一、【外盘速递】

  标普500指数收跌15.82点,跌幅0.81%,报1932.23点,2月份累计跌0.4%,为连续第三个月下跌,,创月线2011年以来最长下跌趋势。

  道琼斯工业平均指数收跌123.47点,跌幅0.74%,报16516.50点。

  纳斯达克综合指数收跌32.52点,跌幅0.7%,报4557.95点。

  WTI 4月原油期货收涨0.97美元,涨幅3%,报33.75美元/桶,创1月6日以来收盘新高,2月涨0.4%、为10月份以来首次月度收涨。

  COMEX 4月黄金期货收涨14.00美元,涨幅1.2%,报1234.40美元/盎司,2月上涨逾10%,创2012年1月份以来最大单月涨幅,录得连续第二个月上涨、两个月累计上涨将近200美元。

  二、 【财经要闻】

  1、 央行:下调存款准备金率0.5个百分点,以保持金融体系流动性合理充裕,引导货币信贷平稳适度增长,为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

  2、 李克强会见美国财长:实施积极的财政政策还有空间,会更加有力;大力推进结构性改革,尤其是供给侧结构性改革。另外,习近平很快将与奥巴马再度会晤。

  3、 外媒援引消息人士称中国政府预计最早将于年内发布计划,设立一个超级金融监管机构,讨论最多的计划是将中国银监会、证监会和保监会合并,同时中国央行在管理经济方面享有更大权力。

  4、 3月1日 9:00,中国2月官方制造业PMI公布;9:45,中国2月财新制造业PMI终值公布。

  5、 国务院:确保餐饮服务场所食品安全。

  6、 三部委发文推进“互联网+”智慧能源发展。

  7、 新电改持续推进 多个配套细则拟定中,江西、新疆等多地也在谋划改革方案、申请试点。

  8、 广东省供给侧结构性改革总体方案印发,2300多户僵尸企业年内全部出清。

  9、 山东等16家企业成立石油采购联盟,避免无序竞价采购。

  10、 对接科创中心建设,上海发布财政科技投入管理新规。

  11、 阿里巴巴与上汽合作生产的互联网汽车将于4月上市。

  12、 云峰集团66亿债券涉嫌违约 绿地集团称不负偿付责任。

  13、 印度拟提高铝进口税,以遏制主要来自中国的廉价供应。

  14、 微软增强现实(AR)眼镜HoloLens29日起接受预订,3月30日发货。

  15、 波罗的海干散货指数上升0.6%至329点。

  16、 29日A股大跌,分级B再次遭遇重挫,分级基金再现大面积跌停潮,证券B基、传媒B已触发下折,多达24只分级B濒临下折边缘,建议投资者短期回避。

  三、 【新股资讯】

  金徽酒今日申购,申购代码:732919,公司本次发行价格为10.94元/股,申购数量上限28000股,顶格申购所需市值280000元,市盈率18倍,缴款时间:2016年3月3日,公司主营白酒生产及销售。

  司太立网上申购中签号出炉,共有27,000个,每个中签号码只能认购1,000股。末“4”位数:7615、5115、2615、0115;末“5”位数:14848、27348、39848、52348、64848、77348、89848、02348;末“6”位数:605730、805730、405730、205730、005730、355085;末“7”位数:4523965、6523965、8523965、2523965、0523965;末“8”位数:24408001、35012970、04821139、12223816。3月1日缴款。

  昊志机电网上发行最终中签率0.0471%。

  千禾味业逾20万股遭弃购,由招商证券(行情13.97 -3.99%,买入)包销。

  四、 【机会挖掘】

  央行降准 释放7000亿流动性 利好金融地产

  中国人民银行宣布,自2016年3月1日起,普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,以保持金融体系流动性合理充裕,引导货币信贷平稳适度增长,为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。此次降准可能与央行G20峰会首次提出“稳健略偏宽松”相呼应。机构预测释放流动性7000亿左右,对股市形成正面维稳作用,尤其对金融蓝筹及地产股构成直接利好。

