2016-3-2时报【早知道】 


【今日导读】

>第三批自贸区呼之欲出多个省份积极筹备

>全球糖市或现供应缺口制糖业望持续景气

>鹏欣资源全控鹏欣矿投豫能控股获注电力

>捷成股份拟入股中喜合力万邦达等获增持

【上证聚焦】

○第三批自贸区呼之欲出多个省份积极筹备

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上证报资讯获悉,已有河南、山东、重庆、浙江、陕西等省(直辖市)向有关部门递交了建设第三批自贸区的申请。部分申报地区不仅将其列入今年工作,还公布了自贸区规划。商务部研究院前院长霍建国认为,实践证明上海自贸区的试验和第二批的扩围带来了积极效果;在区域选择上,第三批自贸区应该会兼顾中西部发展和扩大开放需要。

点评:自贸区扩围有利于促进形成高水平的对外开放新格局,激活中国经济的增长动能。若上述省份的自贸区申请获批,将直接促进当地港口和贸易行业发展,土地价值也有望提升。A股相关公司包括重庆港九600279)、宁波港601018)、天地源600665)等。

【上证精选】

○证监会3月1日核准8家企业首发申请,筹资总额预计不超过40亿元。

○已公布业绩快报的1282家上市公司中“报喜”比例超六成,建筑装饰、医药生物、汽车、TMT等行业喜报频传。

○北京、广州两大国家级电力交易中心1日成立;山西省开展电力体制改革综合试点近日获准。

○工信部副部长陈肇雄近日赴大唐电信集团开展5G调研,指出十三五是5G发展的冲刺期。

○沈阳市出台22条政策促进房地产市场平稳发展,高校、中职学校的在校生和新毕业生可零首付购房。

【产业情报】

○全球糖市或现供应缺口制糖业有望持续景气

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2016年中国糖业发展国际论坛将于3月11日举行,届时将通报2015/16年制糖期食糖产销、政策等相关情况。受厄尔尼诺影响,巴西、印度、中国等食糖主产国产量明显下降,国际主要糖业机构预计,全球糖市将出现六年来首次供应缺口,缺口规模可能超预期。

点评:机构认为,白糖已经进入减产周期,需求保持稳定增长致使库存去化加速,糖价有望继续上涨,制糖业景气将持续。上市公司中,南宁糖业000911)现有白糖产能65万吨,生产成本领先行业;中粮屯河600737)是国内最大的白糖进口商,因国内外高价差及自产糖的提糖率上升,2015年业绩大幅预增。

○专利封锁打破助推国内钕铁硼出口

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近日美国专利和商标局做出终审书面裁决,裁定日立金属两项专利中涉诉的全部权利要求无效,该诉讼由我国稀土永磁产业技术创新战略联盟提起。日立金属为全球最大的烧结钕铁硼生产销售企业,拥有600余件相关专利。

点评:此次国内诉讼获胜,有望打破日立金属针对中国企业的专利封锁,减少专利抽成费用。数据显示,目前我国每年钕铁硼类产品出口量约3万吨,占总产量占比不到三成。专利封锁打破后,有望助推国内钕铁硼产品出口。公司方面,中科三环000970)、宁波韵升600366)等为国内钕铁硼行业龙头。

○绿色消费指导意见印发电机企业或双重受益

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发改委日前印发《关于促进绿色消费的指导意见》,指出将继续推广高效节能电机、节能环保汽车、高效照明产品等节能产品,到2020年,能效标识2级以上的空调、冰箱、热水器等节能家电市场占有率达到50%以上。加大新能源汽车推广力度,加快电动汽车充电基础设施建设。

点评:目前已有不少电机企业向新能源汽车领域进军,无论是高效节能电机的推广,还是新能源汽车销量的增长,都有望给这些公司带来新的市场增量。上市公司中,大洋电机002249)1月完成了对上海电驱动的收购,后者为国内新能源汽车驱动电机系统的领军企业;江特电机002176)业绩快报显示,公司去年新能源汽车电机、碳酸锂业务产销两旺。

