华南水泥价格连续上涨 开启第三轮涨价
  据上证报资讯调研,由于进入水泥需求传统旺季,华南地区水泥价格持续上涨,据塔牌集团经销商透露,塔牌水泥价格近期已开启第三轮上调,幅度为15元/吨。据介绍,今年前三季度,华南地区水泥总体销售情况良好,各大水泥企业库存均较低。第四季度是华南地区传统的水泥销售旺季,水泥发货量明显增加,水泥供给较为紧张。按照以往各年的惯例,进入第四季度,华南地区水泥价格将会持续上涨。
  塔牌集团文福万吨线项目第一条生产线于今年11月11日顺利点火试生产成功,该项目逐步进入生产运营阶段,预计年产熟料300万吨、水泥400万吨,将提高公司目前水泥产能30%以上,该生产线劳动生产率高、单位能耗低,每吨水泥将比此前生产线下降10元/吨。

  MLCC价格大涨超出市场预期相关厂商持续受益
  据媒体报道,近期MLCC(片式多层陶瓷电容器)价格持续大涨已超出市场预期。根据近期供应链厂商反馈,台湾MLCC生产厂商国巨今年来已经开展了3轮MLCC涨价计划。潮州三环集团于10月9日起对MLCC产品价格进行调整并延长交期,价格调涨幅度在15%以上。国内MLCC龙头风华高科已经宣布调价,0201、0402、0603等主流型号全面涨价5%-30%。值得注意的是,日系巨头村田MLCC的NPO物料涨幅最大,今年初每颗NPO成本价约2毛,如今每颗NPO已经涨到1.85元,涨幅近10倍。
  业内认为,MLCC产品价格持续上涨主要受供需失衡及原材料钯金属价格上涨影响。供给方面,一线巨头村田等厂调整内部产品结构,使得MLCC生产设备和产能遭遇扩充瓶颈,造成供给压缩。需求方面,苹果、华为等新款手机加速推出并应用快速充电、无线充电等新技术,对MLCC产品需求快速释放。此外,车用MLCC需求持续增加,加剧了MLCC短缺,目前供需缺口高达15%。综合来看,后市MLCC新增产能仍无法满足旺盛的需求,涨价有望延续至明年第二季度,MLCC厂商将持续享受缺货红利。三环集团300408)是国内陶瓷元器件龙头企业,MLCC技术居国内先进水平。火炬电子603678)是国内领先的MLCC供应商。

  MSCI中国A股指数名单调整关注新纳入标的
  据媒体14日报道,MSCI在半年一度的指数评估中,对MSCI中国A股指数和MSCI中国全部股票指数做出重大调整。指数变动将于11月30日营业日结束后生效。在MSCI中国A股指数中,MSCI新增了25家成分股,剔除了96家成分股。
  业内表示,台湾和韩国股市启动纳入MSCI之前,都有境外资金提前布局进入股市。日前央行公布的最新数据显示,截至9月份,外资持有A股历史上首次超过了1万亿的大关,呈现出外资流入的态势。明年6月1日,按照2.5%的纳入比例将A股正式纳入MSCI新兴市场指数中,并在9月3日,将A股的纳入比例提高到5%。这将加速A股国际化进程,对市场投资者结构、交易风格产生深远的影响。雅化集团002497)、众泰汽车000980)等新纳入MSCI指数的标的值得关注。

  5G进入标准和研发关键期 产业链公司有望受益
  据科技日报14日报道,工信部副部长陈肇雄在2017未来5G信息通信技术国际研讨会上表示,2017年是5G国际标准正式启动和推进的一年,全球5G进入标准和研发的关键阶段。陈肇雄建议,进一步加强协作,形成全球统一的5G标准,加快5G研发试验,做好与商用系统、终端及应用研发的衔接,加速5G商用进程。
  机构认为,展望2018年,产业政策和5G产业链事件仍是板块的主要驱动因素,并继续呈现进二退一的递进上涨趋势。在整个5G通信的搭建与商用过程中,最受益的行业是光模块、光纤光缆、基站、天线和主设备商等。除一线龙头如中兴通讯亨通光电以外,通宇通讯002792)主导产品为基站天线,公司2016年在5G领域申请的专利超过200项;新易盛300502)为国内少数具有100G光模块批量交货能力的厂商,9月份推出了200G数据中心光模块。