  央行“降准”助力供给侧改革 “两大行业”成排头兵

  2月29日晚,中国人民银行宣布下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。央行称,此举旨在保持金融体系流动性合理充裕,引导货币信贷平稳适度增长,为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。值得注意的是,在钢铁、煤炭等行业全产业过剩、亏损以及供给侧结构性改革的大背景下,钢铁和煤炭作为去产能的先行先试行业,进入2016年,国家不断发布各种相关政策,加快钢铁、煤炭行业去产能。

  钢铁股:首钢股份杭钢股份、韶钢松山、华菱钢铁重庆钢铁

  煤炭股:露天煤业中煤能源、神火股份、潞安环能

  避险中黄金成“孤胆英雄” 关注黄金股及黄金ETF

  今年以来,国际金融市场的动荡不安引发强劲的避险需求,推动金价强劲上行。近期黄金市场持续着今年以来的强劲表现,COMEX 4月黄金期货2月上涨逾10%,创2012年1月份以来最大单月涨幅,录得连续第二个月上涨、两个月累计上涨将近200美元。A股再现大幅下跌,令市场避险情绪再度升温,支撑金价延续升势。机构认为,黄金市场价值由三大因素所驱动,所有这些因素都与有关全球经济和金融体系的忧虑相关。第一大因素与全球利率水平相关,欧洲央行和日本央行相继实行了负利率,这几乎消除了持有黄金的机会成本。第二因素是美元,当美元走弱时,金价通常会上涨。第三个因素就是黄金作为避险资产的需求。当市场动荡不安或者地缘政治风险攀升时,金价同样会走强。

  ***关注:山东黄金中金黄金恒邦股份西部黄金等黄金股,以及黄金ETF。

  化工品市场春意渐浓 维生素涨价获机构青睐

  29日,生意社最新发布的2月份大宗商品供需指数BCI创出逾两年以来新高,一举终结了此前的九连阴。生意社首席分析师表示,这标志着市场进入一个新阶段,经济的紧张气氛暂缓,预计3月BCI有望继续收阳。当天龙虎榜显示,主营维生素的新和成花园生物,主营纯碱的双环科技,以及主营PTA的恒逸石化齐获机构席位买入。

  维生素概念股:花园生物新和成金达威兄弟科技

  刺激因素不断 军工板块关注度有望上升

  据韩联社2月29日报道,韩国国防部发言人文尚均29日在例行记者会上表示,美国认为需要在驻韩美军部署萨德反导系统的立场不会改变。此前消息,史上最大规模的韩美联合军演将于3月进行,美军核动力航母、最新轰炸机和隐形战机等都将参加演习,参演兵力较去年增加超过5700人,新增一支航母打击群和45架战机。媒体近日报道,美国研发远程隐形轰炸机,被指为中国“量身定做”。短期内,除周边不稳定因素外,国内军工领域还将迎来多个重大事件,包括2016年中国国防预算将在全国两会期间公布。据报道,在南海、台海局势以及军队改革推进的大背景下,中国军费将保持10%以上增幅;国家航空发动机集团公司或于近期正式挂牌;中国载人航天空间实验室任务拟今年年中至明年上半年实施等。多个刺激因素叠加改革的双重驱动,航天军工板块的关注有望上升。

  军工概念股:中航动控中航机电成发科技中航动力

  锌精矿缺口加大 产业链盈利有望改善

  国际锌业大会近日在美国召开,会议对未来锌精矿及精炼锌将出现较大缺口的预计基本一致,对锌价的未来走势持抱乐观态度。考虑到Century、Lisheen、MaGEllan矿的关闭和嘉能可的大幅减产,机构估计全球锌精矿供应缺口,将由2015年的9.6万吨扩大至68.1万吨。另外,麦格里公司预计2016年全球锌矿产量预计1258.8万吨,同比下降约5.2%。此前10家中国锌行业骨干企业达成共识,计划减少2016年精锌产量50万吨,约占全行业比例10%。3、4月是国内锌传统消费旺季,在供给侧改革和稳增长的推动下,产业链盈利水平有望改善。