【公告解读】

鹏欣资源17亿全资控股鹏欣矿投

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鹏欣资源600490)拟以8.45元每股定增约2.01亿股,从而作价17亿元收购鹏欣集团、成建铃合计持有的鹏欣矿投49.82%股权。交易完成后,公司对鹏欣矿投的持股比例增至100%。公司另拟配套募资17亿元,用于增资鹏欣矿投及补充上市公司流动资金。鹏欣集团承诺,鹏欣矿投基于SMCO采矿权实现的销售收入,截至2016年年底、2017年年底、2018年年底累计承诺分别为1.75亿美元、3.5亿美元和5.25亿美元。鹏欣资源最新股价6.61元,较增发价低近3成。

豫能控股获注控股股东电力资产

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豫能控股001896)拟作价37.81亿元,以定增及支付现金相结合的方式收购控股股东河南投资集团持有的鹤壁同力97.15%股权、鹤壁丰鹤50%股权、华能沁北35%股权。同时拟定增募集配套资金,用于支付现金对价。上述定增发行价及底价皆为9.46元每股。通过本次收购,公司装机规模、火力发电产能规模将进一步扩大。

捷成股份入股文化传媒公司

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捷成股份300182)拟以3.7亿元受让中喜合力30%股权。标的公司主要从事影视及电视综艺节目制作和发行、媒体代理等业务,交易对手承诺,标的公司2016年扣非净利润不低于9500万、2017-2019年每年净利润增长率不低于25%。此次收购将为公司继续深耕音视频生态圈提供协同作用。

万邦达等获增持

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万邦达300055)实控人王飘扬1日增持公司312万股。旷达科技002516)实控人方面旷达创投1日继续增持公司169万股。美盛文化002699)总经理郭瑞1日增持公司32.7万股。龙力生物002604)控股股东程少博1日增持公司53万股。未名医药002581)股东王和平2月26日、29日共增持公司172万股。

海康威视002415)总经理胡扬忠2月29日至3月1日增持公司366万股。南京新百600682)实控人袁亚非1日增持公司723万股。浙富控股002266)实控人孙毅2月29日、3月1日共增持公司1565万股。大商股份600694)股东大商集团、大商管理作为一致行动人于2月1日至3月1日增持公司1257万股,占股比4.28%。兴业证券601377)公告,截止2月29日,公司累计回购4730万股,耗资3.86亿元。

东富龙全控驭发制药

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东富龙300171)拟以3600万元,收购上海驭发制药设备有限公司剩余的40%股权。完成后,驭发制药将成为公司的全资子公司。驭发制药近几年获得了快速发展,已经成为制药企业小容量注射剂核心生产设备的主要供应商。

○*ST乐电申请摘帽

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*ST乐电(600644)2015年实现净利1.16亿元,同比扭亏为盈,公司已向上交所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。

【财报快递】

聚光科技一季报预增

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聚光科技300203)年报增长28%,一季报预增90%-120%,主因是环保业务持续增长。

弘讯科技拟高送转

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弘讯科技603015)控股股东与实控人提议年报10转10并派现。中核钛白002145)控股股东提议年报10转20。

【资金观潮】

○五机构买入好想你

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1日龙虎榜显示,好想你002582)获五机构席位合计买入2.28亿元,占当日成交总额的24.3%;另有两机构席位卖出5864万元。

点评:公司日前宣布拟定增收购郝姆斯,郝姆斯旗下的“百草味”品牌是国内领先的纯互联网休闲零食品牌。机构认为,本次收购使得好想你线上产品得以丰富,同时郝姆斯拥有优秀的管理团队以及丰富的互联网销售经验,助力公司打造互联网+红枣+健康零食的新商业模式。

【交易闹铃】

○新股建艺集团2日发行

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建艺集团002789)发行价22.53元,申购上限8000股,市盈率21倍,中签缴款日为4日。



