,2月26日下午,中国煤炭工业协会与神华、中煤、同煤、伊泰召开“4+1”会议。由于春节长假后北方港口货源依然偏紧,会议决定3月大集团各卡数下水煤价格将较2月再上涨10元/吨。这是继2月四大集团集体上调下水煤价格10元/吨后的又一次集体涨价。29日,郑州动力煤一度再涨2.7%,较本轮低点已上涨逾20%,煤炭行业去产能预期有望加快。

  此前国务院发文要求煤炭行业化解过剩产能,实现脱困发展。近日能源局召开的全面深化改革领导小组会议上,国家能源局局长指出,力争用3到5年时间,退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。严格控制煤炭新增产能,从2016年起,3年内原则上停止审批新建煤矿项目。加快淘汰落后产能,2016年力争关闭落后煤矿1000处以上,合计产能6000万吨。推动煤炭行业兼并重组。煤炭行业去产能加速,行业困境有望得到改善。

【独家参考】

>模塑科技(000700):汽车主业增速将远超行业

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  决策主力资讯获悉,近期多家机构调研模塑科技(000700),重点关注公司汽车主业的发展情况。反馈显示,公司汽车主业发展顺利,目前主要客户包括奔驰、宝马、大众、通用等中高端汽车企业。随着国内消费升级,高端车的销量持续增长,奔驰宝马等客户今年的产销量目标均在30%左右,公司预计今年汽车主业将保持稳定增长,增速有望远超行业增速。同时,公司目前已经为宝马等高端客户的保险杠产品总成雷达、电子线束、传感器、摄像头等,具备了智能驾驶领域拓展先决条件,公司正在斟酌智能驾驶发展方向,未来进展值得期待。

  此外,公司旗下无锡明慈医院已于1月22日正式开业,该医院定位为三级专科心血管病医院,目前运营状况良好。公司现正在加快推动医保审批流程,有望于今年上半年进入体系。

【财经要闻】

>中国人民银行决定下调存款准备金率0.5个百分点

>三部委发文推进“互联网+”智慧能源(600869)发展。

>李克强:实施积极的财政政策还有较大空间,会大力推进供给侧结构性改革。

>广东省供给侧结构性改革总体方案印发。

>国有科技型企业股权和分红激励暂行办法发布。

>国务院:确保餐饮服务场所食品安全。

>对接科创中心建设,上海发布财政科技投入管理新规。

>全国首个海绵城市建设联合体成立。

【公告淘金】

>华昌达(300278)拟9100万收购西安龙德科技发展有限公司100%的股权,龙德科技是中国先进军用智能显控终端、先进复合材料设备专业提供商。根据业绩承诺,龙德科技2016-2018年净利润分别不低于700、900、1100万元。

>金发科技(600143)拟5.49元/股向控股股东及员工持股计划定增,募集资金8.45亿元,全用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

>巴安水务(300262)签订徂徕山景区生态保护与综合利用PPP项目合同,总承包金额为12.8亿元人民币。公司2014年营业收入为3.5亿元。

>旷达科技获控股股东一致行动人增持265万股,占总股本的0.4%,增持均价为10.9元/股。三星医疗获控股股东增持172万股,占总股本的0.15%;拟未来6个月在11-17元/股区间继续增持不低于1亿元。三安光电(600703)再获三安集团增持逾360万股,占总股本的0.14%。

>沧州明珠(002108)2016年一季度净利同比增长200%-250%,主因是由于BOPA薄膜产品和锂离子电池隔膜产品实现的利润增加。

>杭电股份(603618)(603618)拟10转20派1.5元。

【资金风向】

>两市近400亿资金出逃 1股逆市流入近4亿

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  周一,沪深两市合计成交4617亿元,较上个交易日减少247亿元。资金流向方面,沪深两市净流出资金近399亿元,较上个交易日大幅增长;个股资金净流入228家,净流出2307家。

  板块方面,申万一级28行业除银行板块,今日全部呈资金净流出。银行板块净流入资金9446.21万元;而资金净流出最多的行业首位仍然是计算机板块,净流出资金41.05亿元,化工、电子板块紧随其后。