  新能源车牌照最早明上半年恢复发放 国家扶持力度加大
  据报道,有消息人士透露,中国考虑最早于2018年上半年恢复发放电动汽车生产许可,即业内所谓新能源车牌照。2016年3月以来,中国政府已经发放了15张牌照,由于“骗补”等行为的曝光,发改委实质暂停了相关审批,以限制产能扩张,提高新参与者的门槛。该人士称,监管部门正研究修改当前审批规定,并着手处理手头挤压的几十项申请。
  目前,传统汽车投资核准由国务院做出,且原则上不再核准新建传统燃油汽车生产企业,而新能源汽车领域的投资项目仅需发改委核准。9月推出的乘用车双积分政策更是进一步加大了对新能源车的扶持,加快了传统造车企业的转型,也吸引了越来越多的互联网资本进入。
  江淮汽车600418)今年5月23日与大众汽车合资电动车项目获得发改委批复,距离新能源车牌照一步之遥;此外,公司还与互联网造车公司蔚来汽车签署了“代工”协议。众泰汽车000980)也仿效江淮模式,于8月21日与福特达成合作,拟建设合资纯电动车项目。此外,春兴精工002547)已取得Tesla供应商资格,并收到订单;公司董事长孙洁晓是威马汽车的主要股东之一,市场存在威马汽车与上市公司整合预期。小康股份601127)旗下金康新能源获得发改委所颁发第8个新能源车牌照,此前公司拟增发将金康新能源注入上市公司。

  手机续航问题将解决 新型薄膜电池可随时随地充电
  现在的智能手机将通话、资讯、社交、购物、出行等等诸多功能集于一身,让我们的工作生活已经无法离开。但手机的续航以及充电问题仍然是最大的困扰。据报道,法国德古拉科技公司的科学家们已经开发了一种新技术,即用光作为新的能量反应。实际上,它是薄而灵活的太阳能电池,可以用喷墨打印机来制造。
  这样的薄膜电池只需要一个小时就可以打印出来,而且可以根据形状和颜色进行定制。你还可以想象把它印在T恤衫上,用它来给你的手机充电。这些可折叠的薄片成本并不高,它是由一种独特的导电塑料组成,可以从太阳能和人造光中捕捉能量,这使得这项技术更加通用。上市公司中,孚日股份002083)引进德国Johanna的领先技术,投资“CIGSSe薄膜太阳电池项目”,共两条生产线,合计产能60MW。乐凯胶片600135)正在研究第三代薄膜太阳能电池,拥有多项核心专利,预计2-3年内能实现产业化生产。

  美国FDA批准世界首例数字药物 节省费用千亿美元计
  据报道,美国食品和药物管理局(FDA)周二批准了世界上首例数字药物。FDA批准日本大冢制药(Otsuka Pharmaceutical Co)将可消化电子芯片放入阿立哌唑胶囊(Abilify)并植入人体,以广泛用于治疗精神分裂症、躁郁症和其他精神疾病。
  据估计,发达国家半数患者并未遵照药方吃药。在美国,据估计这种状况导致的医疗系统开销高达3000亿美元。而数字药物胶囊一旦被吞下,芯片与胃酸混合,并通过病人躯体上的胶粘剂发出信号,记录服药时间和摄入剂量,同时将病人的信息发送到智能手机APP上,便于医生和护理人员的监护。该芯片最终通过消化道正常排出。该芯片由美国Proteus Digital Health公司提供,此前FDA已批准这一芯片应用于药品。
  上市公司中,誉衡药业002437)通过子公司认购4000万美元Proteus Digital Health优先股。维维股份600300)大冢制药持有维维股份6.26%的股权,为第四大股东。