【今日导读】



>世界首枚3D打印外壳卫星今春发射 行业应用加速突破

>全球移动游戏大会即将举行 VR领域望成新热点

>广济药业:维生素B持续涨价助力业绩快速增长

>鹏欣资源拟全资控股鹏欣矿投



【投资聚焦】



>世界首枚3D打印外壳卫星今春发射 行业应用加速突破

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  据外媒消息,俄罗斯首枚外壳由3D打印制成的CubeSat纳米卫星将于3月底被送往国际空间站,并将在宇航员下次出舱活动时发射。消息称,这是世界上第一枚外壳由3D打印出来的卫星,未来3D打印技术或成为制造小型卫星的突破。

  业内认为,3D打印是一种应用非常广泛,结合非常强的技术,尤其适合动力设备、航空航天、汽车等高端产品关键零部件的制造。市场研究公司IDC称,2015年全球3D打印支出近110亿美元,2019年将增长至270亿美元,年复合增长率将达27%。到2019年,亚太、美国和西欧市场占全球3D打印支出比重将上升至70%,而中国将成为3D打印硬件和服务的领先市场。3D应用的持续突破,将为相关公司带来重大机遇。可关注光韵达300227)、海源机械002529)等。

>全球移动游戏大会即将举行 VR领域望成新热点 

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  第五届全球移动游戏大会GMGC2016,将于3月7-9日在国家会议中心CNCC(北京)举办。作为亚太地区最具影响力的游戏行业盛会,本届大会将力邀全球35个国家、200多位业界领袖、3000多个企业、30000多位业界精英参展参会。值得关注的是,会设有VR全球峰会、VR电竞大赛、VR体验区等多个VR相关板块。

  业内人士表示,全球移动游戏全产业链齐聚,为移动游戏及其相关产业共建全球化的生态链。VR游戏领域作为新兴领域,广受瞩目,未来有望成为游戏领域的重要方向。A股中,游久游戏600652)积极进行VR产业布局,旗下子公司携原力动画公司入资美国顶尖数字虚拟角色提供商PEC。掌趣科技300315)持续关注VR技术与游戏产品的结合应用,此前曾投资参股3D引擎开发商Unity。



【独家参考】



>广济药业:维生素B持续涨价助力业绩快速增长

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  广济药业000952)日前公布了2015年年度报告,报告显示,受益于VB2、VB6市场价格提升,公司2015年实现收入5.6亿,同比增加15.3%;净利润2092万,顺利扭亏。公司是全球最大VB2生产商,也是唯一的VB6相关上市公司,目前B2实际产量大约3000吨/年,B6大约600-700吨/年产量。据机构测算,B2销售价格每增加10元/千克,公司税后净利润增加2100万;B6销售价格每上涨10元/千克,公司税后净利润增加225万元;按照目前VB2每公斤260元、VB6每公斤320元的价格测算,预计公司2016年可实现净利润3.5亿净利润,业绩快速增长可期。



【财经要闻】



>发改委等同意山西省开展电力体制改革综合试点。

>精准医疗首次进入政协提案。

>中国首个国家级大数据综合试验区正式获批开建。

>深交所:2015创业板营收和净利润增速创近5年最高。

>重庆确立房地产供给侧改革方案:去存量压增量降税负。

>上周新增投资者数量创去年7月来新高。

>中国聚合纳米薄膜应用打破日本垄断。

>北京和广州电力交易中心分别挂牌成立。



【公告淘金】



>鹏欣资源拟17亿全资控股鹏欣矿投

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鹏欣资源600490)拟8.45元/股定增募资17亿元,完成对鹏欣矿投的100%控股;同时,拟定增募集配套资金17亿元,用于标的公司项目建设和运营资金的投入等。

点评:鹏欣矿投子公司SMCO在刚果希图鲁铜矿从事铜金属矿产资源的开采和冶炼,主要产品为符合LME铜金属质量标准的阴极铜。交易对方承诺,SMCO采矿权2016-2018年实现的销售收入分别为1.75、3.5和5.25亿美元。