  个股方面,南方传媒601900)净流入资金3.66亿元,居净流入资金首位;净流出最多的是东方财富(300059),净流出3.09亿元。

>沪指大跌逼近前期低点 机构领衔买入温氏股份

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  周一,沪深两市双双低开,随后快速杀跌于低位窄幅震荡,沪指盘中两度逼近前期低点2638点。截至收盘,沪指大跌2.86%收报2687.98点;创业板暴跌6.69%收报1880.15点创年内新低。盘面上,除煤炭、银行之外,其余行业板块全面下挫;公共交通、软件服务、仓储物流等板块跌幅居前。龙虎榜上,今日共26只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别新和成温氏股份冀中能源(000937),机构资金流入净额分别是1.89亿元、1.73亿元、0.85亿元。温氏股份300498)是畜禽养殖行业绝对龙头,生猪出栏量今年将继续保持快速增长,同时叠加粮价下行利好成本,公司利润有望达到历史高点。


【决策主力导读】

>化工品市场春意渐浓维生素涨价获机构青睐

>锌精矿缺口或加大产业链盈利水平有望改善

>互联网+智慧能源(600869)指导意见发布 储能成关键

>旷达科技等获大笔增持沧州明珠(002108)一季报预增

【决策主力聚焦】

~化工品市场春意渐浓维生素涨价获机构青睐

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29日,生意社最新发布的2月份大宗商品供需指数BCI创出逾两年以来新高,一举终结了此前的九连阴。生意社首席分析师表示,这标志着市场进入一个新阶段,经济的紧张气氛暂缓,预计3月BCI有望继续收阳。当天龙虎榜显示,主营维生素的新和成花园生物(300401),主营纯碱的双环科技(000707),以及主营PTA的恒逸石化(000703)齐获机构席位买入。

点评:近期化工品涨价此起彼伏,主要催化剂均为供给端收缩。尤其是维生素行业集中度已在近年显著提升,且下游景气度向好,价格弹性更大。目前维生素D3报价已较年初上涨25%至30%,花园生物(300401)、新和成金达威(002626)等少数几家中国企业占据了全球约75%产能。金达威(002626)还在异动公告中表示,维生素A同比涨价约100%,维生素D3供货偏紧,将给一季度业绩带来积极影响。

◆29日,四川省召开能源发展工作会议,提出未来3年停止规划新建煤矿,并加快产业整合。当天龙虎榜显示煤炭行业的冀中能源(000937)、西山煤电(000983)亦获机构席位买入。

~存准率普降0.5个百分点

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央行决定自3月1日起,普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,以保持金融体系流动性合理充裕,引导货币信贷平稳适度增长,为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。据估算,此次降准可释放6500至7000亿元流动性。

【决策主力精选】

~李克强29日会见美国财政部长时表示积极的财政政策还有较大空间,将大力推进供给侧结构性改革。

~广东出台全国首个省级供给侧改革总体方案,鼓励非国有资本依法参与国有“僵尸企业”改制重组。

~29日沪股通成交净买额达到17亿元,创出2月份单日最高水平。

~中信证券(600030)大股东于26日、29日合计增持1.11亿股,并表示将视情况择机继续增持。

~乐视网(300104)表示重组方案需完善,将延期至5月7日前复牌。

【产业情报】

~锌精矿缺口加大产业链盈利有望改善

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国际锌业大会近日在美国召开,会议对未来锌精矿及精炼锌将出现较大缺口的预计基本一致,对锌价的未来走势持抱乐观态度。考虑到Century、Lisheen、Magellan矿的关闭和嘉能可的大幅减产,机构估计全球锌精矿供应缺口,将由2015年的9.6万吨扩大至68.1万吨。另外,麦格里公司预计2016年全球锌矿产量预计1258.8万吨,同比下降约5.2%。

点评:此前10家中国锌行业骨干企业达成共识,计划减少2016年精锌产量50万吨,约占全行业比例10%。3、4月是国内锌传统消费旺季,在供给侧改革和稳增长的推动下,产业链盈利水平有望改善。上市公司中,锌业股份(000751)主营锌、铜和铅冶炼及产品深加工等;中金岭南(000060) 拥有亚洲产能最大的凡口铅锌矿。