  锌概念股:锌业股份中金岭南罗平锌电驰宏锌锗银泰资源

  五、 【上市公司】

  [业绩]

  1、 杭电股份拟10转20派1.5;智飞生物拟10转10派1;舒泰神拟10转4派2元;航民股份拟10派2.3。

  2、 招商证券2015年净利润109亿增1.8倍,拟10派2.47元。

  3、 *ST秦岭年报净利润1.75亿,申请“摘帽”。

  4、 沧州明珠一季报业绩预增200%至250%;

  [增、减持]

  5、 中信证券获第一大股东增持1.11亿股;三安光电再获三安集团增持逾360万股,累计增持公司股票2659.75万股,约占总股本1.04%;东旭光电获增持3000万元;云南铜业控股股东完成2.6亿元增持计划;合力泰员工持股计划29日买入公司961万股;皖维高新2月获控股股东增持逾800万股;旷达科技获增持264.7万股;宜华木业控股股东2月15-29日增持公司220万股,7月25日前,将继续增持不低于4亿元;九九久实控人李宗松29日增持公司127万股;三星医疗获控股股东增持172万股,拟未来6个月在11-17元/股区间继续增持不低于1亿元;龙力生物股东29日增持公司71万股;恒顺醋业获部分董监高增持17.5万股;中国人寿拟233亿元收购增持广发银行23.686%股份,交易后成为其单一最大股东。

  6、 天宝股份控股股东及实控人拟减持11.87%(约6500万股)。

  [其他]

  7、 招商证券年报披露:出资逾93亿元用于救市,此前光大证券披露去年58.5亿救市。

  8、 万泽股份拟定增募资13亿元谋转型,3月1日复牌。

  9、 光明乳业终止90亿元定增募资事项,3月1日复牌。

  10、 长方照明3月1日起证券简称将变更为“长方集团”,证券代码不变。

  11、 坚瑞消防拟52亿元收购锂电企业,继续停牌。

  12、 浙江广厦拟11亿出售资产,缩减地产业务规模,继续停牌。

  13、 众信旅游拟26亿元收购华远国旅,继续停牌。

  14、 北方国际拟获注16.3亿元资产,打造民品国际化经营平台,继续停牌。

  15、 华昌达拟9100万元收购龙德科技 ,开拓军工业务。

  16、 西藏药业拟出海收购,私募大佬葛卫东捧场定增。

  17、 金发科技:拟定增募资8.45亿元,大股东及员工持股认购。

  18、 乐视网:延期至5月7日前披露重大资产重组预案并复牌。

  19、 洪城水业联建光电、中南重工发行股份购买资产事宜获通过。

  20、 巴安水务签订徂徕山景区生态保护与综合利用PPP项目合同,总承包金额为12.8亿元人民币。公司2014年营业收入为3.5亿元。

  21、 TCL集团子公司华星光电获国开发展基金增资16.84亿元,此前新疆众和子公司获国开发展基金增资5000万元。

  22、 宜安科技溢价推股权激励计划,行权价格为21.96元,最新股价为18.28元。

  23、 长城动漫:未来将逐步加码电影产业。

  24、 模塑科技:汽车主业增速将远超行业。

  25、 手握老八大名酒“古井贡”的安徽古井贡酒拟洽购湖北名酒黄鹤楼。

  26、 拟借壳方康华农业信息披露造假,步森股份遭证监会处罚。

  六、 【交易闹钟】

  停牌个股: 兖州煤业摩恩电气高升控股、华泽钴镍

  复牌个股: 光明乳业金发科技*ST兴化*ST江化联建光电洪城水业、中南重工、万泽股份刚泰控股

  解禁个股: 华塑控股登云股份信维通信