>捷成股份300182)拟3.7亿元收购中喜合力30%股权;中喜合力主要从事影视及电视综艺节目制作和发行、媒体代理等业务。交易对方承诺,中喜合力2016年净利润不低于9500万元,2017-2019年净利润增长率每年不低于25%。

>兴业证券601377)截止2月29日累计耗资3.86亿元回购4730万股,占总股本的0.71%。根据回购方案,2016年2月19日-8月18日,兴业证券拟不超过11元/股,回购不超过15亿元的股票。

>南京新百600682)再获实控人增持723.5万股,占总股本的0.87%。浙富控股002266)获大股东增持1565万股,占总股本0.79%。万邦达300055)获增持总股本的0.42%。未名医药002581)、旷达科技002516)获增持总股本的0.26%。

>聚光科技300203)2016年第一季度净利同比增长90%-120%,主因是主营业务的持续增长。张家界000430)净利同比增长89%。

>中核钛白002145)拟10转20股。科迪乳业002770)拟10转10派0.54元。弘讯科技603015)拟10转10并派现。



【资金风向】



>沪指收复2700点 机构买入好想你

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  周二,沪深两市早盘双双微幅高开,随后维持弱势震荡走势;午后大盘快速下探后强势反弹,沪指一举收复2700点。截至收盘,沪指上涨1.68%收报2733.17点。盘面上,有色、水泥、钢铁等板块涨幅居前;化工、服装等跌幅较大。龙虎榜上,今日共45只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是好想你伟星新材金禾实业,机构资金流入净额分别是1.69亿元、0.80亿元、0.67亿元。好想你002582)拟以9.6亿元收购郝姆斯100%股权拓展销售渠道。郝姆斯旗下百草味是国内领先的纯互联网休闲零食品牌,本次收购将使公司线上产品得以丰富,对公司自身电商品牌的建设起到积极的促进作用。

>两市结束多日净流出 有色金属受资金青睐

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  周二,沪深两市合计成交4626亿元,较上个交易日基本持平。资金流向方面,沪深两市净流入资金逾20亿元,结束连续9个交易日的净流出状态;个股资金净流入1346家,净流出1194家。

  板块方面,有色金属板块净流入7.48亿元居首位,房地产、非银金融板块分别净流入6.59亿元、5.15亿元紧随其后。净流出最多的仍为计算机板块,净流出资金5.15亿元。

  个股方面,中信证券600030)净流入资金3.50亿元,居净流入资金首位;净流出最多的是中国铝业601600),净流出1.48亿元。



【今日导读】

○工信部赴大唐电信调研5G研发加速

○移动游戏大会将开VR游戏成焦点

○供求关系改善钛白粉涨价趋势延续

○日立专利被判无效助推钕铁硼销售

○首现供应缺口制糖业景气持续上升

【头条】

工信部赴大唐电信调研5G研发或加速

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工信部网站消息,工信部副部长陈肇雄、总工程师张峰近日赴大唐电信集团开展5G调研,陈肇雄指出,“十三五”是5G发展的冲刺期,希望大唐电信集团持续加大5G关键技术研发力度,同步推进标准制定和产品研制。

◆在此前召开的2016年世界移动通信大会(MWC)上,包括华为、中兴、爱立信在内的多家电信企业展示了全新5G应用技术。美国、欧洲、日韩等多家电信运营商则在会上宣布,将从2016年开始积极筹备5G网络测试,加速推进5G商用进程。中国移动近日宣布,正式启动中国移动5G联合创新中心,与产业界伙伴一起共推5G发展。

点评:“加快发展5G技术将有助于我国在信息通信领域获得领先优势,推动我国的信息消费进一步升级,还会带来新一轮的投资热潮,产业链上市公司将直接受益。在政策和财政投入的大力推动下,我国的通信产业有望长期景气。相关个股建议关注大唐电信600198)及中兴通讯000063)、烽火通信600498)等。