~互联网+智慧能源(600869)指导意见发布 储能或成关键

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发改委29日正式发布《关于推进“互联网+”智慧能源(600869)发展的指导意见》。根据目标,2016至2018年建成一批不同类型、不同规模的试点示范项目;2019-2025年初步建成能源互联网产业体系。重点任务包括推动集中式与分布式储能协同发展、发展新能源+电动汽车运行新模式等。

点评:机构认为,储能是构建能源互联网的关键支撑技术之一,也是能源传输的最后一公里,智能电网、分布式能源、电动汽车等都与储能有关联。在能源互联网的大框架下,储能产业发展井喷在即。上市公司中,南都电源(300068)具备电池循环寿命超3000次、放电深度达80%等储能电池技术优势;科陆电子(002121)去年12月宣布携手LG,设立储能电池合资公司。

【公告解读】

~旷达科技等获增持

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旷达科技控股股东一致行动人旷达创投29日增持公司265万股。三安光电(600703)股东三安集团29日增持公司364万股。皖维高新(600063)控股股东皖维集团于2月1日-2月29日期间,增持公司805万股。九九久(002411)实控人李宗松29日增持公司127万股。

龙力生物(002604)股东山东高新投29日增持公司71万股。合力泰 员工持股计划29日买入公司961万股。三星医疗控股股东奥克斯集团29日增持公司172万股。宜华木业(600978)控股股东宜华集团2月15-29日增持公司220万股,7月25日前,将继续增持不低于4亿元,增持股价不高于16元。

~*ST秦岭申请摘帽

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*ST秦岭2015年实施了重大资产重组,将原从事水泥生产业务的资产全部置出,同时置入废弃电器电子产品拆解业务资产。年报净利润1.75亿元,已向上交所提交了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。

~宜安科技(300328)溢价推股权激励计划

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宜安科技(300328)拟向公司289名激励对象授予350万份股票期权,约占股比1.56%。首次授予的股票期权的行权价格为21.96元。主要行权条件为:公司2017年营收较2015年增长率不低于15%,2018年营收较2015年增长率不低于30%。公司最新股价为18.28元。

【财报快递】

~沧州明珠(002108)一季报预增

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沧州明珠(002108)一季度净利预增200%-250%,主因是BOPA薄膜产品和锂电池隔膜产品盈利增加。

~杭电股份(603618)拟高送转

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杭电股份(603618)(603618)年报增长15%,拟10转20派1.5元。

【决策主力闹铃】

~新股金徽酒3月1日发行

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金徽酒(732919)发行价10.94元,申购上限2.8万股,市盈率18倍。申购后须在3月3日根据中签情况确保账户内有相应资金可供缴款。


【今日导读】

~三部委联合印发“互联网+”智慧能源(600869)发展指导意见

~独立炼厂石油采购联盟正式成立利于完善市场价格

~央行今日宣布降准维稳股市直接利好金融地产板块

~日本科学家宣布食用色素或可有效治疗恶性脑肿瘤

~世联行(002285)获营业部游资席位青睐 今日净买入额超亿元

【中证头条】

三部委联合印发“互联网+”智慧能源(600869)发展指导意见

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发改委、能源局、工信部联合印发《关于推进“互联网+”智慧能源(600869)发展的指导意见》。意见从十大方面提出了包括推动建设智能化能源生产消费基础设施,加强多能协同综合能源网络建设,推动能源与信息通信基础设施深度融合,营造开放共享的能源互联网生态体系,发展储能和电动汽车应用新模式,发展智慧用能新模式等重点任务。

点评:能源互联网行动计划的具体落地,将令我国能源生态发生翻天覆地的变化。不仅能源的生产方式、消费方式以及交易和销售方式都将生变,而且未来能源市场供需格局将从过去的供不应求变为长期的供大于求,能量流动、信息流动、资金流动都会发生颠覆性变化。相关上市公司建议关注积成电子(002339)、科华恒盛(002335) 、智慧能源(600869) 等。

【中证聚焦】

独立炼厂石油采购联盟成立完善市场价格

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2月29日,中国(独立炼厂)石油采购联盟正式宣布成立,联盟囊括东明石化等取得原油进口和使用资质的5家地炼,约占有进口资质的地方炼厂总数6成。联盟遵循协同、非营利、自愿以及合规原则,组织有进口配额的地炼企业建立集中采购进口原油平台,集中采购进口原油,实现集中采购、一致谈判、统一价格、集中结算、集中贷款。