【聚焦】

全球移动游戏大会即将开幕VR游戏成最大看点

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第五届全球移动游戏大会将于2016年3月7日至9日在北京举办,作为亚太地区最具影响力的游戏行业盛会,大会将开设VR体验区、VR全球峰会、VR电竞大赛等多个分会场,VR游戏将成大会最大看点。

点评:VR技术近年正迎来井喷式发展,VR游戏前所未有的视听体验,其真实的视觉感受和强烈的临场感相较传统游戏堪称革命性创新。随着VR游戏的不断成熟,VR游戏浪潮正有席卷全球的趋势。游戏行业经历了从PC游戏到网页游戏,再到移动游戏的产业变迁,而现在,VR游戏已成游戏产业新的风口。

◆上市公司中,中青宝300052)曾在互动平台表示将运用虚拟现实技术来开发游戏。世纪华通002602)定增收购转型游戏产业,将使用5亿元配套募集资金用于电子竞技、虚拟现实等项目。游久游戏600652)已与国外VR领域领先公司建立合作,对VR领域的技术预部署,公司表示有信心保持游戏VR领域的领先地位。

【要闻速递】

○深交所披露,2015年度创业板上市公司平均实现营业收入11.19亿元,同比增长29.4%;平均实现净利润1.25亿元,同比增长27.8%,营业收入和净利润增长速度为近五年最高。

○2月中国制造业PMI49.0%,创逾四年新低。2月财新制造业PMI48.0。

○2月百城房价61城上涨,苏州涨幅居首超深圳。苏州高新000736)房地产业务占营收80%以上,且大部分项目位于苏州,在苏州拥有大量土地储备。

○北京、广州两大电力交易中心获批组建。优质发电类上市公司将受益竞价上网机制,配售分开为能够提供综合能源服务的区域小电网公司带来业绩增长预期。前者建议关注黔源电力002039),后者可关注桂东电力600310)。

○农业部3月1日发文称,农业部将继续把农机深松整地作为稳粮增粮的重要措施,继续在“十三五”期间重点推广应用。关注新研股份300159)、吉峰农机300022)。

中国石油天然气股份有限公司1日与重庆燃气集团合资组建重庆天然气管道有限公司,这是中国石油在全国首个与地方燃气公司合资成立的天然气管道公司。

○3月1日财政部发布《关于“十三五”期间煤层气(瓦斯)开发利用补贴标准的通知》,通知明确,“十三五”期间,煤层气(瓦斯)开采利用中央财政补贴标准从0.2元/立方米提高到0.3元/立方米。

○体育总局近日在相关文件中透露,《“十三五”公共体育设施建设规划》即将出台。“十三五”期间将重点建设一批便民利民的中小型体育场馆。

【公司动向】

新希望000876)拟定增并购本香农业70%股权,本香农业主要从事饲料生产销售、生猪养殖、屠宰及肉制品加工、食品流通四大类业务,此次并购有利于公司布局西北市场。

银轮股份002126)5000万元投资光通信行业合伙企业。

捷成股份300182)斥资3.7亿元收购中喜合力30%股权。后者主要从事影视及电视综艺节目制作和发行、媒体代理等业务。

鹏欣资源600490)拟定增募资,作价17亿元收购鹏欣矿投49.82%股权,交易完成后公司将持有鹏欣矿投100%股权。鹏欣矿投主要从事矿业投资及矿产品勘察,通过其控股子公司SMCO在刚果(金)希图鲁铜矿从事铜金属矿产资源的开采和冶炼。