点评:进口原油使用权和进口权的放开,是国内成品油迈向市场化尤为重要的一步。在此之前,仅中石化、中石油、中海油等国企有进口资质。权利的放开,加之联盟的成立,国内独立炼厂再次“抱团”,挺近国际原油贸易市场,不仅有利于提高我国独立炼厂在国际中的话语权,同时也打破国内原油使用的垄断局面,完善国内成品油市场秩序。相关上市公司可关注油改及下游石化股,如泰山石油(000554)、恒逸石化(000703) 、大庆华科(000985) 等。

【要闻速递】

央行降准 释放7000亿流动性利好金融地产

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中国人民银行宣布,自2016年3月1日起,普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,以保持金融体系流动性合理充裕,引导货币信贷平稳适度增长,为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

点评:此次降准可能与央行G20峰会首次提出“稳健略偏宽松”相呼应。机构预测释放流动性7000亿左右,对股市形成正面维稳作用,尤其对金融蓝筹及地产股构成直接利好。

~据中国政府网消息,国务院总理李克强29日上午在中南海紫光阁会见美国总统特别代表、财政部长雅各布卢时表示,实施积极的财政政策还有较大空间,会更加有力。我们将大力推进结构性改革,尤其是供给侧结构性改革。

~全国人大常委会委员、社科院科技政策所所长王毅近日透露,有关《证券法》的修订在2016年或将没有什么“大动作”,股票注册制改革目前已处于全国人大“二审”的阶段,国务院授权证监会试点后会尽量提速,但今年出台注册制改革方案可能性不大。

~据央行公告,29日央行以利率招标方式开展了2300亿逆回购,利率持平于2.25%,鉴于今日到期资金量为800亿,周一单日实现净投放1500亿。

~国务院日前批复,原则同意《哈长城市群发展规划》。

【公司动向】

~京东方A投资245亿元建国内首条高世代柔性AMOLED生产线。

~杭电股份(603618)(603618)年报拟10转20派1.5元。智飞生物(300122)拟10转10派1元。

~光明乳业(600597)终止90亿元定增募资事项,明日复牌。

~金发科技(600143)拟定增募资8.45亿元补血,大股东及员工持股认购。

~沧州明珠(002108)一季报业绩预增200%至250%。

【产经观察】

日本科学家:食用色素可有效治疗恶性脑肿瘤

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日本研究人员日前宣布,通过动物实验发现一种红色的食用色素对治疗恶性胶质瘤有效,今后有望在此基础上开发出新的治疗药物。

点评:上市公司中,晨光生物(300138)是一家属天然植物提取物行业的公司。公司主要从事红色素、叶黄素、番茄红素等天然植物提取物的生产、研发和销售。公司业绩快报显示,2015年业绩同比大增207.68%,目前适应了只有50倍,在创业板公司中绝对属于“价值洼地”。

【市场透视】

四机构买入冀中能源(000937)

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沪深股市今日大幅下挫,不过供给侧改革股票表现抢眼,其中冀中能源(000937)涨幅超过5%。

盘后公开交易信息显示,买入冀中能源(000937)金额前五席位中有四家为机构,分别买入3771.79万元、2656.93万元、1068.36万元和955.02万元。卖出席位均为券商营业部,金额最大为1241.07万元,其余卖出金额不足千万元。

世联行(002285)获游资青睐 今日净买入超亿元

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今日登陆沪深两市龙虎榜个股中,营业部席位净买入超1亿元个股只有世联行(002285)1只,净买入额达1.70亿元。近期包括深圳在内的房地产交易异常火爆,价格及成交量持续攀升。公司作为深圳房地产中介龙头,将实质受益。今日游资抢筹,短线仍有望保持强势。

◆机构席位方面,29只个股出现了机构的身影,其中17只股票呈现机构净买入,12只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入超亿元的个股是新和成温氏股份300498),资金流入净额1.89亿元、1.73亿元。

【新股申购】

~金徽酒:申购代码603919,顶格申购需配市值28.00万元,申购上限2.80万股,申购价格10.94元,中签公布及缴款3月3日,公司主营白酒生产及销售。