京蓝科技000711)拟定增加支付现金合计15.8亿并购沐禾节水100%股权,进军农业节水行业。

科迪乳业002770)年报拟10转10派0.54。弘讯科技603015)大股东提议年报10转10并派现。

【产经观察】

供求改善钛白粉涨价趋势延续

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据生意社消息,继上周华南地区某生产商调涨200元/吨之后,华中地区某生产商全部氯化法产品宣涨500元/吨,执涨日期分别为3月初和3月中。根据目前市场一二线生产商货源紧张的情况来看,2016年的第三波涨价潮或在3月出现,主要源于下游需求的略有恢复,加之闻涨心惊,趁低价备货心理驱使。

点评:房地产新一轮的去库存,也将持续带动钛白粉的需求增长。且由于价格优势,钛白粉出口不断扩大,后续还有较大潜力,支撑钛白粉需求,加之钛白粉下游应用领域的不断拓展与应用领域结构的不断优化,钛白粉下游需求仍将稳步增长。关注中核钛白002145)、金浦钛业000545)、佰利联002601)等。

中核钛白公告,控股股东提议年报推10转20。

日立金属专利被判无效助推国内钕铁硼销售

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近日美国专利和商标局做出终审书面裁决,裁定日立金属两项专利中涉诉的全部权利要求无效。该诉讼由我国稀土永磁产业技术创新战略联盟提起。日立金属是日本东京企业,为全球最大的烧结钕铁硼生产销售企业,拥有600余件烧结钕铁硼相关专利。

点评:此次国内诉讼获胜,有望打破日立金属针对中国企业的专利封锁,减少专利抽成费用。数据显示,目前我国每年钕铁硼类产品出口量约3万吨,占总产量比例不到三成,专利封锁打破后,有助于提升国内产品出口需求。上市公司方面,中科三环000970)、宁波韵升600366)等为国内钕铁硼企业龙头。

全球糖市或首现供应缺口制糖业景气度持续上升

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2016年中国糖业发展国际论坛将于3月11日在广西举行,届时将通报2015/16年制糖期食糖产销、政策等相关情况。受厄尔尼诺影响,巴西、印度、中国等食糖主产国的产量明显下降,国际主要糖业机构普遍预计,2015/2016年度,全球糖市六年来首次出现供应缺口,目前缺口规模可能超预期。

◆国家统计局数据显示,2015年我国食品和饮料制造业同比增长均超过7.5%,而食品及饮料制造业在我国食糖消费的比例中占据主要份额。近日因我国需求量高涨,缅甸白糖出口创30年来历史新高,有望超300万吨。机构预计,糖产量步入下降周期,库存去化加速,制糖业景气有望持续。相关上市公司可关注南宁糖业000911)、贵糖股份000833)、中粮屯河600737)等。

广州或将分区域放开房屋限购

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在北上广深四个一线城市中,广州或将最先放开房屋限购。2月29日,广东省政府印发的《广东省供给侧结构性改革总体方案(2016-2018年)》提到,各地应结合实际取消过时限制性措施。《方案》特别指出,广州市应及时调整执行住房限购政策的行政区域范围。

点评:近期一线城市中北上深房地产市场火爆,广州相对平静。限购放开或将刺激广州房地产市场活跃,可关注行业龙头保利地产600048)以及珠江实业600684)等本地房地产商。

【市场透视】

游资大肆抢筹2股机构青睐1股

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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部席位净买入超1亿元公司有2只,其中锌业股份000751)最受资金青睐,营业部席位净买入金额达1.18亿元,高居榜首。此外,法因数控(002270)营业部净买入金额也达到1.12亿元,排名第二。其他营业部席位净买入较高的个股还有深振业A(000006)、中航地产000043)、海伦钢琴300329)、掌趣科技300315)、花园生物300401)等。

◆今日机构净买入额超亿元的股票是好想你002582),净买入额1.69亿元,其他机构席位净买入额较高的股票还有蓝光发展600466)、伟星新材002372)等,分别净买入0.98亿元、0.79亿元。

【新股申购】

建艺集团:申购代码002789,顶格申购需配市值8.00万元,申购上限0.80万股,申购价格22.53元,中签公布及缴款3月4日,公司主营室内建筑装饰的施工和设计。